O petróleo disparou para acima de US$ 100 enquanto mais produtores do Oriente Médio reduziram a oferta. O brent subia 15% nesta manhã, perto de US$ 106 o barril, depois de sair das máximas a US$ 119 dólares com notícia de que o G-7 deve discutir hoje uma liberação conjunta de reservas, segundo pessoas a par do assunto. A guerra segue sem sinais de arrefecimento com o fechamento na prática do Estreito de Ormuz. Emirados Árabes Unidos e Iraque já reduziram a produção, enquanto a Arábia Saudita, que possui maior capacidade, corre para redirecionar cargas para o Mar Vermelho. No cenário eleitoral, Flávio Bolsonaro reduziu a diferença em relação ao presidente Lula na corrida pela presidência. Pesquisa Datafolha apontou os dois praticamente empatados em eventual segundo turno. Flávio teria 43% das intenções de voto e Lula, 46%. Kalshi e XP abrem mercado de previsões no Brasil. Com Patricia Xavier. 

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A Petrobras superou as expectativas de resultados, com produção robusta e exportações recordes que compensaram a queda dos preços do petróleo. A petrolífera registrou ebitda ajustado de R$ 59,9 bilhões no quarto trimestre e as exportações saltaram 97% na comparação anual, um recorde. A Petrobras anunciou ainda R$ 8,1 bilhões em pagamento a acionistas. O brent voltou a superar US$ 85 o barril depois que o tráfego pelo Estreito de Ormuz foi praticamente paralisado, segundo análise do Centro Conjunto de Informações Marítimas. O petróleo caminha para a maior alta semanal desde 2022. Em Nova York, os futuros das bolsas operam em leve baixa. Enquanto investidores acompanham o mercado de energia, também estão atentos aos dados do mercado de trabalho americano que saem nesta manhã, com expectativa de desaceleração na geração de vagas. De Brasília, Martha Beck fala sobre as propostas para programa econômico na campanha de reeleição de Lula. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.

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O petróleo estendeu a alta à medida que a escalada das tensões no Oriente Médio afeta os fluxos globais de energia. O presidente americano Donald Trump mostrou confiança com a campanha militar, embora o cronograma das operações continue incerto. A guarda revolucionária islâmica prometeu intensificar os ataques. A China ordenou às principais refinarias a suspensão das exportações de diesel e gasolina para priorizar necessidades domésticas. E por falar no país asiático, o governo chinês fixou a meta anual de crescimento do PIB em uma faixa de 4,5% a 5%, a menos ambiciosa desde 1991. A Raízen informou que pode implementar um processo de recuperação extrajudicial. Segundo a empresa, a proposta em análise prevê aporte de capital de R$ 4 bilhões, sendo R$ 3,5 bilhões do Grupo Shell e R$ 500 milhões de Rubens Ometto, da Cosan. Com Patricia Xavier.

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A guerra no Irã entrou no quinto dia sem sinais de arrefecimento e transformou rapidamente os mercados emergentes em um dos piores destinos para investidores globais. A alta do petróleo e o fortalecimento do dólar desencadeados pelo conflito pressionam ações e títulos que, dias atrás, estavam em níveis recordes. A Polícia Federal cumpre nesta manhã quatro mandados de prisão em 3ª fase da Compliance Zero, com objetivo de investigar a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa. O jornal Estado de S. Paulo diz que um dos mandados de prisão é contra Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As negociações para resgatar a Raízen fracassaram depois que Cosan e Shell, controladoras da empresa, não chegaram a um acordo sobre um plano de capitalização, segundo pessoas a par do assunto. A  apuração é das repórteres Cristiane Lucchesi e Rachel Gamarski. E de Brasília, Martha Beck fala sobre a resistência do governo em dar ajuda financeira ao BRB. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.

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A guerra no Irã se espalhou pelo Oriente Médio pelo quarto dia à medida que EUA e Israel intensificaram os ataques. Teerã prometeu o fechamento total do Estreito de Ormuz e atacou a embaixada americana em Riad com drones. O presidente americano Donald Trump disse que vai fazer o que for preciso pelo tempo que for necessário e o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os ataques mais duros ainda estão por vir. O brent operava nesta manhã acima de US$ 80 o barril, depois de avançar mais de 7% na segunda-feira. Os futuros das bolsas americanas caíam e os rendimentos dos títulos do tesouro dos EUA subiam. A falta de sinais de desescalada do conflito alimenta temores de interrupção longa nos mercados de energia e de uma disparada da inflação. A StoneCo espera devolver R$ 3,1 bilhões em capital aos acionistas com recursos da venda da Linx. Com Patricia Xavier.

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Os futuros de índices em Nova York caem forte no terceiro dia de ataques no Oriente Médio. No pré-mercado, no pico do nervosismo, o contrato do Nasdaq chegou a recuar 2% e o do S&P 500 perdeu até 1,6%. O petróleo disparou, com o Brent negociado perto de US$ 80. Ativos mais seguros registram forte demanda, à medida que os investidores reduzem a exposição ao risco. O ouro subiu mais de 2%, acima de US$ 5,4 mil por onça. Já o dólar teve a maior alta desde janeiro. Donald Trump afirmou que a campanha de bombardeios contra o Irã pode continuar por várias semanas. Já o chefe de segurança de Teerã disse que não haverá negociações com os Estados Unidos, em resposta a relatos de que o Irã teria procurado autoridades americanas por meio de mediadores. O senador e pré-candidato à presidência pelo Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, criticou o presidente Lula e acenou a favor de jovens e mulheres em discurso durante ato na Avenida Paulista neste domingo. O senador agradeceu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e disse que ele vestiu a camisa do Brasil. Tarcísio não compareceu ao ato. Com Gabriel Diniz Tavares.

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O IPCA-15 deve acelerar em fevereiro na comparação mensal. Em 12 meses, índice deve recuar para abaixo de 4% pela primeira vez desde 2024, segundo a Bloomberg Economics. Na política, o ministro Fernando Haddad disse que está em conversas com o presidente Lula sobre possível candidatura ao governo de São Paulo. O BRB obtém ordem judicial de bloqueio e arresto das ações do banco detidas por indivíduos ligados à investigação “Compliance Zero”. E Martha Beck fala sobre a corrida para encontrar uma solução para o rombo bilionário que o Banco Master deixou no BRB. Em Nova York, o índice S&P 500 deve fechar fevereiro em queda em meio a temores de uma bolha no mercado de IA e do poder disruptivo da tecnologia. Ações da Netflix subiam no pré-mercado após a empresa retirar sua oferta pela Warner Bros. Itaú aprova o pagamento de R$ 3,85 bilhões em JCP. Com Beatriz Amat e produção de Gabriel Diniz Tavares.

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O presidente Lula se reuniu com executivos para discutir a crise na Raízen e a repórter Rachel Gamarski tem os detalhes. Em Nova York, os futuros das bolsas operam de lado antes da abertura. O entusiasmo com resultados acima do esperado da Nvidia perdeu força e deu lugar ao ceticismo sobre a sustentabilidade das fortes vendas da empresa em inteligência artificial. De São Paulo, Matheus Piovesana fala sobre o impulso no lucro do Nubank com o uso da IA. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.

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O presidente Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados pela primeira vez em pesquisa da AtlasIntel para a Bloomberg News. Em um eventual segundo turno, Flávio teria 46,3% dos votos contra 46,2% de Lula. Flávio reduziu uma diferença de 12 pontos em relação ao presidente Lula desde dezembro. Nos EUA, o presidente Donald Trump acusou o Irã de retomar seu programa nuclear em discurso sobre o Estado da União na noite de ontem. A fala de Trump alimentou especulações sobre novos ataques dos EUA. O Nubank divulga balanço no final do dia e deve registrar mais um trimestre de expansão do crédito, puxado pelo Brasil e pela sazonalidade favorável, de acordo com a Bloomberg Intelligence, Citigroup e Itaú BBA. As ações do Mercado Livre caíram antes da abertura com lucro líquido do quarto trimestre abaixo das estimativas de analistas, enquanto a empresa manteve investimentos elevados nas principais linhas de negócios. O GPA levantou dúvidas sobre a continuidade operacional em balanço do quarto trimestre. Com Patricia Xavier.

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As novas tarifas globais de 10% impostas por Donald Trump entraram em vigor. As taxas têm duração de 150 dias, a menos que haja renovação pelo Congresso. Trump ameaçou aumentar a tarifa para 15%, mas não emitiu uma ordem para isso. O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, disse que começa a ver paralelos com o período que antecedeu a crise de 2008, quando uma corrida por empréstimos terminou de forma desastrosa. Dimon alertou que concorrentes estão fazendo o que chamou de “coisas estúpidas” para gerar receita com juros e que o ciclo de crédito vai se deteriorar. Cosan, Shell e BTG avançam em negociações para novo capital na Raízen, segundo fontes. Giovanna Bellotti Azevedo traz a movimentação de credores da Raízen e Martha Beck fala sobre o caixa do BRB. Com Patricia Xavier. Podução de Beatriz Amat e Meg Lopes.

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