Após feriado do Dia da Independência nos EUA, os futuros de Wall Street e as principais bolsas europeias abrem em alta esta manhã e o destaque é a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve. Além disso, amanhã teremos o payroll que é o relatório que contém os dados do mercado de trabalho americano. Ainda no radar, as bolsas asiáticas fecharam nas mínimas na expectativa da taxação adicional imposta por Donald Trump a produtos chineses que está prevista para começar amanhã. Algumas autoridades da China já responderam que irão retaliar os Estados Unidos se essa taxação se concretizar.

Por aqui, teremos um dia de agenda vazia e o mercado segue de olho na aprovação do texto do projeto de lei que beneficia a Eletrobras ao permitir a venda de distribuidoras. O Ibovespa fechou ontem em sua quinta alta consecutiva, mas o otimismo dos investidores pode estar com os dias contados pois a medida provisória que trata do tabelamento do preço do frete não foi votada ontem na câmara. Assim, a ameaça de uma nova paralisação pelo movimento dos caminhoneiros ganha força.

No mercado interno a divulgação da produção industrial de maio deve trazer impactos da greve dos caminhoneiros, a expectativa é de queda brusca no índice de manufatura.

Destaque também para a aprovação da Câmara ontem à noite do projeto de lei que possibilita a privatização das distribuidoras da Eletrobras e notícia de que as debêntures de infraestrutura passaram de R$ 10bi esse ano, alcançando o maior volume para um ano desde que foram feitas as primeiras operações.

Lá fora, a expectativa é de mercado com menos liquidez hoje, diante da do feriado da Independência nos EUA. No entanto, as tensões entre EUA e China ganham novos capítulos com a decisão do tribunal chinês em bloquear as operações da americana Micron na China e a espera pela entrada em vigor das tarifas americanas sobre os produtos chineses na sexta-feira.

Os principais mercados europeus e os futuros de Nova Iorque abrem o dia em clima positivo após Donald Trump declarar que não pretende deixar a Organização Mundial do Comércio (OMC) e que novos acordos comerciais ainda estão por vir. Além disso, Angela Merkel e o ministro do interior chegaram a um acordo acerca da questão imigratória e o impasse político na Alemanha parece ter tido fim. Hoje a liquidez deve ser reduzida nas bolsas ao redor do mundo pois amanhã é feriado nos EUA, o Dia da Independência.

No Brasil, os mercado segue atento aos dados da balança comercial de junho, que deve ter alta consistente frente ao mês anterior. O que chama a atenção é o fato de uma nova paralisação não ser descartada pelos caminhoneiros caso a política de preços do transporte rodoviário não seja votada. O governo espera apresentar o texto ainda hoje na comissão especial da Câmara e no Senado antes do recesso.

Por aqui, a primeira sessão do mês de julho deve ser de liquidez reduzida devido ao jogo do Brasil contra o México às 11 horas. O mercado, entretanto, deve reagir às decisões do STF, que no último dia antes do recesso, negou mais um pedido de liberdade do ex-presidente Lula.

No exterior, o clima de cautela em relação às disputas comerciais entre as principais potências econômicas segue pressionando o mercado. Nessa semana é esperado que entre em vigor as tarifas americanas sobre US$ 34 bilhões em produtos chineses, que deve ter reciprocidade pela China na mesma medida.

Por aqui o cenário político interno se movimentou com notícia de que o PSB deverá apoiar Ciro Gomes nas eleições de outubro; e divulgação de pesquisa eleitoral que mostra Jair Bolsonaro e Marina num eventual segundo turno.

Ontem o ministro do STF Ricardo Lewandowski expediu liminar que proíbe as vendas de empresas públicas e sociedades de economia mista sem a autorização do congresso, impactando diretamente a privatização da Eletrobras.

No cenário internacional, as principais bolsas europeias operam em alta diante do clima positivo gerado pelo acordo entre os líderes da União Europeia sobre a imigração nesses países. As bolsas da China e EUA se recuperam com a diminuição da tensão comercial entre esses países.

No Brasil, o Relatório Trimestral de Inflação e o IGP-M podem agitar o Ibovespa na abertura, junto com o PIB americano do 1T que será divulgado no final da manhã.

O RTI afirmou que as projeções de inflação seguem em níveis considerados baixos e o Banco Central ratificou que os próximos passos da política monetária dependerão da atividade econômica. Já o IGP-M, veio com a maior taxa desde novembro/15 refletindo os efeitos da greve dos caminhoneiros. Por último, pesquisa Ibope mostrará as intenções de voto para as eleições presidenciais influenciando também no índice brasileiro.

Lá fora, os mercados europeus dão continuidade as quedas, mas as bolsas americanas abrem o dia com um repique após sucessivas quedas por conta da tensão comercial e também do impasse imigratório. Ontem, o dólar chegou a subir 2% no intraday devido ao cenário externo incerto, fuga de recursos do país e vencimentos dos swaps cambiais. Hoje ainda teremos o PIB americano, que tem expectativas de crescimento de 2,2% e a divulgação do PCE.

O BC realiza hoje novo leilão de swap cambial para aliviar a pressão sobre o dólar que ontem chegou ao patamar de R$3,80 diante de uma valorização do dólar com a pressão vindo do exterior. Não menos importante foi o anúncio do Conselho Monetário Nacional (CMN) de que a meta da inflação será de 3,75% a partir de 2021.

A divulgação da ata do Copom trouxe a percepção da manutenção da taxa Selic para a próxima reunião em agosto e de que haverá efeitos temporários sobre a inflação devido à greve dos caminhoneiros.

No mercado externo, o pessimismo gerado pelo conflito comercial entre EUA e China afeta o mercado norte americano e as bolsas asiáticas; enquanto os contratos futuros do petróleo operaram em alta perante a ameaça dos EUA em impor sanções a países que importarem a commodity do Irã.

No Brasil, o mercado segue atento a ata do Copom e a decisão do ministro Fachin, de enviar ao STF o recurso para que o pedido de liberdade do ex-presidente Lula seja analisado. Ainda não se sabe se o julgamento ocorrerá antes ou depois do prazo final para confirmação das candidaturas. Ainda sobre a ata do Copom, o mercado de juros precificava uma maior probabilidade de elevação da SELIC para a próxima reunião. Apesar disso, alguns economistas acreditam que o BC não deve alterar a taxa, pois a inflação permanece abaixo do centro da meta em 2018 e 2019. Outro fato relevante para o dia é a reunião do Conselho Monetário Nacional, que pode ratificar as metas de inflação para 2019 e 2020 e irá divulgar a de 2021.

Lá fora, os mercados europeus abrem o dia em alta após dia de perdas e os futuros de Wall Street seguem em queda. O pessimismo das bolsas americanas se dá pelos temores que envolvem a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Na véspera, Donald Trump voltou a tecer comentários negativos a China e a União Europeia.

Por aqui, o cenário político deve dar o tom do mercado para hoje. Primeiramente, o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin retirou o pedido de liberdade de Lula da pauta de amanhã, alegando que o TRF-4 já havia negado a admissão do recurso extraordinário. Por outro lado, ainda na última sexta-feira foi homologada a delação de Antonio Palocci, que deve trazer ainda mais incerteza sobre o quadro político atual, revelando possíveis novos esquemas de corrupção ou confirmando fatos já levantados.

Na manhã de hoje a liquidez do mercado deve ser reduzida por conta do jogo entre Brasil e Costa Rica pela Copa do Mundo da Rússia às 9h.

A principal notícia de hoje fica por conta da derrota da Petrobras em ação trabalhista no TST, que pode impactar o resultado da empresa em mais de R$ 15 bilhões. No entanto, a estatal informou que irá recorrer da decisão e isso não deve impactar muito os preços do papel hoje diante de um desfecho positivo da reunião da OPEP que deve manter o preço do petróleo em patamares satisfatórios para a lucratividade da cia.

No cenário externo as bolsas ensaiam recuperação diante das últimas quedas, entretanto os investidores ainda se mostram preocupados com relação aos conflitos comerciais entre EUA e China.