MERCADO FINANCEIRO. IBOVESPA RENOVA RECORDE HISTÓRICO. O principal índice da bolsa brasileira voltou a subir e renovou máximas ao se aproximar de CENTO E OITENTA E DOIS MIL PONTOS. O movimento foi sustentado pela forte entrada de capital estrangeiro e pelo avanço de ações de peso como Petrobras e Vale. O mercado reagiu à leitura mais favorável da inflação e à expectativa de manutenção da taxa básica de juros no curto prazo, com recuo das taxas futuras e maior apetite por risco. ECONOMIA. MERCADO PROJETA CORTE DA SELIC A PARTIR DE MARÇO. Analistas projetam que o Copom mantenha a SELIC em QUINZE POR CENTO nesta reunião. Instituições financeiras já trabalham com início do ciclo de cortes a partir de março, com reduções estimadas entre ZERO VÍRGULA VINTE E CINCO e ZERO VÍRGULA CINQUENTA ponto percentual, dependendo da inflação e do cenário fiscal. INTERNACIONAL. ESTADOS UNIDOS ELEVAM TARIFAS CONTRA A COREIA DO SUL. O governo norte-americano anunciou aumento de tarifas sobre importações sul-coreanas de QUINZE PARA VINTE E CINCO POR CENTO, atingindo principalmente o setor automotivo e pressionando cadeias globais de produção, enquanto negociações diplomáticas foram iniciadas. Por fim, o Post em Destaque nas Redes Sociais: O investidor Francisco Jardim destacou no LinkedIn que a precariedade logística brasileira deve atingir um nível crítico em dois mil e vinte e seis. Ele alertou que o deficit no transporte rodoviário ameaça o agronegócio e defendeu o uso de inteligência de dados para mitigar riscos.

[MERCADO FINANCEIRO]. Ibovespa supera marca histórica. O IBOVESPA avançou e operou acima dos CENTO E OITENTA MIL PONTOS, renovando máximas recentes. O movimento foi puxado por ações de bancos e empresas ligadas a commodities. O pregão teve fluxo comprador e maior participação de investidores estrangeiros, enquanto contratos futuros indicaram continuidade do otimismo no curto prazo. [EMPRESAS]. Vinte e oito ações batem recordes. O mercado acionário brasileiro registrou VINTE E OITO AÇÕES do Ibovespa atingindo máximas históricas em janeiro. Papéis de mineração, siderurgia e participações lideraram os ganhos, com destaque para empresas como Vale e Embraer, refletindo melhora do sentimento global e busca por ativos brasileiros. [INOVAÇÃO]. Microsoft avança na corrida da inteligência artificial. A Microsoft anunciou nova geração de chips próprios para inteligência artificial, fabricados em TRÊS NANÔMETROS, além de ferramentas de software abertas para reduzir dependência de fornecedores externos e ampliar a disputa global por infraestrutura de tecnologia e data centers. Por fim, o Post em Destaque nas Redes Sociais: A Country Manager do Airbnb, Fiamma Zarife, anunciou no LinkedIn a parceria da plataforma com a Federação Internacional de Futebol para a Copa do Mundo Feminina de dois mil e vinte e sete. O Airbnb será o provedor oficial de acomodações, reforçando o compromisso com o fortalecimento do esporte.

Empresas. EMBRAER projeta aumento de entregas. A Embraer informou que pretende retomar, nos próximos dois anos, o nível de entregas de aeronaves registrado antes da pandemia; a estratégia é sustentada por uma carteira robusta de encomendas e pela ampliação gradual da capacidade industrial, com impacto direto sobre fornecedores e geração de empregos no setor aeronáutico brasileiro... Internacional. BRASIL assume interesses do México no Peru. O governo brasileiro passou a representar diplomaticamente o México no Peru após o rompimento entre os dois países; o acordo garante a proteção de bens, arquivos e serviços consulares mexicanos em Lima e reforça o papel do Brasil como interlocutor regional em um momento de tensão diplomática... Mercado Financeiro. Ações da MediaTek sobem com projeto de tecnologia avançada. Os papéis da MediaTek tiveram forte valorização após a divulgação de sua ligação com um projeto de chips de INTELIGÊNCIA artificial do Google; o movimento refletiu expectativas de maior participação da empresa no mercado global de semicondutores voltados a aplicações avançadas... Inovação. Samsung avança na disputa por memória de alto desempenho. A Samsung se aproximou de obter aprovação da Nvidia para sua memória HBM quatro, essencial para aceleradores de inteligência artificial; o avanço pode ampliar a oferta de componentes para centros de dados e reduzir gargalos na cadeia global de chips avançados.

Empresas. Petrobras avança em acordo com estatal indiana. A PETROBRAS deve firmar contrato de fornecimento de petróleo com a Bharat Petroleum Corporation Limited, estatal da Índia, em operação estimada em setecentos e oitenta milhões de dólares; o acordo amplia a presença comercial da empresa brasileira em um dos maiores mercados consumidores de energia do mundo... Economia. Mercado projeta início de corte de juros. Economistas projetam que o Banco Central do Brasil comece a reduzir a taxa básica de JUROS a partir de março, diante de sinais de atividade econômica mais fraca e inflação em desaceleração; a expectativa influencia decisões de crédito, consumo e investimento no país... Política. Senado avança com propostas estruturais. Propostas de emenda à Constituição que tratam do fim da reeleição, da unificação de mandatos em cinco anos e da mudança na escala de trabalho avançaram para possível votação no Plenário do Senado Federal; as medidas podem alterar regras eleitorais e a legislação trabalhista se aprovadas... Mercado Financeiro. Bolsa brasileira renova recordes históricos. O principal índice da B3 atingiu novos patamares RECORDES, impulsionado pela entrada de capital estrangeiro e por um ambiente externo mais favorável aos mercados emergentes; o movimento reforça a atratividade dos ativos brasileiros e aumenta a liquidez do mercado acionário.

Empresas, Nubank supera Bradesco em clientes, o Nubank ultrapassou o Bradesco e se tornou o segundo maior banco do Brasil em número de clientes, conforme dados divulgados pelo Banco Central, enquanto a Caixa Econômica Federal permanece como líder do sistema financeiro nacional, o movimento reforça a ATENÇÃO do mercado para o avanço dos bancos digitais e a mudança no comportamento dos consumidores... Economia, arrecadação federal bate recorde em dois mil e vinte e cinco, a Receita Federal informou que a arrecadação federal somou dois trilhões, oitocentos e oitenta e sete bilhões de reais no ano passado, com crescimento real em relação a dois mil e vinte e quatro, o resultado amplia a margem fiscal e influencia discussões sobre gastos e metas no início do ano... Política, Haddad sinaliza sucessão no Ministério da Fazenda, Fernando Haddad indicou preferência pelo secretário executivo Dario Durigan como sucessor no comando da pasta, com o secretário do Tesouro Rogério Ceron citado na reorganização interna, o gesto busca garantir CONTINUIDADE na condução da política econômica... Internacional, China reforça apoio ao Brasil, o líder chinês Xi Jinping afirmou APOIO político e econômico ao Brasil em encontro com Luiz Inácio Lula da Silva, com menções a cooperação em infraestrutura, energia e comércio, sinalizando aprofundamento das relações estratégicas entre os dois países.

Empresas. PETROBRAS amplia frota marítima. A Petrobras assinou contratos para a compra de cinco petroleiros-gaseiros e outras embarcações, em operação avaliada em quinhentos e vinte e um milhões de dólares; a iniciativa busca reforçar a logística de transporte de gás e derivados e reduzir a dependência de afretamentos externos, fortalecendo a capacidade operacional de longo prazo... Internacional. Acordo entre União Europeia e MERCOSUL enfrenta entrave jurídico. O Parlamento Europeu decidiu encaminhar o acordo comercial ao Tribunal de Justiça do bloco; o processo pode atrasar a ratificação e a entrada em vigor do tratado, elevando a incerteza para exportadores brasileiros que aguardavam maior acesso ao mercado europeu... Mercado Financeiro. Banco Central liquida unidade ligada ao Banco Master. O Banco Central do Brasil determinou a liquidação da Will Financeira, ligada ao Banco Master; após a decisão, a Mastercard suspendeu os cartões da instituição, impactando diretamente clientes e ampliando a atenção do mercado de pagamentos... Inovação. Chips de INTELIGÊNCIA artificial impulsionam mercados. Ações globais de semicondutores avançaram após declarações de executivos da NVIDIA sobre a forte demanda por chips voltados à inteligência artificial; o movimento reforça investimentos no setor enquanto governos discutem regras de exportação e segurança tecnológica.

Empresas. Galp reforça aposta no BRASIL. A companhia portuguesa Galp confirmou que vai concentrar a expansão da área de exploração e produção no Brasil e na Namíbia; a empresa também afirmou que esses ativos não farão parte do processo de reorganização que envolve as operações de refino e varejo... Política. Divergências atrasam plano para a UCRÂNIA. Desentendimentos entre parceiros ocidentais, envolvendo declarações do governo dos Estados Unidos e preocupações de países europeus, adiaram o anúncio de um pacote de apoio econômico à Ucrânia; o impasse ocorreu durante discussões no Fórum Econômico Mundial e atrasou decisões multilaterais... Mercado Financeiro. Bolsas dos Estados Unidos caem com força. Os principais índices de Wall Street registraram a maior queda diária em cerca de três meses após ameaças de novas tarifas comerciais e a alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro; o movimento aumentou a aversão ao risco e se espalhou para outros mercados globais... Inovação. OpenAI e Fundação Bill e Melinda Gates investem em saúde. As duas instituições anunciaram uma parceria de cinquenta milhões de dólares para aplicar INTELIGÊNCIA artificial em sistemas de saúde na África; a iniciativa prevê projetos voltados à melhoria de diagnósticos, gestão e acesso a serviços públicos.

Empresas. PicPay prepara abertura de capital nos Estados Unidos. A fintech brasileira protocolou pedido de oferta pública inicial e busca avaliação próxima de dois bilhões e quinhentos milhões de dólares; a operação ocorre em um momento de retomada gradual do mercado de capitais para empresas de tecnologia e envolve divulgação de informações preliminares a investidores internacionais... Economia. Fazenda propõe ampliar supervisão do Banco Central sobre fundos. O ministro da Fazenda apresentou proposta para que o Banco Central passe a fiscalizar parte do mercado de fundos de investimento; a iniciativa surge após episódios recentes no sistema financeiro e ainda depende de análises jurídicas e institucionais, com ATENÇÃO do mercado regulatório... Mercado Financeiro. Ibovespa renova máxima histórica. O principal índice da bolsa brasileira ultrapassou a marca de cento e sessenta e seis mil pontos; o movimento refletiu fluxo positivo de investidores e influência do cenário externo, mantendo FOCO em possíveis ajustes técnicos no curto prazo... Internacional. China promete ampliar importações em discurso em Davos. Autoridades chinesas afirmaram no Fórum Econômico Mundial que o país não busca superávits comerciais deliberados; a sinalização foi apresentada como esforço para reduzir tensões comerciais e reforçar a integração econômica global, com impacto potencial no BRASIL.

Empresas. Brava Energia amplia presença na Bacia de Campos. A Brava Energia anunciou acordo para comprar cinquenta por cento da participação da Petronas nos campos de Tartaruga Verde e Espadarte, por quatrocentos e cinquenta milhões de dólares; os ativos ficam na Bacia de Campos e reforçam o portfólio de produção offshore da companhia no Brasil. Economia. Vendas do varejo crescem acima do esperado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou alta de um por cento das vendas no varejo em novembro frente a outubro; o resultado superou as projeções e levou o mercado a reavaliar expectativas para juros futuros, diante de sinais de atividade econômica mais aquecida. Política. MERCOSUL e União Europeia avançam em acordo histórico. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com líderes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu no Rio de Janeiro; o encontro antecedeu a assinatura do acordo entre MERCOSUL e União Europeia, prevista para ocorrer em Assunção, no Paraguai. Mercado Financeiro. Ibovespa renova máximas históricas. O principal índice da bolsa brasileira fechou em alta e renovou recordes intradiários, impulsionado por maior volume de negócios; ações de empresas como Vamos e Magazine Luiza registraram altas expressivas, enquanto outros papéis apresentaram quedas relevantes ao longo do pregão.

Empresas. Agibank busca listagem nos Estados Unidos. A fintech Agibank protocolou documentos para realizar uma oferta pública inicial no mercado norte-americano, com o objetivo de captar recursos em dólar e ampliar sua presença internacional; a iniciativa ocorre em um momento de maior interesse de investidores por empresas financeiras digitais da América Latina, enquanto a companhia ainda não divulgou valores nem um cronograma definitivo da operação. Economia. China amplia compras de soja e impulsiona exportações brasileiras. Dados oficiais indicam que a China importou volume recorde de soja em dois mil e vinte e cinco, com forte participação de fornecedores da América do Sul, especialmente do Brasil; o movimento reforça a demanda externa pelo agronegócio brasileiro e tende a favorecer receitas de exportação e o desempenho do setor agrícola. Internacional. Estados Unidos e Venezuela retomam diálogo direto. Autoridades informaram que houve conversa considerada positiva entre o presidente dos Estados Unidos e a liderança venezuelana, com temas como energia, comércio e segurança; o contato sinaliza redução de tensões diplomáticas e pode influenciar negociações futuras envolvendo petróleo e relações regionais. Mercado Financeiro. Alta de metais direciona mercados globais. Metais e outros ativos reais registraram valorização recente, impulsionados por tensões geopolíticas e ajustes nas expectativas de inflação nos Estados Unidos; investidores buscaram proteção em ativos considerados mais seguros, enquanto bolsas internacionais apresentaram desempenho misto diante da realocação de portfólios.