Bom dia Maestro!

Ontem o Ibovespa encerrou o pregão em alta de 1,26% atingindo os 108.013 pontos, em movimento de continuidade da valorização das commodities, alivio na curva de juros local acompanhando os treasuries dos EUA e dados mais fortes que o esperado em alguns setores da economia.

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ABERTURA

Bolsas na Europa e os futuros das ações dos EUA têm leve alta ainda impulsionadas pelo sinal do presidente do Fed, Jerome Powell, de que o apoio à política do Federal Reserve na era da pandemia será retirado cautelosa e gradualmente

Nasdaq 100 teve fechamento recorde na sexta-feira e o Stoxx Europe 600 paira nesta manhã perto de sua máxima histórica, após Powell dizer em Jackson Hole que o Fed pode começar a reduzir as compras de títulos este ano, mas não tem pressa em aumentar as taxas de juros e será guiado por dados sobre os riscos da Covid-19

Índice dólar permanece estável após a queda de 0,49% sexta-feira; moedas asiáticas lideram ganhos entre emergentes

Rendimento dos treasuries de 10 anos tem leve queda e se mantém perto de 1,3%, sem negociação à vista em Londres, uma vez que os mercados estão fechados devido ao feriado

Operadores aguardam os dados de emprego nos EUA esta semana para avaliar se a recuperação econômica levará a uma redução de estímulos antecipada, depois que Powell não deu nenhum cronograma para a medida

No Brasil, será divulgado o resultado fiscal primário de julho, após números fortes de arrecadação aliviarem as perspectivas fiscais para este ano, mas não para 2022. No campo da inflação, a semana começará com as projeções da pesquisa Focus e o IGP-M de agosto.

Na Ásia, Japão liderou os ganhos e as ações de tecnologia chinesas avançaram em caça de pechinchas no setor. Foco na China permanece no aperto regulatório de Pequim contra as indústrias privadas

Um comentário na mídia estatal chinesa descreveu a repressão do presidente Xi Jinping como uma “revolução profunda” que está varrendo o país e alertou que qualquer um que resistisse enfrentaria punição

As ações globais em máximas históricas sugerem que os mercados esperam que as autoridades consigam atingir o delicado equilíbrio entre segurar a inflação e manter a recuperação da economia diante da ameaça da covid

Petróleo caiu uma vez que as plataformas locais podem ter escapado a danos significativos e o cartel de produtores Opep+ deverá endossar um aumento de oferta esta semana

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ABERTURA

Futuros dos índices de ações dos EUA avançam e as bolsas europeias operam perto da estabilidade antes da reunião do Fed desta sexta-feira, que pode oferecer pistas sobre o cronograma para diminuir o estímulo monetário

Rendimentos dos treasuries têm leve baixa e índice dólar opera estável enquanto mercado espera discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre perspectivas econômicas em Jackson Hole, a partir das 11:00; assista em LIVE

Às 9:30, EUA divulgam deflator PCE jul. m/m, est. 0,4%, ant. 0,5%; renda pessoal de jul., est. 0,3%, ant. 0,1%; gastos pessoais de jul., est. 0,4%, ant. 1,0%; às 11:00, Sentimento Univ. de Mich de ago. (final), est. 70,8, ant. 70,2

Moedas emergentes têm desempenho misto, com peso mexicano estável e rand em alta

Nomura relaciona os dez emergentes mais problemáticos, que mais correm o risco de sofrer com o tapering do Fed, e coloca Brasil na lista

Bolsas subiram na China, onde o BC favoreceu o sentimento do investidor após sinalizar medidas para apoiar a economia

Uma enxurrada de opções dos treasuries expira nesta sexta-feira e eleva o perspectiva para a volatilidade após as observações de Powell

Alguns dirigentes do Fed disseram ontem que o momento de começar a diminuir o estímulo está próximo, o que pesou no S&P

Petróleo WTI, que segue para melhor semana em 11 meses, retoma alta com mercado dividido entre expectativa sobre o Fed e ameaça de tempestade no Golfo do México

Cobre e níquel sobem em Londres; minério de ferro sobe com demanda de aço para construção

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ABERTURA

Bolsas globais e moedas emergentes recuam, com tecnologia na China e baixa das commodites gerando cautela um dia antes da fala de Powell em Jackson Hole. Viés externo negativo é um teste para alívio do mercado, que fez a bolsa brasileira recuperar os 120.000 pontos e derrubou o dólar e os juros futuros longos nas últimas sessões.

As opiniões estão divididas sobre se o discurso do presidente Jerome Powell no simpósio sexta-feira fornecerá um guia mais claro sobre a redução do apoio emergencial do Fed

Embora a recuperação econômica em curso e a inflação elevada contribuam para o início da normalização da política monetária, a cepa do vírus delta de rápida disseminação ameaça gerar ritmo de recuperação mais lento do que alguns esperavam

Índice dólar tem 1ª alta em 4 sessões; peso mexicano lidera perdas entre moedas emergentes, embora variações sejam pequenas

Petróleo WTI cai abaixo de US$ 68, após três altas seguidas impulsionadas por apostas de que a demanda vai resistir ao impacto da delta

Cobre e níquel caem em Londres e maioria das commodities agrícolas recua; minério de ferro destoa e sobe novamente acima dos US$ 150 por tonelada com otimismo sobre esforços da China para dar apoio à economia e receios sobre oferta

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ABERTURA

Bolsas operam de lado e commodities pausam o rali que impulsionou forte recuperação das ações e moeda brasileiras e derrubou os juros futuros ontem. Mercados parecem assumir modo de espera antes de Jackson Hole, a partir de amanhã.

Bolsas europeias e futuros de ações dos EUA operam perto da estabilidade, com mercados se acomodando em um padrão de compasso de espera antes do simpósio de política Jackson Hole do Federal Reserve, entre quinta-feira e sábado

Sem impulso externo, ativos dependem dos fatores locais. Após Lira e o próprio Bolsonaro reforçarem compromisso fiscal, arrecadação de julho sai hoje com estimativa de forte alta. Guedes, que antecipou arrecadação “explodindo”, dará entrevista.

BC também está no radar com esperada decisão do STF sobre autonomia e mais uma fala de Campos Neto, que reiterou ontem o compromisso com a meta. Apostas na alta da Selic podem ser afetadas pelo IPCA-15, com expectativa de nova aceleração.

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ABERTURA

Futuros do S&P e Nasdaq têm alta moderada à medida que os investidores aguardam pistas sobre a política monetária do Fed em meio a preocupações persistentes sobre a ameaça da Covid-19 para a economia global

Nasdaq 100 atingiu um novo recorde na segunda-feira; nesta terça, o rali tecnológico da China não se estende pela Europa, onde as quedas nas ações dos bancos e de saúde ofuscam os ganhos das ações cíclicas, incluindo viagens, automóveis e matérias-primas

As commodities sobem pelo 2º dia com sinais de recuperação na China, ajudando a alavancar ações de mineradoras e moedas de exportadores de produtos básicos. Minério de ferro dispara 10%.

Moedas asiáticas lideram ganhos entre emergentes; pares do real estão de lado, mas divisas ligadas a commodities como os dólares da Nova Zelândia e Austrália, além do rand, sobem

Juros dos títulos do Tesouro americano sobem e índice dólar opera estável após queda de ontem

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ABERTURA

Stoxx Europe 600 sobe pelo 2º dia, embora o PMI de manufaturas europeu divulgados hoje tenha vindo abaixo do previsto, ressaltando os riscos para a recuperação econômica.

Índice dólar cai pelo primeiro dia em seis e rendimento dos Treasuries sobem com redução da demanda por ativos seguros

Investidores também estão de olho no simpósio de Jackson Hole a partir de quinta-feira, que pode oferecer insights sobre como e quando o Fed planeja reduzir as compras de títulos

O presidente do Fed de Dallas, Robert Kaplan, disse sexta que está aberto a ajustar sua visão de que o Fed deveria começar a reduzir seu programa de compra de ativos mais cedo ou mais tarde, se a tensão com a delta persistir e prejudicar o progresso econômico

Secretária do Tesouro, Janet Yellen, endossou a recondução de Jerome Powell para um segundo mandato como presidente do Fed, uma medida que pode reduzir a incerteza sobre o caminho para a política monetária

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ABERTURA

Futuros das ações em NY e petróleo recuam, enquanto dólar tem 5ª alta seguida. Os fatores de cautela que derrubaram os ativos de risco nos dias anteriores persistem, com receios sobre a variante delta da covid e a esperada redução dos estímulos do Fed.

Preocupa ainda a repressão chinesa ao setor de tecnologia, que empurrou a bolsa de Hong Kong ao bear market.

No Brasil, mercado também segue desconfortável com os riscos político e fiscal. Os poderes articulam uma trégua, mas Jair Bolsonaro acionou o STF para proibir a própria corte de abrir inquéritos sem aval do MP. Em live, presidente prometeu para hoje o veto ao fundo eleitoral.

Por sua vez, Paulo Guedes e Arthur Lira se estranham na reforma do IR, que ficou para setembro, segundo os jornais. Ministro participará de sessão no Senado sobre a reforma.

Agenda esvaziada ainda traz fala de Kaplan, do Fed de Dallas, às 12:00h, na Tech University College of Business, e vai responder a perguntas, a uma semana de Jackson Hole.

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ABERTURA

Mercados globais estendem a liquidação de ativos de risco após a ata do Fed nesta quarta-feira sinalizar que estímulos podem começar ser retirados ainda este ano.

Repressão da China ao setor de tecnologia e ressurgência da covid acentuam o nervosismo. Bolsas, petróleo e minério de ferro caem e índice dólar sobe ao maior nível desde novembro.

Selloff global chega em péssima hora para o mercado brasileiro, que vive seu estresse particular diante do agravamento dos riscos político e fiscal, realçados pelos seguidos adiamentos da reforma do imposto de renda e atritos do presidente com o STF.

Bolsas europeias e futuros de índice de ações têm baixa forte, enquanto os juros dos Treasuries caem e o índice dólar sobe em meio à preocupação de que o Fed possa começar a reduzir o estímulo este ano, mesmo com a variante do vírus delta prejudicando o crescimento global.

Ações chinesas listadas nos EUA, incluindo a Alibaba, despencaram nas negociações de pré-mercado em meio ao aperto nas regulamentações chinesas. Alibaba despencou até 6,6%, para uma baixa recorde em Hong Kong, depois que a China atingiu o setor com uma nova rodada de regulamentações.

Investidores estão se preparando para uma retirada de liquidez sem precedentes, enquanto o mundo desenvolvido busca vacinações em massa para manter a recuperação no caminho. No entanto, a propagação persistente de coronavírus e a desaceleração do crescimento da China levanta questões sobre se a economia global pode absorver o choque da redução do suporte do Fed

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ABERTURA

Futuros dos índices de ações dos EUA e bolsas europeias operam em leve baixa, com os investidores aguardando a ata do Fed para avaliar a direção da política monetária após o S&P 500 fechar ontem com a maior queda em quatro semanas diante do receio de que disseminação da covid afete a atividade global.

Índice dólar interrompe alta de dois dias e os rendimentos dos treasuries sobem ligeiramente. Moedas emergentes mantêm desempenho misto, com peso mexicano em leve alta e lira turca em queda.

Embora a ata do Fomc que sai às 15:00h possa dar algumas pistas sobre o cronograma para redução do estímulo, o próximo catalisador para os mercados pode não vir antes da conferência do BC americano de 26 a 28 de agosto em Jackson Hole.

Petróleo se recupera de uma queda de quatro dias, após relatório da indústria dos EUA apontar redução nos estoques.

Minério de ferro estende baixa enquanto a BHP alerta que vê uma probabilidade crescente de “cortes severos” na produção de aço da China este ano.