As ações da Alphabet caíram mais de 7% antes da abertura dos mercados depois que a empresa reportou receita abaixo do esperado no quarto trimestre, com desaceleração do crescimento dos negócios de nuvem. Os números aumentam as preocucpações de investidores com os gastos em inteligência artificial. A China está considerando uma investigação das políticas da Apple e das taxas que a empresa cobra dos desenvolvedores de aplicativos, de acordo com pessoas a par do assunto. O Santander Brasil registrou lucro líquido gerencial de R$ 3,85 bilhões no quarto trimestre, acima da estimativa de R$ 3,72 bilhões. O Itaú divulga balanço depois do fechamento com expectativa de resultados sólidos e possíveis dividendos extraordinários. Com Patricia Xavier.

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O governo chinês respondeu à tarifa de 10% imposta por Donald Trump sobre produtos do país com ações direcionadas que analistas avaliaram como moderadas. A resposta sinalizou uma estratégia para futuras negociações comerciais. As medidas incluem taxas de 15% sobre algumas importações de carvão e gás natural liquefeito e outras de 10% sobre petróleo e equipamentos agrícolas dos EUA, além de uma investigação antitruste contra o Google. O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que a incerteza trazida por Trump exige mais prudência na redução de juros e afirmou que existe o risco de que a inflação volte a acelerar. A Petrobras teve queda de 10% na produção de óleo e gás no quarto trimestre na comparação com o mesmo período do ano anterior, ainda assim, a estatal atingiu as metas para 2024. Com Patricia Xavier.

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O dólar subiu e as bolsas europeias e os futuros dos índices em Nova York caíram com a decisão de Donald Trump de impor tarifas sobre as importações do Canadá, México e China a partir de amanhã. Como retaliação, o Canadá já anunciou tarifas de 25% sobre US$ 106 bilhões em produtos norte-americanos e o México vai anunciar hoje sua resposta. A dívida local de mercados emergentes vem perdendo atrativo com o dólar forte e as perspectivas de tarifas. Quase US$ 1 bilhão saiu de fundos de títulos em moeda local neste ano e vendedores a descoberto fizeram suas maiores apostas em dois anos contra a dívida soberana de emergentes. A Petrobras divulga dados de produção e vendas do quarto trimestre de 2024 depois do fechamento dos mercados. Com Patricia Xavier.

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Donald Trump reiterou que os EUA exigem compromisso dos países do Brics de não substituir o dólar, sob pena de enfrentarem tarifas de 100%. E o presidente americano está prestes a iniciar a primeira onda de taxações amanhã, com o Canadá e o México como principais alvos, embora o escopo exato ainda não esteja claro. O núcleo do PCE nos EUA deve ter subido 0,2% em dezembro. Apesar do aumento nos gastos pessoais em meio às ameaças de tarifas, a Bloomberg Economics estima que a inflação mensal do núcleo permaneça dentro da meta de 2% do Fed. Autoridades dos EUA investigam se a DeepSeek contornou as restrições à exportação de chips avançados da Nvidia para a China, comprando a tecnologia por meio de terceiros em Singapura, segundo pessoas a par do assunto. Com Patricia Xavier.

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O Copom elevou a Selic em 1pp, para 13,25%, como esperado, e sinalizou outra alta da mesma magnitude na próxima reunião, em março. O BC deixou a porta aberta para os encontros seguintes, a partir de maio, quando a decisão vai depender da inflação, expectativas e atividade. O Banco Central Europeu deve reduzir a taxa de juros em 0,25pp, para 2,75% e a expectativa é que não haja sinalização de próximos cortes. Na temporada de balanços, investidores analisam resultados mistos das gigantes de tecnologia. As ações da Meta subiram antes da abertura dos mercados com a defesa da empresa do plano de gastos e perspectiva otimista; a Microsoft decepcionou. A Apple é a próxima a divulgar balanço e deve apresentar resultado recorde. Nosso repórter em Brasília, Daniel Carvalho, conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que aposta em Donald Trump para retomar suas ambições políticas. Com Patricia Xavier e produção de Gabriel Diniz Tavares.

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O Copom deve elevar a Selic pela quarta vez seguida, em 1 ponto percentual, na primeira reunião sob o comando de Gabriel Galípolo. Segundo analistas, o BC vai sinalizar o cumprimento do guidance e deixar em aberto os passos a partir de maio. Antes, expectativa com o Fed é de manutenção das taxas de juros. Microsoft e OpenAI investigam se um grupo ligado à chinesa DeepSeek obteve dados de forma não autorizada, segundo pessoas a par do assunto. E a ASML subiu até 11% na Europa com o anúncio de que as encomendas superaram as projeções com o boom da IA. A Vale produziu 327,7 milhões de toneladas de minério de ferro em 2024, o maior volume em seis anos, mas a produção do quarto trimestre ficou um pouco abaixo das expectativas. Com Patricia Xavier.

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O dólar subiu depois que Donald Trump disse que pretende impor tarifas universais muito maiores que 2,5%. A fala de Trump veio depois de notícia de que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, defenderia tarifas começando nesse patamar. Trump prometeu ainda taxar chips, produtos farmacêuticos e metais estrangeiros. O Morgan Stanley rebaixou a recomendação para o Brasil para underweight, citando a desafiadora situação fiscal e a consequente política monetária mais restritiva. A Vale divulga relatório de produção do 4T24 e o Citi prevê que os embarques de minério de ferro da empresa podem ter sido prejudicados pelo clima adverso. Nossa repórter em São Paulo, Leda Alvim, fala sobre a queda das ações da Vale que levou a mineradora a uma perda de valor de mercado de mais de R$ 100 bilhões. Com Patricia Xavier e produção de Beatriz Reis.

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Os futuros do índice Nasdaq caíram e as ações da Nvidia despencaram antes da abertura dos mercados depois que a startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek levantou dúvidas sobre o domínio dos EUA no setor. O aplicativo gratuito gera questionamentos sobre as elevadas avaliações das empresas americanas.
O Brasil vai pedir esclarecimentos ao governo americano sobre o uso indiscriminado de algemas e correntes em brasileiros deportados dos EUA, o que viola acordo bilateral.
Donald Trump impôs, e depois revogou, tarifa emergencial de 25% sobre todos os produtos colombianos depois que o governo de Gustavo Petro concordou em receber imigrantes deportados.
Nossa repórter no Rio de Janeiro, Mariana Durão, conta sobre o narcogarimpo na Amazônia impulsionado pela alta da cotação do ouro.
Com Patricia Xavier e produção de Meg Lopes.

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O dólar recuou com a indicação de Donald Trump de uma abordagem mais suave em relação às tarifas. Em entrevista à Fox News, Trump afirmou que preferiria não impor tarifas à China. Por aqui, o IPCA-15 deve mostrar leve queda de 0,02% nos preços ao consumidor em janeiro na comparação mensal, com alívio temporário dos preços da eletricidade, segundo a Bloomberg Economics. A Weg ultrapassou o valor de mercado da Vale com impulso de IA. Com Patricia Xavier.

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O fundo de hedge do RBC BlueBay vê uma oportunidade de lucrar com mercados emergentes durante o segundo mandato de Donald Trump. Segundo o gestor do fundo, é provável que a agenda tarifária seja focada na Ásia. A ameaça de tarifas para a América Latina seria uma tática de negociação e pode até beneficiar o México no médio prazo. Os preços da soja caíram em Chicago com a suspensão dos embarques de alguns exportadores brasileiros por autoridades chinesas. O mercado global conta com excesso de oferta e risco de uma guerra comercial entre EUA e China. O dólar fechou no menor patamar desde novembro do ano passado, abaixo de R$ 6, com o desmonte de apostas contra o real, segundo analistas. Com Patricia Xavier. 

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