Bom dia Maestro!

• Os mercados estão mistos à medida que os investidores aguardam notícias sobre os planos de estímulo dos EUA antes que o congresso saia em recesso na sexta-feira. 

• Os mercados estão monitorando as negociações entre líderes democratas e funcionários da Casa Branca sobre um novo pacote de ajuda ao coronavírus. Os dois lados continuam em desacordo quanto à possibilidade de cortar um suplemento federal de US$600 por semana para desempregados ou de fornecer ajuda a estados e localidades financeiramente carentes.

• Mais de três quartos das empresas do S&P500 reportaram ganhos, com a maioria superando as expectativas dos analistas, de acordo com o UBS. Isso levou as estimativas para o terceiro trimestre a aumentar 2,5% desde o final de junho.

Os mercados começaram o mês de forma otimista, refletindo os dados que mostraram que a atividade fabril da China cresceu em um ritmo mais rápido em julho, sendo o número mais forte desde janeiro de 2011, enquanto a atividade industrial na área do euro também apresentaram números mais fortes que o esperado e que o mês anterior, ajudando a dar o tom positivo nessa manhã.

Enquanto isso, a tensão entre os EUA e a China aumentaram. O governo Trump anunciará medidas em breve contra "uma ampla variedade" de softwares de propriedade chinesa que representam riscos à segurança nacional.

Mesmo assim na Ásia, as ações avançaram no Japão e na China, onde as ações de tecnologia listadas no continente subiram com as expectativas de apoio de Pequim em resposta aos movimentos dos EUA contra empresas de software de propriedade chinesa.

Os futuros de ações dos EUA e os índices de ações na Europa estão positivos nessa manhã, refletindo os números estelares que as gigantes de tecnologia reportaram ontem no final do dia, e ignorando a divulgação de dados econômicos ruins e um vírus ressurgente. O ouro subiu para um recorde.

As ações da Apple, Facebook e Amazon estão subindo no pré-mercado, uma vez que os investidores aplaudiram a força de suas operações durante a pandemia. A Amazon registrou um aumento nas vendas e lucros trimestrais depois que os mercados fecharam na quinta-feira, levando suas ações a subirem mais de 5%. A Apple, que registrou vendas acima do esperado, subiu 6,2%. As vendas do Facebook continuaram a expandir apesar de uma série de controvérsias, levando suas ações a subir 6,1%.

Mesmo com esses resultados superando as expectativas, os investidores continuam a enfrentar números que destacam a longa luta por uma recuperação econômica global completa. Os números do PIB americano ontem mostram que o estrago realmente é grande. Além disso, os números do PMI da china que saíram ontem a noite, apesar de positivos, mostram que a recuperação também está lenta para a maior economia da Ásia. Por último, mortes sem precedentes em vários estados dos EUA e um e a volta de medidas restritivas no norte da Inglaterra mostram que a pandemia ainda está causando estragos.

Os principais índices na Europa e nos EUA estão negociando em baixa. A maioria dos principais índices de referência asiáticos fecharam o dia em queda hoje. Hoje há uma série de empresas iniciando um dia agitado de resultados, fornecendo novas informações sobre os danos causados pela pandemia.

A Alemanha reportou seu resultado preliminar do PIB, mostrando que a queda foi pior que o esperado, contraindo 10,1% no segundo trimestre, o esperado era 9% de contração. Além disso, os investidores estão receosos com os dados do PIB americano, que sairá hoje as 9:30h, e deve mostrar a pior contração trimestral desde a segunda guerra mundial.

Por último, saiu o IGP-M aqui no Brasil, que apresentou alta de 2,23% em julho.

À medida que as grandes empresas globais reportam seus resultados, o mercado tem buscado pistas sobre a profundidade e a longevidade da crise que poderá impactar as empresas. Muitas empresas abandonaram o guidance de resultado para o ano inteiro nos últimos meses, portanto o mercado tem muito menos visibilidade no futuro do que nos anos anteriores.

Entre as ações europeias, a Volkswagen cai cerca de 5% depois que a empresa registrou um prejuízo líquido no segundo trimestre e cortou seus dividendos. O Lloyds Banking Group cai quase 9% em Londres depois que o banco inesperadamente registrou uma perda no primeiro semestre e aumentou o volume de dinheiro reservado para cobrir as perdas decorrentes do impacto da pandemia na economia.

A gigante cervejeira Anheuser-Busch InBev sobe 5,1% depois de dizer que suas vendas de cerveja estão aumentando à medida as restrições estão diminuindo, com os volumes aumentando em junho. A Airbus sobe 3,5% depois de ter registrado um prejuízo líquido, mas disse que está focada em preservar caixa no segundo semestre do ano.

O futuros de dos principais índices nos EUA e na Europa estão ligeiramente positivos nessa manhã. OS mercados hoje terão amis um dia bem agitado com a decisão do FED, vários resultados de empresas importantes e uma audiência das 4 maiores empresas de tecnologia nos EUA no comitê de assuntos antitruste americano.

Não é esperado que o Fed adote novas medidas de estímulo ao concluir sua reunião, mas os formuladores de política monetária estão debatendo como fornecer mais apoio à economia assim que as perspectivas se tornarem mais claras.

Destaque para o resultado global do Carrefour, que superaram as expectativas graças a desempenhos melhores do que o esperado na Espanha, Bélgica e principalmente Brasil, à medida que medidas rigorosas de bloqueio diminuíram após a pandemia. O Citi disse em relatório que as operações na América Latina foram a estrela desse resultado. Carrefour sobe 2,4% em Paris.

Os futuros de ações dos EUA e os índices de ações na Europa estão negativos nessa terça-feira, com os investidores avaliando os potenciais resultados do próximo pacote de estímulo, uma semana repleta de resultados de grandes empresas, e uma desaceleração nas infecções por coronavírus.

Os investidores estão se concentrando principalmente nas orientações das empresas para o segundo semestre do ano, enquanto procuram avaliar o ritmo de recuperação entre as principais empresas americanas. Na negociação no pré-mercado, as ações da 3M caíram 2,3% depois que a empresa reportou lucro e vendas no segundo trimestre acima do esperado.  Já as ações da Pfizer subiram 3,8% no pré-mercado, depois que seus resultados superaram as expectativas, porém a empresa aumentou suas perspectivas de resultado para o ano.

Os investidores também estão observando o progresso do projeto de lei proposto pelos republicanos que saiu ontem a noite após o fechamento do mercado. A versão atual do plano precisará garantir o apoio dos democratas, que já demonstraram que vão usar isso politicamente. Nanci Pelosi, líder do partido, chamou a proposta de patética.

Nessa semana turbulenta, ainda teremos reunião do FED, com decisão saindo as 15h na quarta e coletiva de imprensa logo em seguida, as 15:30h. sempre bom lembrar que o Jerome Powell é conhecido por mover o mercado nas coletivas de imprensa.

O ouro atingiu um novo recorde nesse início de semana, o dólar se desvaloriza frente as principais moedas, os índices na Europa seguem mistos e os futuros de índices nos EUA seguem ligeiramente positivos nessa manhã, a frente de uma semana que será bem agitada.

Hoje é esperado que os Republicanos apresentem sua proposta para o novo pacote de estímulo para a economia americana. Republicanos democratas e a casa branca terão poucos dias para chegarem em um acordo sobre o novo pacote de estímulo.

Na quarta-feira tem decisão do FED, que deve enfatizar a manutenção da taxa de juros nos níveis atuais e sem nenhuma expectativa de mudança por um bom período.

Essa semana ainda terá uma montanha de divulgação de resultados de empresas importantes como GM, Starbucks, Apple, Amazon, Google, Facebook, Pfizer etc.

Por último, na quarta-feira, no mesmo dia de decisão do Fed, os CEOs da Apple, Google, Amazon, Facebook devem comparecer a uma audiência pública no congresso americano para se defender em uma investigação antitruste. Essas empresas somam quase 20% do índice S&P500.

A semana está terminando em baixa para os mercados, com as ações dos EUA sofrendo pressão negativa no final da quinta-feira, com a preocupação de que a recuperação econômica esteja estagnando.

A retaliação da China pelo fechamento de seu consulado em Houston está enviando investidores globais em busca de segurança, com os principais mercados no globo em queda hoje.

A China ordenou na sexta-feira o fechamento do consulado dos EUA em Chengdu, uma cidade na parte sudoeste do país, em retaliação sobre a decisão de Washington de fechar o consulado chinês em Houston. Os fechamentos marcam mais um passo na deterioração das relações entre as duas nações, que entraram em conflito com o comércio, a tecnologia, o tratamento da epidemia de coronavírus e a influência global.

Os mercados globais também sofreram nesta semana com a indecisão sobre o novo pacote de estímulo para a economia Americana. O fim do pacote vigente no final do mês e as férias de verão dos congressistas em agosto, aumentam as tensões sobre essa indecisão.

Os mercados sobem nessa na quinta-feira, em meio a um otimismo cauteloso, centrando-se nas perspectivas de um novo pacote de estímulo nos EUA e na força dos resultados trimestrais em empresas como Tesla e Unilever,

Os republicanos do Senado e a Casa Branca resolveram questões pendentes sobre um quinto pacote de alívio de coronavírus na quarta-feira. Isso prepara o terreno para negociações com os democratas sobre o pacote de gastos proposto de US$1 trilhão, à medida que os legisladores negociam um acordo antes do vencimento dos benefícios de desemprego no final do mês.

Novas reivindicações de benefícios de desemprego. hoje as 9:30h, oferecerão novas informações sobre a recuperação do mercado de trabalho nos EUA. A modesta flexibilização nas listas de desemprego sugere que novas demissões estão sendo compensadas pela contratação e contratação de funcionários, embora novas restrições à atividade comercial em muitas partes do país estejam ameaçando atrasar a recuperação.

A escalada de tensão entre os EUA e a China e as crescentes dúvidas de que um novo pacote de estímulo possa ser acordado em breve estão atingindo o sentimento dos investidores. Os contratos futuros de S&P500 apontaram uma queda.

Os índices globais passaram a cair depois que o Ministério das Relações Exteriores da China disse que os EUA haviam instruído a China a fechar seu consulado em Houston. A medida escalou as tensões entre os governos das duas maiores economias do mundo. Pequim a condenou a medida como ultrajante e sem precedentes. Tanto o yuan quanto as ações de Hong Kong caíram.