"60 ist das neue 39 - aber nicht beim Nachfolgeplan" - Was passiert, wenn der Vermögensverwalter selbst älter wird? In "AXIA - Vermögen im Flow" spricht Peter Heinrich mit Wantanie Rose von AXIA über ein Thema, das viele lieber auf später verschieben: die eigene Unternehmensnachfolge als Vermögensverwalter. Rose sagt klar: Das Thema brennt. Über 40 % der inhabergeführten Vermögensverwalter sind bereits über 60, doch zwischen schlechtem Gewissen, Lebenswerk und Kundenverantwortung bleibt die Entscheidung oft liegen. Dabei hängt der Kunde nicht am Logo, sondern am Menschen, fast wie beim Hausarzt fürs Vermögen. Der Druck steigt zusätzlich durch Regulierung, IT, Geldwäsche, KYC (Know Your Customer), MiFID und DORA. Gerade kleine Häuser verlieren dadurch Zeit für das, was sie eigentlich ausmacht: Kunden beraten. Roses Botschaft: Nicht erst beim Herzinfarkt losrennen. Eine gute Übergabe braucht Jahre, Chemie vor Excel, gemeinsame Kundentermine und einen Staffelstab, der nicht hektisch durchs Depot stolpert.

"In Zeiten vollkommener Unsicherheiten sind Sachwerte wieder en vogue." Vertrauensanker und "sicherer Hafen" ist unverändert Gold, die "ultimative und einzige Währung, die kein Emittentenrisiko mit sich bringt", so Thomas Hellener von AXIA Asset Management. "Das klassische 60-40-Portfolio ist aus unserer Sicht tot." Beschränken muss sich der AXIA Wertefonds jedoch nicht, das Anlageuniversum ist mit Gold, Silber (beides auch in physischer Form - eingelagert bei der BayernLB), Uran, Kupfer, Dividendenaktien, Minenwerte, Rohstoffproduzenten, Immobilien, Cash und sogar Bitcoin limitiert und breit aufgestellt. "Wir erwarten in den kommenden Jahren einen Rohstoff-Superzyklus. Meist sind wir in großkapitalisierten Unternehmen investiert." Gewinnmitnahmen und Neupositionierungen wie jüngst bei Silber sind in diesem Kreislauf nicht ausgeschlossen.

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