Bom dia Maestro!

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ABERTURA

Bolsas, commodities e moedas emergentes interrompem as fortes perdas de segunda-feira causadas pela disseminação da variante Delta da Covid. Investidores tentam equilibrar o receio de prolongamento da pandemia com a perspectiva de que o Fed e outros BCs mantenham os estímulos para sustentar a economia mundial, enquanto as ações europeias também refletem balanços.

Índice dólar recua ligeiramente, após três altas seguidas; moedas pares do real como lira e peso mexicano têm ganhos leves

Yield do título do Tesouro americano de 10 anos segue em baixa, após cair na segunda-feira para o nível mais baixo desde fevereiro

Stoxx Europe 600 interrompeu uma sequência de quatro dias de baixas, com os operadores em busca de oportunidades de compra após a pior queda desde outubro.

No Brasil, mercado reduziu apostas em aceleração da alta da Selic ontem, ao passo que disparada do dólar para R$ 5,25 não motivou intervenção do BC.

Bolsa reage à produção de minério da Vale, que frustrou as estimativas

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ABERTURA

Futuros de ações nos EUA e bolsas europeias caem e dólar se fortalece com sinais de ressurgimento da pandemia diante do avanço de variantes do vírus em alguns lugares, combinados aos receios com a inflação global, gerando incerteza sobre a retomada econômica.

Os dados da semana passada mostraram que as vendas no varejo permaneceram robustas nos EUA, mas o sentimento do consumidor caiu inesperadamente, já que as crescentes preocupações com o aumento dos preços levaram a uma deterioração nas condições de compra de itens mais caros.

Yields dos treasuries americanos e moedas emergentes também recuam.

Petróleo cai com Opep e minério de ferro cede com China.

No Brasil, inflação também será destaque na semana com IPCA-15.

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ABERTURA

Futuros das bolsas americanas sobem, enquanto bolsas na Europa devolveram os ganhos, com investidores avaliando os lucros das empresas decorrentes da reabertura econômica e a perspectiva de suporte do Fed diante da alta inflação.

Os investidores voltam sua atenção para os resultados corporativos, com otimismo com a retomada da demanda do consumidor, moderada pela disseminação da variante delta do coronavírus

A perspectiva para as ações é sustentada por repetidas garantias do presidente do Fed, Jerome Powell, de que o aumento da inflação pós-lockdown ainda não justificava uma redução do estímulo

Petróleo segue para a maior perda semanal desde meados de março com o ressurgimento de casos de Covid-19, provocados pela rápida propagação da variante delta, e a incerteza em torno da perspectiva de um acordo na Opep+ para aumentar a oferta. Preços operam em leve alta.

Contratos futuros do minério de ferro subiram em Singapura à medida que as exportações robustas do principal portal marítimo da Austrália sinalizaram uma demanda resiliente, enquanto a atenção se volta para a oferta potencialmente mais restrita

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ABERTURA

Futuros das bolsas americanas operam perto da estabilidade, enquanto investidores digerem os dados da economia chinesa após comentários dovish de Jerome Powell ontem, na Câmara.

Powell disse que ainda é muito cedo para reduzir o apoio monetário, embora a inflação tenha subido mais rapidamente do que o esperado.

Investidores continuam a debater até quando o Fed pode conter a redução gradual dos estímulos.

Hoje, o Presidente do Fed comparecerá novamente ao congresso, dessa vez perante a comissão no Senado. 

Para completar o movimento nessa manhã, o PIB da China do segundo quadrimestre veio abaixo do esperado, no entanto, os dados divulgados sobre a produção industrial e vendas no varejo de junho surpreenderam positivamente, fazendo o CSI 300 virar a queda do dia e fechar positivo e o Yuan apreciar.

Dados da China mostrando retomada mais equilibrada da economia conferem suporte à recuperação global e puxam os metais, incluindo minério de ferro.

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ABERTURA

Futuros dos índices em NY têm desempenho misto após CPI acima do esperado divulgado na véspera, com custos associados à reabertura da economia; investidores debatem por quanto tempo o Fed manterá sua política de estímulos em meio ao discurso das autoridades de uma inflação transitória.

Petróleo mostra leve baixa. Relatório da indústria apontou para queda nos estoques dos EUA, adicionando sinais de aperto no mercado global. Números oficiais do governo americano devem ser divulgados nesta quarta-feira

Mercado vive incertezas frente ao aumento de casos de coronavírus em alguns locais - a Indonésia registrou recorde de novas infecções enquanto Sidney estendeu restrições - além do impasse na Opep+ quanto ao aumento da produção

Mercado de minério de ferro aguarda dados da economia chinesa que saem nesta quarta-feira à noite, que incluem o PIB do segundo trimestre e produção industrial. Números sobre produção de aço também serão divulgados e ajudarão os investidores a colher pistas sobre a força da demanda

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ABERTURA

Futuros das bolsas americanas têm pouca variação antes de dados de inflação e divulgação de balanços de grandes bancos.

Às 9:30 será divulgado o CPI de junho com estimativa de alta de 0,5% m/m, ant. 0,6%

No início da temporada de balanços, JPMorgan e Goldman Sachs divulgam resultados antes da abertura do mercado americano.

Expectativas de uma temporada de lucros sólidos dão suporte às ações; as pressões inflacionárias, no entanto, continuam sendo uma preocupação em meio às especulações sobre quando o Fed começará a cortar os estímulos

Futuros do minério de ferro subiram em Singapura após dados de importação da China apontarem para uma demanda resiliente no maior produtor de aço do mundo. As importações de minério de ferro ficaram em 89,4 milhões de toneladas em junho, enquanto as exportações de aço melhoraram com a recuperação da demanda global

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ABERTURA

Índices futuros em NY operam perto da estabilidade com investidores voltando a atenção à temporada de balanços do segundo trimestre; ações se recuperam em meio à queda das taxas de juros de longo prazo e das expectativas de inflação.

Na sexta-feira, com o mercado local fechado, os índices S&P 500, Dow Jones e Nasdaq alcançaram novos recordes

Investidores, no entanto, continuam preocupados com a disseminação da variante delta e na desaceleração das taxas de vacinação, enquanto avaliam quando o Fed começará a retirada de estímulos

Petróleo cai no exterior com investidores avaliando a demanda pela commodity.

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ABERTURA

Bolsas na Europa e futuros dos índices em NY recuam em meio à crescente preocupação de que a disseminação de variantes do Covid-19 ameace as expectativas de crescimento.

Petróleo recua com temor de que sua disseminação afete o processo de reabertura das economias, o que também leva bolsas europeias e futuros dos índices em NY à queda.

Yield dos Treasuries de 10 anos cai para mínima na casa de 1,25%; índice dólar estável

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ABERTURA

Futuros das bolsas em NY sobem com índices europeus à espera da ata da última reunião do Fomc, que pode indicar a trajetória da política monetária

Investidores avaliam que dados econômicos recentes mais suaves irão adiar a redução gradual de estímulos por enquanto 

Petróleo sobe enquanto os investidores avaliam o impasse de alto risco entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos que impediu os esforços de aumentar a produção da Opep+ para atender à retomada da demanda.

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ABERTURA

Na sessão desta terça-feira, a abertura das bolsas da Europa é negativa e os futuros de Nova York ficam praticamente estáveis na volta do feriado.

Investidores aguardam pela divulgação das minutas da reunião de junho do Fomc, do Federal Reserve, em busca de sinais sobre as discussões sobre quando o banco central americano atenuará sua política expansionista.

A sessão, por sua vez, é novamente de alta para os principais contratos de petróleo tanto em Londres quanto em Nova York, com a falta de acordo entre os membros da OPEP+, o que também gera preocupação sobre o impacto da inflação tanto no Brasil quanto globalmente.