Bom dia Maestro!

As bolsas na Europa e os contratos futuros nos EUA estão subindo nessa manhã.

Na Europa, os líderes da união europeia chegaram a um acordo sobre o pacote histórico de recuperação da pandemia, que será de 750 bilhões de euros. Com isso, O DAX, índice da bolsa de Frankfurt, zerou suas perdas em 2020.

Nos EUA, os futuros de ações sobem nessa manha na expectativa de grandes empresas americanas apresentarem resultados melhores que o esperado. Ontem, empresas de tecnologia lideraram os ganhos nos EUA puxando o NASDAQ 2,50% de alta para bater seu valor recorde. O índice S&P500 ontem teve performance mais modesta, subindo apenas 0,80%.

O Ibovespa ontem também fechou o dia em 104.426 pontos, alta de 1,49%, liderado pelo setor de telecomunicações. É o fechamento mais alto desde março.

A atenção está voltada para as perspectivas de mais medidas de estímulo para reforçar a economia nos EUA e na Europa. Aproximadamente 25 milhões de americanos devem perder US$600 por semana em benefícios federais de desemprego no final do mês, e as negociações para a aprovação de um novo pacote de estímulo segue em curso essa semana, ainda sem definição de uma aprovação.

Já na Europa, o euro se fortalece nessa manhã, atingindo uma alta de quatro meses e os spreads dos títulos europeus se estreitaram, à medida que os líderes avançavam na negociação de um pacote de estímulo histórico.

Holanda, Áustria, Dinamarca e Suécia, os quatro países que estavam se opondo ao pacote econômico de estímulo da união europeia, parecem ter cedido em alguns pontos para que o pacote prossiga. Aparentemente o pacote negociado deve ter 390 bilhões de euros sendo disponibilizados como doações, e o restante como empréstimos a juros baixos

As ações europeias flutuaram com a queda das empresas de viagens e dos produtores de petróleo. A AstraZeneca sobe à frente dos resultados altamente esperados dos primeiros estudos com vacinas. Petróleo cai para US$40 o barril

Na China, o Shanghai subiu 3,1%, liderado por saltos nas ações das grandes seguradoras do país. No final da sexta-feira, o regulador bancário e de seguros da China disse que permitiria que as seguradoras domésticas alocassem até 45% de seus ativos totais para investimentos em ações, ante 30% anteriormente. Isso pode potencialmente canalizar até 530 bilhões de yuans (US$75,8 bilhões) para o mercado de ações da China nos próximos três anos, segundo relatórios.

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Noticiário internacional:

1. A economia chinesa cresceu 3,2% nos três meses até junho em relação ao ano anterior, superando a previsão média de expansão de 2,5%. Havia alguns sinais preocupantes por trás do número, com os gastos dos consumidores ficando mais fracos do que o esperado. A notícia chega quando o presidente Xi Jinping procurou tranquilizar os CEOs globais sobre fazer negócios na China em meio à pressão dos EUA para isolar a segunda maior economia do mundo.

2. O consenso prevê que as reivindicações semanais de desemprego caiam para 1,25 milhão quando os dados são publicados às 9:30h (Brasilia). Espera-se que as reivindicações contínuas caiam para 17,5 milhões. Com o vírus surgindo novamente em alguns estados, ao mesmo tempo que o suporte do governo as empresas estão acabando, há temores de uma nova onda de demissões. Do lado dos trabalhadores, a pressão vem do fim dos US$600 por semana de ajuda do governo federal, com legisladores em Washington paralisando as negociações para mais estímulos.

3. O lucro do Bank of America caiu 52% no segundo trimestre depois que o banco reservou bilhões de dólares para se preparar para perdas com empréstimos. O banco reservou US$5,12 bilhões nesse trimestre, além dos US$4,76 bilhões que já havia reservado no trimestre passado. JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo, os outros maiores bancos dos EUA, provisionaram coletivamente US$28 bilhões no segundo trimestre por perdas com empréstimos. O Bank of America, o segundo maior banco dos EUA em ativos, possui uma gigantesca base de clientes nos EUA que o torna especialmente sensível ao estado da economia.

4. As ações do Twitter caíram 5,1% no pré-mercado depois que a empresa de mídia social foi atingida por um ataque que permitiu que hackers assumissem controle de uma variedade de contas, incluindo celebridades, políticos e bilionários.

Noticiário local:

1. Segundo a Bloomberg, o Ministério da Economia apresentará 1ª etapa da reforma tributária até sexta-feira. O texto vai tratar da unificação do PIS/Cofins, que servirá como base para a criação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA). A proposta ainda não incluirá a criação de um imposto sobre transações.

2. O Presidente Bolsonaro sancionou o Marco Regulatório do saneamento ontem, levando as ações das empresas listadas a performarem positivamente. Alguns pontos polêmicos que garantiam práticas anticompetitivas foram suprimidos por Bolsonaro, levando a bancada nordestina a se manifestar contra. Os parlamentares prometeram empenho para tentar derrubar o veto.  O trecho que Bolsonaro vetou garantia a renovação dos contratos das empresas estaduais do setor por mais 30 anos, algo que levaria a situação do saneamento brasileiro continuar precária em estados que mais necessitam. Agora, com os vetos, os municípios terão que abrir licitação para fechar contratos com as empresas estatais de saneamento, algo que não ocorre em décadas. Com isso, a iniciativa privada poderá entrar com força no segmento e trazer os investimentos necessários para a universalização, na avaliação do governo.

3. Ainda no radar, o Senado aprovou a Medida Provisória 925, que socorre o setor aéreo durante a pandemia de covid-19. Como foi alterada, dependerá de sanção do presidente Jair Bolsonaro para virar lei. A proposta flexibiliza uma série de regras para empresas e passageiros após o impacto nos voos em função do novo coronavírus. De acordo com a medida, as companhias aéreas terão um prazo de até 12 meses para devolver aos consumidores o valor das passagens compradas entre 19 de março e 31 de dezembro de 2020 e canceladas em razão do agravamento da pandemia.

Atenção para a Agenda:

1. O Banco Central Europeu divulga sua decisão hoje, com a presidente Christine Lagarde realizando uma conferência de imprensa virtual logo em seguida.

2. E os dados de seguro-desemprego as 9:30h hoje, como de costume.

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