O fundo de hedge do RBC BlueBay vê uma oportunidade de lucrar com mercados emergentes durante o segundo mandato de Donald Trump. Segundo o gestor do fundo, é provável que a agenda tarifária seja focada na Ásia. A ameaça de tarifas para a América Latina seria uma tática de negociação e pode até beneficiar o México no médio prazo. Os preços da soja caíram em Chicago com a suspensão dos embarques de alguns exportadores brasileiros por autoridades chinesas. O mercado global conta com excesso de oferta e risco de uma guerra comercial entre EUA e China. O dólar fechou no menor patamar desde novembro do ano passado, abaixo de R$ 6, com o desmonte de apostas contra o real, segundo analistas. Com Patricia Xavier. 

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O plano de incentivo de Donald Trump à inteligência artificial amorteceu nos mercados as ameaças de tarifas para a China e impulsionou o setor de tecnologia. Uma joint venture chamada Stargate reúne Softbank, OpenAI e Oracle com o plano de investir em princípio US$ 100 bilhões em infraestrutura de inteligência artificial nos EUA. O presidente americano disse que poderá impor tarifa de 10% sobre todas as importações da China já no mês que vem. A justificativa é que o país asiático tem um papel no fluxo de fentanil via México e Canadá. E a China pode restringir compra de carne bovina de países como Brasil para defender produtores locais. E nossa repórter em Brasília, Martha Beck, conta sobre os planos do governo contra notícias falsas sobre o pix. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.

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O dólar subiu depois que Donald Trump anunciou planos de impor tarifas de 25% a Canadá e México até 1º de fevereiro. O presidente dos EUA citou preocupações com os fluxos migratórios e de drogas. Ações chinesas em Hong Kong se valorizaram já que Trump adiou uma confrontação imediata com a China. O bitcoin recuou de sua máxima histórica enquanto investidores esperavam diretrizes de Trump para a política de criptoativos, que não foram contempladas nas ordens executivas de seu primeiro dia de mandato. O prejuízo do AgroGalaxy aumentou para R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre, quase 18 vezes a perda do ano anterior. O resultado foi causado em grande parte pelo processo de restruturação da empresa. Com Patricia Xavier.

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Donald Trump deve invocar poderes emergenciais para impulsionar a produção de energia nos Estados Unidos, segundo fontes próximas. Essa medida faz parte de uma série de ações que ele deve tomar já nas primeiras horas como presidente. O bitcoin atingiu novo recorde no dia da volta de Trump à Casa Branca. A moeda chegou a subir 5,5% para mais de US$ 109.000. A potencial venda do negócio internacional de papel tissue da Kimberly-Clark despertou o interesse de empresas como Suzano, Royal Golden Eagle e Asia Pulp & Paper, segundo fontes. Com Patricia Xavier.

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A economia da China teve um forte desempenho no final de 2024, mas a Bloomberg Economics alertou que serão necessários mais estímulos para compensar o impacto de potenciais tarifas dos EUA. A volta de Donald Trump à Casa Branca deve proteger as ações americanas de uma grande queda devido à sua agenda protecionista e às propostas de redução dos impostos corporativos, segundo o Bank of America. No campo corporativo, Rio Tinto e Glencore conversaram sobre possível fusão de seus negócios, segundo fontes próximas. A união criaria uma gigante para rivalizar com a BHP, mas poderia enfrentar obstáculos regulatórios significativos. E nossa repórter em São Paulo, Rachel Gamarski, fala sobre os planos da Embraer. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.

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A perspectiva otimista da TSMC aumentou a expectativa de gastos consistentes da fabricante de chips em IA neste ano. A Bloomberg Intelligence afirma que o caixa de US$ 74 bilhões da empresa deve funcionar como um escudo em meio às restrições dos EUA sobre as vendas de chips para a China. O IBC-Br, referência para o cálculo do PIB, deve indicar que a atividade econômica esfriou em novembro. A Azul e o principal acionista da Gol, o Grupo Abra, iniciaram formalmente conversas sobre possível fusão. Nosso repórter Leonardo Lara fala sobre os planos da BYD de produzir veículos eletrificados no país este ano, apesar de denúncias. Com Patricia Xavier e produção de Raphael Almeida dos Santos.

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A inflação ao consumidor nos EUA deve ter subido 0,4% em dezembro, com o núcleo do índice estável, o que reforça os argumentos para um adiamento no corte de juros do Fed. A Bloomberg Economics prevê um dado robusto que deve pressionar ainda mais os rendimentos dos títulos do tesouro americano. Os resultados de Wall Street começam hoje com balanços de JPMorgan, Goldman, Citi, Wells Fargo e BNY. Os cinco maiores bancos devem apresentar aumento de 15% na receita de negociação no último trimestre. A Argentina vai reduzir de 2% para 1% ao mês o ritmo de desvalorização do peso a partir de fevereiro, depois que novos dados de inflação permitiram a mudança de estratégia. Para a Bloomberg Economics, a medida pode acelerar a desinflação, mas vai tornar o peso ainda menos competitivo. Com Patricia Xavier.

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Os futuros das bolsas em Nova York subiram e o índice dólar recuou pela primeira vez em seis dias com notícia de que a equipe econômica de Donald Trump avalia implementar o plano de tarifas de forma gradual, segundo fontes. Autoridades chinesas avaliam permitir que o X assuma as operações do TikTok nos EUA caso o aplicativo seja banido, embora não esteja claro se já houve conversas sobre o acordo, de acordo com pessoas a par do assunto. A JBS USA fechou acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA para pagar US$ 4 milhões para apoiar vítimas de trabalho infantil ilegal em todo o país, além de adotar práticas de conformidade e supervisão nas instalações. Nossa repórter em São Paulo, Leda Alvim, conta sobre a gestora que planeja dobrar exposição ao Brasil e reduzir alocação na China. Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.

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O superávit comercial da China atingiu recorde de US$ 992 bilhões em 2024, com exportadores acelerando embarques antes da posse de Donald Trump na semana que vem. Segundo a Bloomberg Economics, a expectativa de tarifas mais altas deve continuar impulsionando as remessas chinesas. Entre as commodities, petróleo ampliou ganhos com sanções impostas pelos EUA ao setor de energia da Rússia e os futuros do minério de ferro se recuperaram depois que o governo chinês disse que tomaria mais medidas para apoiar a economia do país. Por aqui, O Banco Central divulgou carta ao Conselho Monetário Nacional explicando a inflação acima do teto da meta em 2024. Segundo o BC, o motivo foi o forte crescimento econômico e a depreciação cambial. Com Patricia Xavier.

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O IPCA deve fechar 2024 em 4,84%, acima do teto da meta de 4,5%, o que deve levar o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a enviar carta à Fazenda para explicar o descumprimento do objetivo. Nos EUA, os empregadores devem ter criado 165.000 empregos em dezembro. Os dados podem reforçar a narrativa de que o mercado de trabalho continua desacelerando de forma gradual e sustentar uma pausa na política de juros do Fed este mês. O índice MSCI da China caminha para um bear market com queda de cerca de 20% do nível de outubro. Os investidores se preparam para tarifas mais altas que podem ser impostas por Donald Trump e reagem às restrições planejadas por Joe Biden para exportações de chips. Com Patricia Xavier.

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