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英伟达GTC 2026刚刚结束，坊间流传着一个关于黄仁勋"2027年营收1万亿"的说法——这期节目先帮大家把这个错误信息掰清楚。

本期节目的核心，是拆解黄仁勋亲笔撰写的一篇重磅文章：《AI is a 5-Layer Cake》。皮衣刀客十年来只有七篇的发文频率，这说明黄仁勋有些话必须通过文章亲自讲清楚。表面上，这是一篇关于AI基础设施架构的技术分析——能源、芯片、基础设施、模型、应用五层叠加；但深入读下去，它更像是一份写给政府、投资者与普通人的战略白皮书，核心论点是：AI算力需求只会越来越大，英伟达是这场浪潮最核心的受益者。

节目会带你理解为什么DeepSeek的出现反而加速了算力需求（杰文斯悖论），逐层拆解五层蛋糕背后的商业逻辑，也会讲黄仁勋刻意没提的东西——竞争格局、中国问题、"早期"背后的真实风险。

最后，我们会回到一个最现实的问题：这场浪潮跟我们普通人有什么关系，怎么找到自己的切入点？

• 00:11 新发现我们的听友别忘记订阅我们呀！

• 00:59 信息核实：黄仁勋说的"1万亿"到底是什么意思？

2027自然年英伟达的营收预期应该是4000亿美金左右，而非网传的10000亿美金

• 02:56 黄仁勋为什么写这篇文章，它是一份什么性质的文章？

• 04:59 2026年AI舆论场的焦虑——亢奋与泡沫声并存

• 06:55 从预制软件到实时智能——理解这场计算革命的起点

• 09:56 DeepSeek插曲：更高效不等于需求更少，杰文斯悖论怎么理解？

• 11:17 五层蛋糕逐层拆解（一）：能源，硬约束与AI工厂的用电困局

• 13:32 五层蛋糕（二）：芯片，两年百倍的Vera Rubin平台

• 14:36 五层蛋糕（三）：基础设施，"AI工厂"不是换了个名字那么简单

• 15:51 五层蛋糕（四）：模型，大语言模型只是其中一个类别

• 17:02 五层蛋糕（五）：应用，每一个SaaS公司将变成AaaS公司

SaaS: Software as a service 软件即服务

AaaS：Agent as a service agnet即服务

• 17:47 五层蛋糕是一个正向飞轮，"推理转折点"是什么？

• 19:28 黄仁勋没说的事——竞争格局、"早期"的风险边界

• 21:37 中国问题：文章通篇未提，平行蛋糕走向融合还是分裂？

• 22:32 对普通人来说，这意味着什么？先搞清楚自己在哪一层

• 24:14 应用层的机会：不是"懂AI"，而是"懂某个领域 + 会用AI"

• 27:00 行动建议：从一件让你觉得烦的小事开始，带着真实问题去用AI

• 29:38 士兵突击里的许三多，以及那棵参天大树

• 30:46 AI每周谈片尾曲

本文章及其相关音频内容仅供参考，不构成任何投资建议。

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这周我们看到了「OpenClaw生态扩张与安全隐患」和「AI重塑科技行业就业格局」两条主线

OpenClaw方面：国家工业信息安全发展研究中心就其工业部署发布安全预警，指出越权失控、信息泄露、攻击面扩展三大风险；腾讯则快速完成全系产品布局，一周内推出面向个人（QClaw）、开发者（Lighthouse）、企业（WorkBuddy）的三款产品，马化腾深夜转发引发资本市场单日大涨逾3500亿港元，更大野心指向微信AI智能体，预计三季度上线。

甲骨文方面：Q3财报营收172亿美元超预期，云订单管线充沛，股价盘后反弹近10%；但前三季度资本支出已近480亿，逼近全年500亿预算上限，存在明显缺口。同时甲骨文追加5亿美元重组资金，预示最多上万人的新一轮裁员将在四周内到来。

微软与Anthropic关系持续深化：Cowork正式嵌入Microsoft Copilot，Claude模型不再受限于OpenAI独家供应；同时微软以法庭之友身份支持Anthropic对五角大楼的诉讼，成为硅谷首次在AI伦理上与政府公开划线的标志性事件。

其他：杨立昆以10余名员工、35亿美元估值完成逾10亿美元种子融资，专注「世界模型」路线挑战主流LLM；谷歌320亿全现金收购云安全独角兽Wiz创历史纪录；三星S26系列借多AI合作策略正面迎战苹果；2026年硅谷裁员规模已超新冠疫情水平，多数裁员来自业绩良好的企业，是AI驱动下的结构性岗位重置，而非经营危机。

00:11 感谢赞赏听友； Siri 语音唤醒功能上线啦！安卓方案尚在研究中。

AI周报

2026年3月8日-2026年3月14日

• 01:21国家工业信息安全发展研究中心：OpenClaw 工业应用风险预警

• 03:00腾讯推出 OpenClaw 全系产品矩阵，市值单日增逾3500亿港元

• 05:01甲骨文第三财季业绩超预期，股价盘后反弹近10%

• 06:27甲骨文增加重组预算，准备新一轮裁员

• 09:28微软将 Anthropic 模型集成至 Copilot 办公套件

• 11:21微软支持 Anthropic 对五角大楼提起诉讼

• 12:48杨立昆创立 AMI Labs，完成逾10亿美元种子轮融资

• 14:56谷歌320亿美元完成收购 Wiz

• 16:54三星寻求更多 AI 合作伙伴，以挑战苹果

• 18:332026年硅谷裁员规模超过新冠疫情期间

21:04 AI每周谈片尾曲

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语音指令：“Hi Siri，打开AI每周谈”

GitHub史上增长最快的开源项目之一，它是怎么诞生的？云计算巨头在背后扮演了什么角色？它适不适合你？

00:11 上个月的调查结果：豆包第一（49票），千问11票，元宝3票

• 01:31 目前OpenClaw无任何官方微博或B站账号，大家谨防诈骗

• 02:23 创始人Peter Steinberger是何方神圣：奥地利农村长大，14岁接触电脑，"写代码就像打游戏"

• 03:36 2011年WWDC，一句"来坐坐"变成八小时马拉松面试，Peter拿到旧金山offer

• 04:17 等签证六个月，大佬顺手就做了一个一亿欧元工具——PSPDFKit

• 05:09 十三年：零融资，六七十人全球团队，代码跑在十亿台设备上

• 06:08 2021年功成退出，找不到人生的意义

• 07:54 2024年：AI只会说不会干。评估了技术可行性，放下了——工具调用可靠性不够

• 09:19 2025年：Vibe coding使热情被重新被点燃

• 10:11 一小时搭出原型，两个月打磨成产品，命名Clawd（Claude的e换成w）

• 11:06 Anthropic律师函来了 → Moltbot → 三天后 → OpenClaw。两周三个名字

• 11:49 Moltbook上线（只有AI能发帖的社交网络）+ Mac Mini断货 → 彻底破圈。两周15万星，一个月25万星

• 12:48 这把火真的是自己烧起来的吗？阿里云与改名几乎同步上线一键部署，腾讯云、火山引擎、百度随即跟上，速度不正常的快

• 14:00 云厂商的真实目标：Agent时代的"水电煤"。OpenClaw只是入口，绑定的是整套云平台

• 15:49 第二层目标：模型绑定。阿里云默认千问，百度默认文心。7×24持续调用，每个用户都是持续消费的算力客户

• 17:20 月之暗面的注脚：Kimi K2.5成官方免费主力模型，平台补贴算力

• 18:23 "有机增长"和"有人浇了水"并不互相排斥。我们节目没收推广费，主要因为还是小卡拉米

• 19:20 你适合用OpenClaw吗？

第一类（适合）：重复数字任务多 + 有技术背景 + 能定义边界

第二类（慢慢试）：先用云端镜像，先接测试账号，不要上来就接主邮箱主账户

第三类（等等）：没有命令行经验 / 数据敏感，现在ROI可能是负的

• 21:54 Meta超级智能安全总监Summer Yue也翻了车：上下文压缩裁掉了"未经批准不要执行"，AI无差别删邮件，连发三次停止指令被无视

• 22:34 系统性安全风险：CVE-2026-25253（CVSS 8.8高危，已修复）；ClawHavoc供应链攻击，1184个恶意Skills，峰值20%插件是恶意的

• 24:18 OpenClaw vs Claude Code：不是选哪个更好，是两种哲学

Claude Code：人做最终决定，关掉终端就结束

OpenClaw：完全自动化，每30分钟检查常设指令清单

场景题：重构代码用Claude Code，每天自动整理邮件用OpenClaw

• 27:46 Skills生态 = OpenClaw的App Store。ClawHub超过13000个社区Skills，网络效应已启动

• 30:30 2026年2月14日，Peter宣布加入OpenAI。OpenClaw转为独立基金会，代码继续开源。"我的下一个使命，是做一个连我妈都能用的Agent。"

• 31:41 尾声：OpenClaw主动发来一条我没要求的消息，AI从"等着被问"到"主动为你工作"，那条线正在被跨过去

• 32:37 请苹果手机的听友别忘了设置我们的Siri唤醒呀

33:10AI每周谈片尾曲

• Peter Steinberger的博客

• OpenClaw GitHub：github.com/openclaw

• ClawHub：clawhub.com

• 安全审计工具：skill-vetter

⚠️ 截至2026年3月11日，OpenClaw无任何官方微博或B站账号，谨防诈骗

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这期节目我们回顾了上周AI行业的多个关键动态。首先，胡润2026全球富豪榜显示AI产业链正在快速造富：马斯克以5.5万亿元财富再次成为世界首富，张一鸣以5500亿元成为中国首富，而寒武纪、中际旭创等AI基础设施企业创始人财富也大幅增长，反映出芯片、光模块等AI底层产业正在成为新的财富中心。

国内方面，AI Agent工具 OpenClaw 在中国迅速走红，腾讯、小米、百度、阿里等大厂纷纷布局。本地Agent不仅能消耗大量算力带来商业收入，还能通过记录用户“任务轨迹数据”为下一代AI模型提供关键训练数据，因此成为新的平台入口争夺战。小米推出的手机Agent miclaw 已能调用系统工具和智能家居设备，实现从信息理解到自动执行任务的完整流程。

行业结构也在调整：阿里“最年轻P10”林俊旸离开千问团队，显示阿里AI战略从技术导向转向更大规模的商业体系整合。同时 DeepSeek V4 即将发布，并开始适配华为、寒武纪芯片，表明中国AI推理侧正在推动国产化替代。

国际方面，AI基础设施安全与资本问题开始显现：AWS中东数据中心遭无人机袭击，而OpenAI与甲骨文的部分数据中心扩建计划被取消。

00:10大家如果开油车别忘了周一去加油

Siri唤醒设置链接： “Hi Siri，打开AI每周谈”

AI周报

2026年3月1日-2026年3月7日

• 01:18 张一鸣登顶中国首富

• 03:08 中国正在掀起一场 OpenClaw 风暴

• 05:03 小米手机版 AI Agent「miclaw」开始测试

• 07:16 阿里「最年轻P10」林俊旸离职

• 09:17 DeepSeek 将发布全新 V4 模型

• 10:49 亚马逊在中东的数据中心遭到袭击

• 12:05 谷歌发布官方 Google Workspace CLI

• 13:54 甲骨文与 OpenAI 取消得克萨斯数据中心扩建交易

15:19AI每周谈片尾曲

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本期是一期特别节目，主要想和大家聊聊我们是一档什么样的节目，以及怎样和大家一起成长。

我们是真人录播的，不是AI生成～

• 00:16祝各位订阅我们的女性听友节日快乐

• 00:48意外发现小宇宙app的负责人也订阅我们了

• 01:08感谢芒果酱，Rita，兜兜就是我，丹丹等听友给我们的反馈

• 02:00先来聊聊我们的节目每周都在聊什么

02:45我们节目的核心是：AI这件事情到底在往哪个方向发展，它对普通人有着什么样的影响

03:02节目的一条腿：真实，可靠的信息

03:26节目的另一条腿：信息背后的逻辑

• 05:17节目的形式与更新节奏

周一周报，周四深度。疯狂星期四不只有肯德基，还有AI每周谈

• 06:02第一次听AI每周谈，我们推荐的三期节目：

016【深度】｜AI时代的船票：阿里有千问，字节有豆包，腾讯呢？

026【深度】｜留给白领的时间不多了——解读《2028全球智能危机》

024【深度】｜段永平11倍增持英伟达：价值投资如何拥抱AI

• 07:03我们之所以是我们，很大原因是因为我们不做什么

我们不能代替大家去思考

• 07:41怎样利用我们分享的信息与逻辑去思考问题，让自己变得更好

• 10:202026年2月关于豆包，千问，元宝的调查结果

• 11:41怎么样设置一键直达我们的节目

可以点击链接直接通过Siri唤醒我们的节目
“Hi Siri，打开AI每周谈”

第一步：复制这个链接：

https://www.xiaoyuzhoufm.com/podcast/688a34636f5a275f1cba40fd

第二步：用手机浏览器打开

打开手机浏览器（例如系统浏览器），粘贴刚才复制的链接并打开

第三步：添加到桌面

在浏览器右上角点击 菜单

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添加到主屏幕

或

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​第四步：完成 🎉

你的手机桌面会出现AI每周谈的图标，下次就可以通过这个图标一站直达我们的播客

• 12:47让我们一起，看见世界，看见未来

• 13:47AI每周谈片尾曲

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图为霍尔木兹海峡卫星图像

2026年2月28日，伊朗局势恶化，美以伊战争爆发。这可能是人类历史上第一场由AI深度参与并改变战场节奏的战争。AI在情报分析、目标生成、指挥控制、网络战和无人机蜂群等方面大幅提升了作战效率，使原本需要数周完成的军事行动被压缩到数小时内完成。这场战争不仅验证了AI在极端复杂环境中的能力，也预示着AI将在军事与商业领域加速发展。普通人在这个时代有什么样的机会呢？提升信息辨别能力以应对AI制造的假信息，关注AI安全、网络安全和数据分析等新兴职业方向，在资产配置上关注黄金、AI基础设施及能源转型，并通过实际解决问题来提升AI应用能力。AI时代正在加速到来，关键不是恐惧变化，而是主动理解并参与这个技术浪潮。

00:34感谢大家订阅我们，想了解一下我们的播客为大家完成了什么任务

00:59什么是“任务理论”？

正文内容

• 01:41美以伊战争爆发，历史总是在不经意间发生

• 04:41我们想聊的3个问题

AI在美以伊战争里到底扮演了什么角色？

这背后揭示了AI发展的哪条关键脉络？

对于普通人来说，这场战争会打开哪些具体的机会窗口？

• 04:51这场战争，为什么叫“AI战争“

• 07:05AI在战场上到底做了什么？

07:18情报处理与目标生成

08:53指挥控制的去中心化

10:06网络战与认知战

• 11:18无人机蜂群与低成本杀伤

• 13:14AI的军事化：一个无法回避的现实

• 14:59极限的军事场景验证了AI的技术能力

• 16:23美以伊战争与AI浪潮叠加，普通人的机会在哪

16:48认知升级——理解信息战的价值

20:01职业定位——哪些岗位正在被这个时代加速需要

24:50资产配置——冷静看这场战争对市场的影响

28:22能力建设——学会用AI工具做事

• 31:55我们正站在哪里？战争会打断AI的发展吗？

• 34:19伊朗局势与康波周期

34:55请大家别忘记给我们留言！

35:25AI每周谈片尾曲

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Anthropic拒绝五角大楼"无限制使用"Claude的要求，划定大规模监控与自主武器两条红线，被列为"供应链风险企业"。反观OpenAI，接受"任何合法用途"兜底条款拿下国防部合同，引发"取消ChatGPT"运动蔓延，Claude意外登顶App Store。三大厂立场对比：Anthropic红线写死，OpenAI措辞模糊开后门，谷歌早已悄悄松绑。

Anthropic同时指控DeepSeek、月之暗面、MiniMax用2.4万个马甲账号蒸馏Claude能力，时机与芯片出口管制辩论高度重合，报告兼具技术指控与政策游说双重属性。

OpenAI完成1100亿美元史诗级融资，估值7300亿，资金与算力采购深度绑定，形成生态闭环。英伟达财报超预期，但市场对可持续性存疑，股价原地不动。

工具层面，谷歌封禁OpenClaw用户，AI生态围墙加速筑起；Nano Banana 2免费上线，生图成本砍半。

人事方面，亚马逊AI实验室负责人David Luan离职，AI话语权正向基础设施方向转移。Block裁员40%，AI是包装，组织瘦身才是本质。

00:10新的一个月，又来和大家讨个好彩头

AI周报

2026年2月22日-2026年2月28日

• 01:10Anthropic拒绝五角大楼，被列入“供应链风险企业”

• 03:33美以伊战争开始，"取消ChatGPT"运动蔓延

• 04:41anthropic，google与openAI对于AI工具用于战争的政策

• 06:48Anthropic指控中国头部AI实验室"蒸馏"美国模型

• 07:59OpenAI获得创纪录1100亿美元融资

• 10:05英伟达季度业绩超预期，股价仍承压

• 11:30谷歌大面积封禁OpenClaw用户账号

• 13:20谷歌Nano Banana 2免费上线

• 14:27亚马逊AI实验室负责人离职

• 15:34“美国支付宝“Block裁员40%

17:34AI每周谈片尾曲

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这期节目我们围绕Citrini Research发布的《2028全球智能危机》展开。这篇文章以“来自2028年的备忘录”形式，推演AI若持续加速进化，可能引发一场由白领失业、消费塌缩、SaaS崩盘、私募信贷违约到抵押贷款风险扩散的系统性危机。核心观点是：AI提升企业利润，却未必提升整体就业与收入，“市场等于AI，但经济未必等于AI”。当AI代理消灭商业摩擦、压缩中介利润，并替代大量高收入岗位时，美国以白领消费为核心的经济结构可能被动摇。这篇文章价值不在预测准确与否，而在于提供了一套“事前尸检”的宏观框架——把零散风险连成完整反馈回路。同时我们认为AI能力外推或过于乐观，政策响应与全球差异讨论不足。但如果这一情景哪怕有部分概率发生，现在就值得重新审视资产配置与社会结构假设。

00:21请大家别忘了参与我们关于豆包，千问，元宝的调查

正文内容

• 01:41芒格经常提的“事前尸检”是什么

• 03:10我们今天要聊的文章：《2028全球智能危机》

The 2028 Global Intelligence Crisis原文链接：
https://www.citriniresearch.com/p/2028gic

• 04:09Citrini Research是谁

• 06:36《2028全球智能危机》这篇文章到底在说什么

• 07:38第一幕：泡沫的表面还是完好的

• 10:00第二幕：SaaS的崩塌

• 12:53第三幕：摩擦归零

• 15:44第四幕：从行业风险到系统性风险

• 17:50第五幕：智识排挤螺旋

• 19:55第六幕：私募信贷的多米诺

• 23:34第七幕：抵押贷款的问题

• 25:35这篇文章最大的价值，不在于它的预测，而在于它的框架

它对"反馈回路"（feedback loop）的描绘

关于"摩擦护城河"的消亡

对"私募信贷脆弱性"的分析

• 33:34对这篇文章的几个保留意见

• 37:11如果这个场景有30%的概率发生，我们今天应该怎么行动？

39:11希望大家踊跃参与一下我们的调查

39:51AI每周谈片尾曲

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关于这期的一些小插曲：
这期是路上遇到严重堵车，在一个小镇子的餐馆里录的。背景会有一些杂音，请大家多多包涵。

来看看春节假期这一周AI又有什么新鲜事！
特斯拉成功下线了其首辆全自动驾驶Cybertruck，公司在自动驾驶技术上坚定推进，尽管法规挑战重重。印度AI影响力峰会的召开反映了印度在AI领域的雄心，尽管与技术实际应用间存在差距。同时，Meta与英伟达在AI算力方面的合作与竞争，突显了科技巨头在推动AI技术进步方面的努力。此外，巴菲特的持仓报告和段永平对AI的投资，体现了资本市场对AI行业的高度关注。

00:25希望大家在回家路上没有像我一样碰到超级大堵车

AI周报

2026年2月15日-2026年2月21日（农历马年春节假期）

• 01:09特斯拉首辆量产Cybercab下线

• 03:38印度举行2026年AI影响力峰会

• 05:24Meta与英伟达进一步开展合作

• 06:30谷歌与AMD想抄英伟达的金融融资作业

• 08:07巴菲特的"收山之作"：猛砍亚马逊，首次买入纽约时报

• 10:17月之暗面连续超额募资，Kimi估值破百亿美元

• 11:57OpenClaw创始人加入OpenAI

• 13:14段永平Q4持仓向AI全面转舵

• 14:20Perplexity放弃广告，信任比收入更重要

• 15:32AI代理导致亚马逊AWS宕机

16:50请还没参与调查的朋友记得参与我们的调查！

17:47AI每周谈片尾曲

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马年的第一期节目，AI每周谈祝你马年快乐，马到成功！

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（这期录的时候因为是便携麦，有几段有电流和杂音，希望大家多多包涵）

段永平单季增持663万股英伟达，增幅高达1110%，使其成为组合第三大重仓股；同时减持苹果约7%，并增持伯克希尔。这个动作被视为一次重要的“机会成本切换”——在长期重仓苹果的基础上，将部分仓位转向AI时代的核心基础设施。抄底网易、长期持有苹果、逆势买入茅台，核心逻辑始终是“Right business, right people, right price”，在恐慌中买入看得懂、能持续赚钱的公司。他此次押注英伟达，并非追逐概念，而是看中其在AI算力领域的确定性护城河，尤其是CUDA生态带来的高转换成本和开发者黏性。他选择做“卖铲人”的生意，而非押注具体大模型应用，体现了价值投资在AI浪潮中的克制应用。

• 00:21马年快乐，感谢大家给我们拜年！

• 02:00谁是段永平，我们为什么要跟踪他的投资组合？

• 06:06第一个拍下巴菲特午餐的华人

• 07:23段永平为什么卖苹果

• 10:03买入英伟达的理由是什么

• 12:52CUDA：为什么英伟达的护城河这么难攻破

• 14:31三个新面孔：CoreWeave、Credo、Tempus

• 18:38伯克希尔：段永平的压舱石和这盘棋的底层逻辑

• 20:13谷歌、拼多多和ASML：那些值得玩味的细节

• 22:01一个64岁的人看AI：他在雪球上说了什么

• 23:35价值投资能看懂AI吗？

• 27:38我对这件事的判断

• 30:31读懂一个大佬的操作，比单纯抄作业更重要

• 32:46别忘了来做我们的小调查

33:21AI每周谈片尾曲

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