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Diego Kolling, Head de Estratégia Bitcoin da Méliuz, volta à BetterMoney Edge pra dissecar o instrumento que virou obsessão do Michael Saylor: a STRC. Por que ela foi o "momento iPhone" da Strategy e fez a empresa passar a BlackRock em volume de preferenciais na semana? Por que a Strive e outras Treasury Companies abandonaram dívida conversível e foram direto pra Stretch? E a pergunta que interessa pro brasileiro: dá pra replicar esse instrumento aqui com juros reais de 8% e Selic de 15%?
No meio do caminho: o post mortem das Bitcoin Treasury Companies que não têm negócio por trás, como o Méliuz está gerando Bitcoin yield em bear market (venda de derivativos, alavancagem estilo Oranje, camadas do bitcoin), por que a Lightning virou infraestrutura B2B e não mais varejo, e como o time do Meliuz está absorvendo IA no dia a dia. Diego fala ainda do ciclo de 65 meses sem se dar conta, do risco de quem entra em Stretch no fundo e sai de MSTR no topo, e dá o vislumbre do que pode ser a próxima fronteira de yield no bitcoin.
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00:00 Abertura e novo formato da BetterMoney Edge
01:41 Boa sorte pro Diego — filho chegando
02:09 Stretch: como o Meliuz está enxergando o instrumento
04:28 O pitch do Saylor agora é "Stretch for Corporations"
08:30 O caso Orange: Bitcoin colateral, empréstimo, compra de Stretch
10:30 Por que Stretch é "sucesso absoluto" — Strategy passou a BlackRock
13:12 Por que Stretch deu certo e dívida conversível não: o retorno aos dividendos
18:00 Stretch como retorno às origens do mercado de capitais
22:27 O desafio de explicar dívida baseada em bitcoin pro conselho
23:34 Stretch como onboarding pro bitcoin e lastro pra nova geração de stablecoins
27:00 Por que o CJ (Strategy) conseguiu explicar bitcoin pela família via Stretch
29:22 Faz sentido criar uma Stretch brasileira com Selic 15%?
33:00 O que o Meliuz está fazendo: Bitcoin Company dentro da Treasury Company
36:00 Bitcoin yield em bear market: derivativos, camadas, alavancagem
40:00 O cientista maluco vs. o CEO — como Meliuz divide os dois times
42:00 Um ano de Treasury Companies: joio e trigo no bear market
45:19 O mercado sempre compra com o pé trocado — o risco de entrar em Stretch no fundo
49:00 Post mortem: quem não mostrar como compra bitcoin no bear market morre
51:58 Os 605 bitcoins do Meliuz e o futuro "redondinho"
55:00 Como o Meliuz educa o time sem virar escola de bitcoiner
01:00:00 O consultório Bitcoin no Slack e o low touch
01:03:07 IA no Meliuz: Israel voltou a codar, orçamento dedicado
01:06:00 Fulcrum, Mempool local e o portal interno bitcoin-strategy.com
01:08:33 IA entrando nas estratégias de yield
01:09:39 Lightning: por que virou infraestrutura B2B e não mais varejo
01:12:00 Bitcoin Treasury Companies como os grandes nós da Lightning
01:14:59 Fechamento: onde encontrar o Diego e agenda de eventos
