Em 1995, o PIB per capita do Brasil era 8x o da China. Hoje o chinês passa de US$ 14 mil, mais de 35% acima do nosso — num país de 1,4 bilhão de pessoas que tirou mais de 800 milhões da miséria em 30 anos.

A história real vai muito além dos números: é sobre como um país onde 88% da população era miserável no começo dos anos 80, que passou fome de 49 a 76 e que em 2011 tinha a capital mais poluída do mundo, virou a fábrica do planeta, derrubou o preço do painel solar em 99% numa década, dominou o carro elétrico e transformou o Brasil num derivativo de si mesmo.

Neste episódio, exploramos o foco em educação da China, Confúcio e os 1.500 anos do exame imperial, os planos quinquenais, o efeito que a Tesla provocou na BYD e na Xiaomi, o modelo SaaS que nunca vingou na China, os quatro dragões e o DeepSeek, e por que o café brasileiro está bombando em Xangai.

Contei com a participação de Ricardo Geromel, autor de O Novo Poder da China e cofundador da FCGI, que topou destrinchar essa história comigo.

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- Onfly: A plataforma líder de viagens corporativas no Brasil. Reúne busca, reserva, aprovação e prestação de contas em um só lugar, poupando tempo do seu time de finanças e dos colaboradores que viajam a trabalho.

- Lobby: A melhor plataforma para brindes corporativos, usado pelo iFood, Wellhub e Boticário. Ela te auxilia na jornada completa: da concepção à entrega, tudo verticalizado.

Links:

- O Novo Poder da China — Ricardo Geromel

- O Poder da China — Ricardo Geromel

- Is Brazil a Derivative of China? — Ricardo Geromel, Forbes (2011)

- Apple in China — Patrick McGee

- Schwarzman Scholars — Tsinghua

- Episódio Embraer (Aura)

- Episódio LiveMode / CazéTV (Aura)

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Capítulos

(0:00) O countdown pro Gaokao e as classes dos gênios

(6:13) Confúcio, o exame imperial e por que o chinês valoriza educação

(9:24) Deng Xiaoping: “enriquecer é glorioso”

(15:18) 2049, planos quinquenais e o plano de futebol que foi deletado

(20:38) A Pequim poluída de 2011 e a aposta de longo prazo no painel solar

(23:15) Chuhai: por que a startup chinesa já nasce global

(29:37) Carro elétrico: baterias, o efeito bagre da Tesla, BYD e Xiaomi

(42:32) Branding chinês, mascotes e a China aspiracional

(46:50) Schwarzman College e a ignorância do Ocidente

(51:11) O Brasil é um derivativo da China

(54:24) Guanxi: como se faz negócio na China

(59:05) Infraestrutura, a bolha imobiliária e o governo como VC gigante

(1:03:41) Subsídios, Hukou e o Estado que odeia monopólio

(1:09:40) AI na China: SaaS que não vingou, os quatro dragões e o DeepSeek

(1:15:20) Vender pra China: WEG, café e Luckin Coffee

(1:19:49) A última pergunta do Aura

This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit abreu.substack.com

Em 1995, o PIB per capita do Brasil era 8x o da China. Hoje o chinês passa de US$ 14 mil, mais de 35% acima do nosso — num país de 1,4 bilhão de pessoas que tirou mais de 800 milhões da miséria em 30 anos.

A história real vai muito além dos números: é sobre como um país onde 88% da população era miserável no começo dos anos 80, que passou fome de 49 a 76 e que em 2011 tinha a capital mais poluída do mundo, virou a fábrica do planeta, derrubou o preço do painel solar em 99% numa década, dominou o carro elétrico e transformou o Brasil num derivativo de si mesmo.

Neste episódio, exploramos o foco em educação da China, Confúcio e os 1.500 anos do exame imperial, os planos quinquenais, o efeito que a Tesla provocou na BYD e na Xiaomi, o modelo SaaS que nunca vingou na China, os quatro dragões e o DeepSeek, e por que o café brasileiro está bombando em Xangai.

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(20:38) A Pequim poluída de 2011 e a aposta de longo prazo no painel solar

(23:15) Chuhai: por que a startup chinesa já nasce global

(29:37) Carro elétrico: baterias, o efeito bagre da Tesla, BYD e Xiaomi

(42:32) Branding chinês, mascotes e a China aspiracional

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(51:11) O Brasil é um derivativo da China

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(1:09:40) AI na China: SaaS que não vingou, os quatro dragões e o DeepSeek

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(1:19:49) A última pergunta do Aura

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Em 1995, o PIB per capita do Brasil era 8x o da China. Hoje o chinês passa de US$ 14 mil, mais de 35% acima do nosso — num país de 1,4 bilhão de pessoas que tirou mais de 800 milhões da miséria em 30 anos.

A história real vai muito além dos números: é sobre como um país onde 88% da população era miserável no começo dos anos 80, que passou fome de 49 a 76 e que em 2011 tinha a capital mais poluída do mundo, virou a fábrica do planeta, derrubou o preço do painel solar em 99% numa década, dominou o carro elétrico e transformou o Brasil num derivativo de si mesmo.

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A Decade levantou US$ 85 milhões no maior seed da história da América Latina para mudar como as pessoas fazem a gestão do próprio patrimônio.

Mas a história real vai muito além do cheque: é sobre como Vitor Olivier, quinto funcionário do Nubank, e Felipe Meneses, que vendeu a Hyperplane para o mesmo Nubank, largaram o lugar onde tudo deu certo para atacar um problema estrutural — só 7% dos brasileiros conseguem se aposentar com os próprios recursos — levando o modelo de wealth management do ultrarrico para quem paga R$ 200 por mês.

Neste episódio, exploramos por que os últimos 10 anos foram do mobile banking e os próximos 10 serão do AI banking, o que a IA faz melhor que um advisor humano (e o que ainda não faz), os 18 mil ativos escaneados tarifa a tarifa, o fim dos modelos de negócio baseados em assimetria de informação, o que desaprender do Nubank quando cada nome importa, o colaborador atleta, o “the plan” de 10 anos editado quando o Opus 4.6 saiu, e o professor, a paternidade, e tantos temas sobre empreendedorismo e tecnologia.

Vitor Olivier e Felipe Meneses vieram ao Aura para a primeira entrevista pública como cofundadores da Decade. Sou investidor da empresa — e tenho a convicção de que ela vai transformar muitas vidas.

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Mais sobre Decade:

- Site

- Felipe Meneses

- Vitor Olivier

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A DGF é a gestora de venture capital mais longeva do Brasil: 25 anos, oito fundos e mais de 60 investimentos, incluindo um exit de R$ 2 bilhões da RD Station.

Mas a história real vai muito além dos números: é sobre como Sidney Chameh e Frederico Greve construíram uma firma de ciclo longo num país de inflação de 80% ao mês, ouvindo que “venture capital nunca vai dar certo no Brasil”, esperando 20 anos para ver a cor do dinheiro e atravessando a euforia de 2021 sem mudar o ritmo.

Neste episódio, exploramos a recusa do BID que virou a fundação da DGF em 2001, o Fundo Dekassegui, a análise fundamentalista aplicada a venture capital, a intuição de Sidney na leitura de pessoas, o case RD Station vendido a 10x receita, a anatomia de um deal DGF hoje e a sucessão com a nova geração de sócios.

Recebi Sidney Chameh e Frederico Greve, cofundadores da DGF, e a nova geração de sócios, Henrique Uehara e Henrique Ferreira, que toparam abrir essa história comigo.

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Capítulos

(0:00) Introdução

(0:01:17) Do banco ao Canadá: o primeiro contato com venture capital

(0:06:13) “VC nunca vai dar certo no Brasil”: a recusa do BID e a fundação da DGF em 2001

(0:16:56) As variáveis da longevidade: tese, processo e pessoas

(0:30:36) Análise fundamentalista em VC, valor justo e a intuição de Sidney

(0:48:52) RD Station: de R$ 300 mil de faturamento a um exit de R$ 2 bilhões

(0:54:14) “Só vimos a cor do dinheiro 20 anos depois”

(1:19:47) A nova geração

(1:27:51) Anatomia de um deal DGF hoje: cheque, ownership e portfólio concentrado

(1:42:53) Sucessão, reputação e os próximos 25 anos

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Daniel Heise fundou 15 empresas entre 1999 e 2015, somou 51 sócios pelo caminho e vendeu a Scup para a Sprinklr por US$ 75 milhões — hoje é General Partner da DGF Investimentos e board member da Tractian.

Mas a história real vai muito além dos números: é sobre como um trader do lendário Banco Matrix — trabalhando direto para os criadores do Plano Real — largou a mesa de operações em busca de propósito, montou uma incubadora de internet em 1999, criou o primeiro e-commerce de ingressos de futebol do Brasil, construiu o primeiro chat online do país, se mudou para os Estados Unidos, descobriu na Sprinklr que jogava a Champions League da tecnologia — e atravessou a mesa para se tornar o investidor que apoia empreendedores na internacionalização e go to market à nova geração de founders brasileiros.

Neste episódio, exploramos o plano de 20 anos para o Brasil dentro do Banco Matrix, a jornada da Web 1.0 à Web 2.0 que culminou na Scup e na venda para a líder global do setor, o aprendizado com Neeraj Agrawal (criador do T2D3) e John McMahon (o pai dos CROs do software americano) de que vendas é ciência, o método Force Management e os três porquês que levam a conversão de 10% a 90%, por que o founder precisa se mudar para o país da expansão, a decisão de virar GP da DGF aceitando a proposta sem nem saber os termos — depois de duas décadas como investido e investidor do fundo —, o investimento na Tractian ainda na garagem e os sinais inegociáveis de integridade, resiliência e inteligência na avaliação de empreendedores.

Foi uma honra receber Daniel Heise, General Partner da DGF Investimentos, que topou revisitar essa trajetória comigo.

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Capítulos

(0:00) Introdução

(0:39) Do Banco Matrix ao propósito

(4:45) Internest, Ingresso Fácil e o Grupo Direct

(8:46) Scup, Web 2.0 e a venda pra Sprinklr

(14:53) Go to market como ciência: Force Management

(26:25) Internacionalização e o tamanho do sonho

(37:19) 51 sócios e a escolha da DGF

(42:00) Aprendizado vivido vs. observado

(47:10) Como avaliar empreendedores e produtos

(57:38) A pergunta da gentileza

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Cinco empreendedores Endeavor, quase seis horas de conversa e análise da base de mentorias da Endeavor sobre o tema para responder a uma pergunta: o que muda no founder no momento em que ele se torna pai?

Assim aprofundamos em entrevistas com Robson Privado (MadeiraMadeira), Matheus Moraes (Alice), Marcelo Linhares (Onfly), Cristhiano Faé (Accera, hoje B55) e Pedro Vasconcellos (Woba).

Neste episódio especial de Dia dos Pais, feito em collab com a Endeavor Brasil, exploramos a intencionalidade do tempo e a coragem que os filhos destravam, os aprendizados que as crianças ensinam aos pais, a culpa e como lidar com ela, o poder da parceira, a reinterpretação da relação com o próprio pai e, no fim, a coisa mais gentil que um filho já fez por cada um deles.

Collab:

* Endeavor Brasil: Organização global que apoia empreendedores de alto impacto ao longo da sua jornada, através de mentorias, conhecimento e conexões.

Patrocinadores:

* Onfly: Solução de tecnologia ideal para poupar tempo do seu time de finanças e dos colaboradores em viagens corporativas. Organiza operações de viagens e despesas em um só lugar, dando mais controle, mais eficiência e muito menos ruído.

* Lobby: A melhor plataforma para brindes corporativos do Brasil — os símbolos e momentos que fazem seu time se sentir de fato querido por uma empresa, com escala.

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Capítulos

(0:00) Introdução

(2:25) Intencionalidade do tempo e coragem

(18:35) Os aprendizados que os filhos trazem

(32:50) Collab Endeavor e Lobby

(35:00) A dificuldade e a culpa

(50:30) O poder da parceira

(58:20) Entender seu pai

(1:08:20) A coisa mais gentil que seu filho fez por você

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A Centeni captou R$ 5 milhões, construiu uma máquina de conteúdo 100% orgânica com 4,8 milhões de visualizações por mês e encerrou as operações um ano depois — com dois anos e meio de caixa ainda no banco e R$ 2,5 milhões devolvidos aos investidores. Uma insanidade.

Mas a história real vai muito além dos números: é sobre como André Leite e Felipe Cabral saíram da Alice para atacar o problema mais óbvio da saúde brasileira, o de um sistema inteiro desenhado para tratar em vez de prevenir, e descobriram que o mercado brasileiro não estava disposto a pagar pela solução — nem quando ela era dada de graça.

Neste episódio, exploramos a tese de longevidade e por que o timing não fechou, o wedge errado que travou o primeiro building block, a arbitragem de conhecimento médico que o consumidor não percebe, o motivo de o produto substituto brasileiro ser mais forte que o americano, o The 100 YEARS Club e a máquina de distribuição construída antes do produto, e o momento exato em que um founder perde a convicção na própria tese.

Contei com a participação de André Leite e Felipe Cabral, fundadores da Centeni, que toparam abrir o post mortem inteiro comigo.

Patrocinadores:

* Onfly: Solução de tecnologia ideal para poupar tempo do seu time de finanças e dos colaboradores em viagens corporativas. Organiza operações de viagens e despesas em um só lugar, dando mais controle, mais eficiência e muito menos ruído.

* Gama Fund: Programa de co-investimento do Monashees com o AI Futures Fund do Google. Founders brasileiros em pre-seed ou seed construindo empresas AI-native podem receber até US$ 2 milhões, mais US$ 350 mil em créditos de Google Cloud e Gemini, acesso antecipado aos modelos do Google DeepMind e imersão presencial em Mountain View. As inscrições vão até 10 de agosto.

Links:

- Startup post mortem: Centeni — The 100 YEARS Company

- Questionário para ouvintes aura

- A startup que quer antecipar doenças com plataforma preventiva — Exame

- Function Health’s $2.5 Billion Bet — Forbes

- Superpower e o novo preço da medicina preventiva — Longevity.Technology

- Desistir: é libertador saber quando se afastar — Annie Duke

- Leite de Cabra — a newsletter de André Leite e Felipe Cabral

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Capítulos

* (0:00) Introdução

* (1:30) O produto e lições

* (10:00) Vitamina e Dipirona

* (18:04) Distribuição: o que a Centeni fez muito bem

* (27:36) Convicção, PMF e a decisão de fechar

* (34:37) Como medir product market fit

* (41:20) A coisa mais gentil.

* (45:18) Lições do episódio: timing, mercado, dipirona vs vitamina e mais

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Pelé é indiscutivelmente o maior da história e sinônimo de aura.

Neste episódio, eu divido a vida do rei em oito princípios aplicáveis a qualquer pessoa somado a uma conversa sobre lições de Pelé com uma convidada mais que especial: Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé e hoje à frente do seu legado, que topou destrinchar essa história comigo.

Este episódio carrega uma causa maior: Pelé dedicou o milésimo gol às crianças e escolheu um único projeto social no mundo para carregar o seu nome. Doe para o Hospital Pequeno Príncipe e todo o valor será revertido para as crianças.

Vamos ajudar as crianças:

- Doe para o Hospital Pequeno Príncipe

- Se quiser conhecer o hospital, me manda um email no [email protected]

Patrocinadores:

- Onfly: A maior travel tech do Brasil. Centraliza as viagens corporativas da sua empresa em um lugar só, com mais controle, mais economia e muito menos ruído para o time de finanças e para quem viaja.

- Lobby: A grande parceira para brindes corporativos de qualquer empresa. Verticaliza a jornada completa, da concepção à entrega — o casaco do Sunday Drops saiu de lá.

Links:

- Rei — Paulo Vinicius Coelho (PVC)

- Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe

- Pelé - Autobiografia

- Sunday Drops — a newsletter de Lucas Abreu

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Capítulos

(0:00) Introdução e a causa do rei: Hospital Pequeno Príncipe

(3:20) Princípio 1: tudo é sobre trabalho

(5:28) Princípio 2: vença onde ninguém está competindo

(9:10) Princípio 3: sinta-se rei antes da coroa

(15:20) Princípio 4: seja um eterno aprendiz

(18:52) Princípio 5: vá aonde o jogo não chegou

(22:15) Princípio 6: o imposto da excelência

(30:00) Princípio 7: seja atencioso

(36:30) Princípio 8: tenha uma missão

(40:43) O legado: a conversa com Flávia na íntegra

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A CazéTV é um overnight success de 26 anos e hoje é o canal que transmitiu todas as 104 partidas da Copa do Mundo de 2026 — a primeira em que a TV aberta brasileira ficou com só metade dos jogos.

Mas a história real vai muito além dos números: é sobre como Edgar Diniz e Sérgio Lopes passaram quase três décadas mudando a forma como o brasileiro assiste esporte, superando uma canetada da CBF que derrubou 80% da receita, a venda forçada do Esporte Interativo para a Turner e uma reinvenção completa no Vale do Silício.

Neste episódio, exploramos a Copa do Nordeste que quebrou o monopólio dos direitos de transmissão, o nascimento do Esporte Interativo, a venda para a Turner, a criação da LiveMode, a ascensão de Casimiro e o nascimento da CazéTV rumo à Copa de 2026.

Contei com a participação do meu irmão, Aloísio Abreu, empreendedor na construção industrializada, que topou destrinchar essa história comigo.

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- Replit: Plataforma ideal para times que querem construir com agentes de AI. Permite explorar variações de design em um canvas infinito, rodar múltiplos agentes em paralelo via task board e gerar decks, animações e muito mais em um único shot. Use o cupom aurareplit para desconto na assinatura.

- Lobby: A melhor plataforma para brindes corporativos, usado pelo iFood, Wellhub e Boticário. Ela te auxilia na jornada completa: da concepção à entrega, tudo verticalizado.

Links:

- Série CazéTV do Gustavo Poli

- StreamTime Sports — Brazil is transforming sports broadcasting

- Vtex Day: A TV do brasileiro mudou

- A Era da Influência — João Pedro Paes Leme

- Netflix is not a tech company — Benedict Evans

- Quem gera a demanda captura o valor — Lucas Abreu

- Moats: Lucas Abreu

- Fontes do episódio

Recomendações:

Aloísio:

- Brain Food — Shane Parrish

- Dynamo

- O Alquimista — Paulo Coelho

Lucas:

- Rafa — a série do Nadal na Netflix

- Pierre — controle de gastos com IA

- A Era da Influência — João Pedro Paes Leme

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Capítulos

(0:00) Introdução

(2:29) A paixão pelo esporte: a Copa do Nordeste

(8:20) A canetada da CBF e o nascimento do Esporte Interativo

(16:05) A venda para a Turner

(25:20) O Vale do Silício e a criação da LiveMode

(33:30) Casimiro e o nascimento da CazéTV

(51:20) O compounding: Olimpíadas, General Atlantic e a expansão global

(1:06:30) Moats e o futuro rumo à Copa de 2026

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