Tras la muerte del patriarca Don Vincenzo, sus tres hijos heredan un imperio bajo asedio. Marco, desfigurado tras un atentado, inicia una purga sangrienta en Little Italy que atrae al FBI. Santino intenta lavar el dinero familiar en Wall Street, pero termina convirtiéndose en informante federal. Leo, el veterano de guerra, descubre que su madre, Giulia, es quien realmente mueve los hilos de la traición interna. La fase culmina con el arresto de los hermanos durante una cena familiar interrumpida por las sirenas.