Isang matandang lalaki sa Bantog ang kilalang may malalim na kaalaman sa kulam at orasyon. Kahit ang mga albolaryo ay umiiwas sa kanya dahil sa kapangyarihang hindi nila maipaliwanag. Nang may humingi ng tulong sa kanya, may kapalit na hinihingi—at kapag tinanggap mo ang alok, hindi ka na basta makakawala sa kanyang anino.

May alamat tungkol sa isang itim na lakan—isang mandirigmang anino na lumilitaw tuwing may malaking kasalanan ang baryo. Isa-isa nitong pinaparusahan ang mga taong may tinatagong kasamaan. Ngunit habang tumatagal, napagtanto ng lahat na hindi ito simpleng multo—isa itong sinaunang hatol na walang sinasanto.

Isang grupo ng hikers ang nagtangkang akyatin ang bundok na kilala sa mga misteryosong pagkawala at kakaibang enerhiya. Habang papalalim sila sa gubat, nakararanas sila ng bangungot kahit gising—mga bulong, anino, at landas na paulit-ulit. Sa bundok na ito, hindi kalikasan ang tunay na kalaban… kundi ang mga nilalang na ayaw magpaalis.

May alamat tungkol kay Gapong—isang lalaking isinumpa upang habulin at pumatay ng mga aswang gabi-gabi. Wala siyang takot, wala ring awa. Ngunit sa bawat aswang na napapatay niya, may bahagi ng kanyang pagkatao ang nawawala. Hanggang sa dumating ang gabi na hindi na malinaw kung sino ang tunay na halimaw.

Kilala si Mang Julian bilang dibino na nakagagamot ng sakit at nakakapagtaboy ng masasamang espiritu gamit ang dasal at banal na langis. Marami ang naniniwala sa kanyang himala—pero may mga kapangyarihang hindi maipaliwanag ang pinagmulan. Habang dumarami ang naliligtas, may kapalit na lakas na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao.

Isang sinaunang plawta ang natagpuan sa dalampasigan—at sa bawat pagtugtog nito, nangingitim ang langit at lumalakas ang alon. Sinasabing kaya nitong tawagin ang Bakunawa, ang halimaw na lumulunok ng buwan. Ngunit kapag nasagot ang tawag, may kapalit na kaluluwang kukunin ang dagat.

Sa tahimik na isla, may mga nawawalang mangingisda at kakaibang ilaw na nakikita tuwing gabi sa kabundukan. Ayon sa matatanda, may nagaganap na lihim na digmaan sa pagitan ng mga nilalang na hindi tao. Nang mapadpad ang isang dayo roon, madadamay siya sa labanang matagal nang itinatago sa likod ng katahimikan ng isla.

Muling nagkita si Mike at ang kanyang kababata matapos ang maraming taon. Ngunit may kakaiba na rito—may mga sugat na hindi naghihilom at kakaibang lakas na hindi pangkaraniwan. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, mabubunyag ang isang madugong pamana na maaaring magbago sa kanilang kapalaran magpakailanman.

Isang lumang simbahan sa Padre Burgos ang kilalang pinamumugaran ng kababalaghan—mga yabag sa altar, kampanang kusang tumutunog, at mga aninong nagdarasal sa dilim. Nang may magsimulang mag-imbestiga, matutuklasan niya ang lihim na matagal nang ibinaon kasama ng mga kaluluwa sa ilalim ng simbahan.

Isang kakaibang kondisyon ang dumapo sa isang lalaki—ang kanyang balat ay laging basa, malamig, at tila nabubulok. Habang lumalala ang kanyang kalagayan, may mas nakakatakot na katotohanan ang mabubunyag: maaaring hindi na siya ganap na tao.