Bom dia Maestro!

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ABERTURA

Bolsas globais e petróleo caem, enquanto o índice dólar tem 2ª alta seguida, após a Nova Zelândia decretar lockdown depois de ter o 1º caso de Covid desde fevereiro.

Índice europeu Stoxx 600 reduz baixa registrada mais cedo; as ações intimamente ligadas à atividade econômica, como varejo, viagens, carros e bancos, registram as maiores perdas.

Juros dos treasuries caem forte, com receio de desaceleração global se sobrepondo à expectativa com fala de Powell e dados de varejo nos EUA, que também podem afetar negócios.

Dólar na Nova Zelândia tem maior perda entre principais moedas após país descobrir o 1º caso positivo desde fevereiro e anunciar confinamento. Dólar australiano tem 2ª maior queda. Won sul-coreano lidera perdas entre moedas emergentes, mas pares do real têm desempenho misto

Petróleo tem 4ª baixa seguida com aumento de casos da Covid-19 ao longo da Ásia; cobre cai e níquel sobe em Londres.

Cautela externa dificulta reação da bolsa brasileira, que já fechou abaixo dos 120.000 e perto de zerar os ganhos do ano com o agravamento das incertezas políticas e fiscais.

Mercado também monitora nova tentativa de votar as regras do Imposto de Renda. Atritos de Bolsonaro com STF seguem em pauta e estariam emperrando sabatina de André Mendonça para o Supremo, enquanto aliados tentam aparar arestas do presidente com a corte

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ABERTURA

Bolsas externas caem com sentimento negativo enquanto investidores aguardam Powell em Town Hall amanhã e em Jackson Hole no final do mês. S&P 500 atingiu outro recorde de alta na sexta-feira

Mercado ainda checará na Ata do Fomc esta semana se postura dovish está mantida mesmo após maioria dos dados recentes mostrarem economia forte nos EUA.

Números de atividade abaixo do previsto na China ajudam a derrubar petróleo e metais. Commodities recuam após vendas no varejo e produção industrial da China mostrar atividade menor do que o esperado. Órgão legislativo do país asiático se reúne por quatro dias a partir do dia 17

Índice dólar ensaia alta. Moedas emergentes pares do real têm desempenho misto, mas com viés negativo

No Brasil, semana com agenda fraca começa hoje com a Focus e IPC-S, após precificação de alta da Selic na última semana superar os 1,25pp.

Apesar da recente piora das expectativas inflacionárias, analistas ainda consideram improvável uma nova aceleração do ritmo da Selic e culpam os riscos políticos e fiscais pelas apostas exacerbadas no DI.

Japão divulgou PIB neste domingo, que superou estimativas

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ABERTURA

Bolsas europeias seguem para a mais longa sequência de fechamentos recordes desde 1999, à medida que fortes lucros e a reabertura econômica impulsionaram as ações cíclicas e de luxo

Stoxx 600 se encaminha para a 10ª alta seguida, à medida que os varejistas lideram os ganhos e as ações de tecnologia ficam para trás; o CAC 40 da França ensaia atingir o maior nível em mais de duas décadas; futuros em NY oscilam perto da estabilidade

O sentimento foi impulsionado pelos resultados corporativos, com a fabricante de software dinamarquesa SimCorp subindo até 3,5% após lucro e o anúncio de novo CEO

Enquanto as ações asiáticas continuam lutando com o atraso das vacinações e o efeito econômico da variante delta, a Europa e os EUA avançam com as vacinas.

Petróleo WTI tem leve baixa, cobre sobe em Londres e minério de ferro cai após o setor de aço prometer esforços para reduzir produção; commodities agrícolas seguem pressionadas com clima.

Ruídos políticos, somados à incerteza fiscal e ao adiamento da reforma tributária, contribuíram para estressar o mercado brasileiro na última tarde. Presidente do BC, Roberto Campos Neto, volta a falar hoje após prometer nesta quinta fazer o que for preciso contra a inflação, ajudando a precificação de alta da Selic a encostar novamente em 1,25pp.

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ABERTURA

Bolsas europeias e futuros de ações dos EUA flutuam perto da estabilidade com balanços mistos, enquanto as ações asiáticas caem pela primeira vez na semana, com a China ampliando sua repressão regulatória aos negócios.

Ações de mineradoras recuam na Europa com greve da Codelco, no Chile, ameaçando interromper o fornecimento de cobre. Metais industriais sobem em Londres, mas minério de ferro cai com sinais de aumento da oferta global coincidindo com as medidas da China para reduzir a produção de aço.

Petróleo WTI se mantém na casa dos US$ 69 depois que a Agência Internacional de Energia cortou as previsões para a demanda global “fortemente”.

A maioria dos índices de ações asiáticos caiu depois que a China divulgou um plano de cinco anos pedindo maior regulamentação de negócios.

Moedas emergentes têm desempenho misto e índice dólar está estável, assim como o rendimento dos treasuries, antes da divulgação de novos dados nos EUA.

Embora o CPI de quarta-feira sugira que o Fed pode tomar um caminho mais lento em direção à normalização, a presidente do Fed de Kansas City, Esther George, disse o banco central precisa avançar na redução do estímulo monetário. 

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ABERTURA

Futuros das ações nos EUA recuam levemente e as bolsas europeias têm alta modesta, enquanto o dólar se fortalece e os yields dos treasuries sobem antes da inflação americana, que será analisado por investidores em busca de pistas sobre a direção da política do Fed

Dados de hoje podem mostrar se os preços ao consumidor dos EUA saltaram novamente em julho. EUA divulgam às 9:30 CPI M/M de julho, est. 0,5%, ant. 0,9%

Foco do investidor no CPI dos EUA vem quando dirigentes do Fed falam sobre as perspectivas de desfazer alguns dos estímulos que ajudaram na recuperação da pandemia

Dirigentes do Fed Logan, Bostic e George falam ao longo do dia. Presidente do Fed de Chicago, Charles Evans, disse que espera um progresso substancial ainda este ano nas intenções de redução de compras de títulos pelo BC americano

Maioria das moedas pares do Real tem leve baixa e índice dólar sobe pelo 4º dia

Petróleo WTI se estabiliza depois de se recuperar ontem do menor nível em três semanas, com queda dos estoques americanos

Cobre e níquel recuam em Londres, mas outros metais sobem; minério de ferro avança após BC chinês sinalizar com alívio monetário

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ABERTURA

Bolsas europeias sobem para nível recorde com balanços fortes, enquanto os futuros das ações dos EUA têm baixa variação à medida que os investidores continuam a monitorar os comentários dos membros do Fed sobre a redução das medidas de estímulo

Stoxx 600 sobe pelo sétimo dia; as ações subiram no Japão, que reabriu após um feriado, bem como em Hong Kong e na China

Petróleo WTI sobe após cair ao menor nível em três semanas diante de apostas de que a recuperação da demanda global permanecerá intacta, apesar da variante delta do coronavirus ter rápida disseminação

Metais avançam em Londres

Rendimentos dos treasuries oscilam pouco com o índice dólar; moedas emergentes pares do real têm desempenho misto, com rand em baixa e lira em alta

Observações do presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, na segunda-feira, se somou à mistura de comentários e indicadores econômicos que os traders estão analisando em busca de pistas sobre o próximo movimento do Fed

Com ações em ou perto de recordes por trás de medidas de estímulo extraordinárias, Bostic disse que outro mês forte de ganhos de emprego devem levar o banco central a reduzir suas compras de ativos, e que o Fed deve se mover mais rápido do que em episódios anteriores

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ABERTURA

Bolsas mistas ao redor do globo, enquanto as commodities operam em queda, com os investidores avaliando as preocupações sobre uma retração dos estímulos e um aumento contínuo da variante delta

Na Europa, Stoxx 600 oscila pouco, já que os ganhos nas empresas de tecnologia compensam as quedas nas ações de energia e nas mineradoras

Petróleo WTI estende declínio da semana passada - o pior desde outubro - devido à preocupação de que a cepa do vírus delta prejudique o crescimento da demanda

Metais preciosos cedem, com ouro tocando o menor patamar desde março antes de reduzir as perdas; a prata caiu para seu nível mais baixo desde novembro

Metais industriais recuam em Londres; minério de ferro cai com sinais de que os esforços da China para controlar a produção de aço estão tendo efeito

China divulgou balança no sábado, com alta menor que o previsto de exportações e importações, e dados de inflação do país asiático neste domingo superaram as estimativas. Dados da Balança chinesa mostraram que Importações de cobre e minério de ferro caíram pelo quarto mês

Payroll forte dos EUA na sexta-feira aumentou a perspectiva de juros mais altos, o que tornaria os metais preciosos menos atraentes em relação a outros ativos

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ABERTURA

Bolsas globais operam de lado e yields dos treasuries sobem antes de dados de emprego nos EUA.

Últimos dados de seguro-desemprego reforçaram a expectativa de um payroll forte, que poderia renovar receios de retirada dos estímulos pelo Fed.

Uma eventual maior volatidade externa poderia ser um golpe adicional para o sentimento do investidor doméstico, já afetado duramente ontem pela deterioração dos riscos político e fiscal, que anulou o efeito do Copom hawkish.

Falando em fiscal, a expectativa de aprovação do Refis, que já pesou nos negócios na tarde de ontem, foi confirmada pelo Senado.

Ambiente tenso em Brasília dificulta para o mercado assimilar notícias mais favoráveis, como a aprovação do projeto de privatização dos Correios. 

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ABERTURA

Banco Central deve acelerar alta da Selic para 1pp para ancorar as expectativas de inflação e ainda pode sinalizar juro acima do neutro, segundo analistas. Copom mais hawkish pode ajudar o real, mas efeito no câmbio também depende do mercado externo, que hoje está misto, e da resolução das ainda elevadas incertezas fiscais.  

Bolsas europeias sobem conforme as preocupações com a restrição de jogos e tecnologia na China diminuem, contrabalançando as preocupações persistentes sobre a disseminação da cepa delta da covid e seu efeito na recuperação global

Stoxx Europe 600 avança pelo terceiro dia para um novo recorde; os setores de viagens e lazer e tecnologia lideram os ganhos, enquanto as ações de empresas de jogos online se recuperaram após a mídia estatal chinesa ter enfraquecido suas críticas à indústria que desencadearam em queda nas ações da Tencent

Futuros das ações dos EUA permanecem estáveis após um fechamento recorde do S&P 500 com balanços robustos

Rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA tem leve alta, enquanto o rendimento de 10 anos do Japão caiu para zero pela primeira vez desde dezembro

Índice dólar opera estável e moedas emergentes têm desempenho misto