O Livro de Enganar é uma história do personagem Pedro Masartes que numa noite de muito frio, fingiu que tinha um livro de enganar  pra conseguir se esquentar. Quem conta essa história pra gente é a Simone Grande e a Antonia Matos, do grupo As Meninas do Conto.

Vamos ouvir Você foi ao Zoológico?, de Daniil Carms, um autor russo que viveu no início de 1900 e escreveu histórias bem malucas. Quem conta essa história é Mariana Piza e Renata Hardy.

A Surpresa da Princesa conta a história de uma princesa inacreditavelmente linda, mas muito mimada, que teve medo que o sapo de apareceu embaixo da sua cama não fosse um príncipe de verdade e mandou ele para bem longe. Giba Pedroza, Fernando Cardoso Gontijo e Leo Doktorczyk conta a história e tocam as músicas.

O grupo Badaiá Artes conta Campo Santo. Uma história de tradição oral sobre um menino que é arteiro e teimoso.

A Familia Sujo é uma produção do grupo gaúcho Cuidado que Mancha encabeçado por Gustavo Fickler e Raquel Grabauska. Nessa história uma família que detesta tomar banho enfrenta algumas dificuldades por adorar sujeira e muito fedor.

A Familia Sujo é uma produção do grupo gaúcho Cuidado que Mancha encabeçado por Gustavo Finkler e Raquel Grabauska. - Parte 2

Giba Pedroza conta a história "Um Par de Sapatos” sobre as aventuras de um casal de sapatos que faz de tudo para ficar sempre junto.  A trilha sonora é de Renata Mattar.

O Pássaro Encantado é uma lenda africana sobre uma aldeia muito alegre precisa se reunir para enfrentar um pássaro perigoso. Quem conta essa história é a Lili Flor e o Paulo Pixu.

A Simone Grande e Antônia Matos contam a história de um casal que podem fazer três desejos à um velhinho que eles ajudaram. Que desejos você faria se você pudesse pedir qualquer coisa?

Essa fábula africana contada por Cristiano Gouveia é sobre um elefante que espirrou e se desesperou.