Flávio Bolsonaro se apresentou ao mercado com agenda econômica ainda vaga e Daniela Milanese conta os detalhes. Martha Beck fala sobre o nome dos sonhos de aliados de Flávio para o ministério da Fazenda. Nos Estados Unidos, a Câmara votou para reverter parte das tarifas de Donald Trump ao Canadá. O presidente americano deve vetar a medida. Entre as empresas, o Banco do Brasil registrou lucro acima das estimativas no quarto trimestre. De Lima, o repórter Marcelo Rochabrun conta sobre o mais novo brasileiro na lista de bilionários. Com Beatriz Amat e produção de Patricia Xavier e Gabriel Diniz Tavares.

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Os números da geração de empregos nos EUA em janeiro podem reforçar apostas em cortes de juros pelo Fed e operadores veem probabilidade um pouco maior de três reduções neste ano. Revisões na folha de pagamento podem eliminar quase 1 milhão de vagas do fim do ano passado, segundo a Bloomberg Economics. O Banco do Brasil divulga resultados depois do fechamento dos mercados e deve apresentar um trimestre fraco, segundo analistas, com piora na qualidade de crédito. Mas, o guidance para 2026 deve indicar recuperação gradual dos resultados. De Nova York, Vinícius Andrade conta como as dificuldades financeiras da Raízen e da CSN estão reacendendo o temor de estresse corporativo. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.

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O IPCA deve ter acelerado em janeiro, segundo a Bloomberg Economics. Adriana Dupita conta o que o Banco Central vai olhar no dado de inflação. O Brasil voltou aos mercados internacionais de dívida e captou US$ 4,5 bilhões, segundo fontes. A Alphabet está vendendo títulos denominados em libra e franco suíço pela primeira vez, incluindo uma raríssima emissão com vencimento em 100 anos, depois de levantar US$ 20 bilhões nos EUA para financiar as ambições da empresa em inteligência artificial. De São Paulo, Giovanna Bellotti Azevedo fala sobre o rebaixamento da nota de crédito da Raízen. Com Patricia Xavier e edição de Beatriz Amat.

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Reguladores chineses aconselharam instituições financeiras a limitar a exposição aos títulos do tesouro dos EUA com preocupações sobre a volatilidade do mercado e riscos de concentração, segundo pessoas a par do assunto. O dólar recuou com a notícia. A diretriz não se aplica às participações do governo. Justiça de Belo Horizonte determinou a paralisação total das operações da Vale no Complexo de Fábrica, em Ouro Preto, depois dos extravasamentos registrados nas unidades de Fábrica e Viga no mês passado. Na safra de balanços, o BTG Pactual teve lucro líquido ajustado de R$ 4,60 bilhões no quarto trimestre, alta de 40% ano a ano. A JBS fechou acordo para adquirir participação majoritária em uma empresa alimentícia de Omã por meio de acordo com o fundo soberano Oman Investment Authority. A empresa vai investir US$ 150 milhões para ficar com 80% do negócio que inclui uma planta de processamento de aves e uma unidade de carne bovina e ovina. Com Patricia Xavier.

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Os futuros do Nasdaq sobem após a pior queda em três dias desde abril, com compras na baixa diante da percepção de que os temores sobre gastos ligados à IA pelas big techs foram exagerados. Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft devem gastar nesse ano US$ 650 bilhões. Apesar do alívio, a cautela dos investidores persiste. O Bradesco apresentou retorno sobre patrimônio líquido de 15,2% no quarto trimestre, superando seu custo de capital. Foi o oitavo trimestre consecutivo de crescimento do lucro — e a expansão deve continuar, segundo o CEO do banco, Marcelo Noronha. Na Coluna Brasília em Off, Martha Beck conta sobre o plano para que o ministro Fernando Haddad entre na disputa pelo governo de São Paulo. Do Rio de Janeiro, Mariana Durão conta que a Serra Verde, única mineradora de terras raras do Brasil, deu ao governo dos EUA a opção de adquirir uma participação acionária como parte de um acordo de financiamento. Com Gabriel Diniz Tavares e produção de Beatriz Amat.

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A queda global de ações de tecnologia deu uma pausa enquanto investidores avaliam se a fuga de papéis do setor foi exagerada. Os futuros do índice Nasdaq se recuperaram depois de apagar os ganhos do ano nas duas sessões anteriores. O mercado se preocupa se a inteligência artificial está prestes a abalar os modelos de negócios de uma ampla gama de empresas. Entre os metais, a prata chegou a cair 17% nesta quinta-feira e anulou a recuperação de dois dias. O Itaú prevê uma possível aceleração da carteira de crédito neste ano, à medida que o país se prepara para um ciclo de cortes nas taxas de juros. O lucro recorrente do banco cresceu 13% no quarto trimestre na comparação anual e ficou em linha com as estimativas. O Bradesco divulga balanço depois do fechamento e deve reportar um trimestre mais consistente, segundo analistas. Barbara Nascimento fala sobre os fundos de ações brasileiros que perderam o rali da bolsa e Cristiane Lucchesi traz os planos de reestruturação de dívida da Raízen. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Amat e Gabriel Diniz Tavares.

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O ouro se recupera depois da queda histórica e ultrapassa US$ 5.000 a onça, com a entrada de compradores em busca de oportunidade. Itaú divulga balanço do quarto trimestre após o fechamento e deve ter os resultados impulsionados pela receita líquida de juros. Depois de um terceiro trimestre sólido e previsível, o banco deve manter o mesmo padrão na reta final de 2025, segundo a Bloomberg Intelligence. Santander Brasil teve lucro líquido gerencial do quarto trimestre em linha com estimativa. Rachel Gamarski conta sobre a reformulação da J&F para acessar mercado de dívida. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.

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O Copom disse em ata divulgada na manhã de hoje que a magnitude e a duração do ciclo de distensão monetária serão determinadas ao longo do tempo à medida que novas informações forem incorporadas às análises. O Copom reafirmou a necessidade da manutenção do patamar de juros em níveis restritivos até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas à meta. O ouro recupera parte das perdas depois do forte ajuste e a prata também sobe. A queda do ouro por três dias foi uma correção esperada e não uma mudança de tendência, segundo o blog de mercados da Bloomberg. Os futuros dos índices sobem em Nova York com a recuperação dos metais impulsionando o otimismo. Mercados olham também a combinação da SpaceX com a xAI, de Elon Musk, em um negócio que avalia a nova empresa em US$ 1,25 trilhão. Musk busca financiar suas ambições em inteligência artificial e exploração espacial. Com Patricia Xavier.

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Os futuros em Nova York caem com ações de tecnologia e seguem queda das ações globais neste início de semana com a fuga de investidores de ativos de maior risco. O ouro despencou 10% e a prata chegou a cair 16%. As baixas ocorrem depois do rali de metais preciosos e sucessivos recordes das bolsas impulsionados por investimentos em inteligência artificial. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sugeriu ao presidente Lula a nomeação de um aliado no ministério, o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, para uma vaga na diretoria do Banco Central, segundo duas pessoas com conhecimento do assunto. O Ministério Público Federal pediu à Justiça de Belo Horizonte o congelamento de R$ 1 bilhão nas contas bancárias da Vale para garantir fundos para a reparação total dos danos causados pelo transbordamento de água com sedimentos na mina de Fábrica, em Minas Gerais. Com Patricia Xavier.

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Os futuros das bolsas recuavam em Nova York e o índice dólar subia nesta manhã com a informação de que o presidente Donald Trump se prepara para indicar Kevin Warsh como próximo presidente do Fed, segundo pessoas a par do assunto, uma escolha vista como mais hawkish do que outros candidatos. Trump deve anunciar o nome para comandar o banco central americano na manhã de hoje. O ouro e a prata recuaram com a notícia. O ministro do STF, Dias Toffoli, suspendeu o sigilo dos depoimentos e da acareação na investigação do Banco Master. Martha Beck conta sobre os impactos que o caso sobre o banco pode ter na tentativa de reeleição do presidente Lula. A Chinalco e a Rio Tinto vão adquirir a Cia. Brasileira de Alumínio por R$ 4,69 bilhões em dinheiro. Na esteira do PicPay, o Agibank espera levantar US$ 785 milhões em um IPO nos Estados Unidos. De São Paulo, Matheus Piovesana conta sobre a primeira aprovação do Nubank para abrir um banco nos Estados Unidos. Com Beatriz Amat e produção de Gabriel Diniz Tavares.

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