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槓桿不賭命是一檔美股投資者的真實記錄,我是何星。每集我會完整告訴你我的資產配置,以及如何運用槓桿跟著資本成長。你我都是普通人,我不追求成功,我只想要生活輕鬆。如果你跟我一樣,podcast搜尋槓桿不賭命
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焦點產業功能在財報狗網站 → 產業 → 焦點產業
本集報告連結:https://statementdog.com/industry_reports/17
在連續七季的高速成長後,本季海力士首次陷入衰退。受到 Blackwell 出貨延遲,非 HBM 的 Server DRAM 與企業級 SSD 產品本季走弱。展望下一季,公司預期 DRAM 與 NAND 皆會有兩位數成長,搭配上本季記憶體價格能回升,可望繳出強勁季成長。
01:29 本次關注 SK 海力士的原因。
03:30 焦點產業功能介紹。
04:49 在連續七季的高速成長後,本季海力士首次陷入衰退。
13:50 展望下一季,公司預期 DRAM 與 NAND 皆會有兩位數成長,搭配上本季記憶體價格能回升,可望繳出強勁季成長。在 Blackwell 仍然推遲的狀況下,推測與關稅拉貨有關,且可能透支下半年需求。
25:55 若看到 2025 全年海力士仍維持 HBM 出貨量成長一倍的預估,ASP 也較去年提升。不過考量到 Nvidia 出貨持續推遲,加上與同業三星的競爭,預期 2026 年 HBM 業務成長可能放緩。
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Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8
Podcast 業務合作聯絡信箱:[email protected]
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01:29 本次關注 SK 海力士的原因。
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13:50 展望下一季,公司預期 DRAM 與 NAND 皆會有兩位數成長,搭配上本季記憶體價格能回升,可望繳出強勁季成長。在 Blackwell 仍然推遲的狀況下,推測與關稅拉貨有關,且可能透支下半年需求。
25:55 若看到 2025 全年海力士仍維持 HBM 出貨量成長一倍的預估,ASP 也較去年提升。不過考量到 Nvidia 出貨持續推遲,加上與同業三星的競爭,預期 2026 年 HBM 業務成長可能放緩。
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