En este episodio, subimos a un avión de carga de aerolíneas japonesas que vuela sobre el noreste de Alaska, cuando es supuestamente perseguido por ovnis a diez mil metros de altura. El incidente hace que la Administración Federal de Aviación inicie una investigación y que se hable de una participación secreta del FBI y la CIA. También viajamos a Westall, un pueblo en las afueras de Melbourne (Australia). En abril de 1966, en este suburbio tranquilo, se produjo un avistamiento masivo de ovnis a plena luz del día. Finalmente, exploramos una extraña serie de avistamientos de ovnis en un remoto pueblo del norte de Perú. Los incidentes, registrados en video por un fotógrafo de la zona, dieron lugar a una investigación por parte de un departamento del gobierno recién constituido.