Bom dia Maestro!

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ABERTURA

Futuro do índice S&P 500 mostra leve queda após recorde na sexta-feira e em dia de mercados fechados por conta do feriado da véspera. Mercados de ações e títulos nos EUA fecham hoje por conta do feriado da Independência em 4 de julho.

As ações europeias têm oscilam entre positivo e negativo em meio à preocupação com os riscos da Covid para a economia. Na Zona do Euro, o PMI saiu levemente acima do esperado (59.5 vs 59.2).

Nos EUA, dados do relatório de empregos na sexta-feira sinalizaram que a economia está ganhando força, mas não a um ritmo que levaria o banco central a reduzir os estímulos rapidamente

Mercado aguarda ata da última reunião, a ser divulgada nesta quarta-feira, para avaliar o quanto as divisões entre os membros aumentaram em relação à redução

Na China, saiu o PMI Manufacturing de junho abaixo do esperado, 51.3 vs 51.9.

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ABERTURA

Índices futuros americanos têm leves altas nesta manhã com a espectativa da divulgação do relatório de empregos nos Estados Unidos referente a junho.

As bolsas asiáticas tiveram desempenhos  variados entre si nesta sexta, com os investidores também cautelosos à espera dos dados dos Estados Unidos.

Petróleo tem queda com adiamento da reunião da Opep+ para esta sexta-feira

Após negociações, 130 países edossaram a proposta de uma alíquota global de 15% para multinacionais, incluindo Big Techs.

Em live semanal, presidente Jair Bolsonaro afirma que auxílio emergencial deve ser mantido por mais dois a três meses.

Ministro da Economia Paulo Guedes também voltou a defender imposto nos moldes da antiga CPMF em evento virtual na noite de quinta-feira.

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ABERTURA

Após registrar um dos melhores primeiros semestres desde 1998, futuros do S&P 500 sobem junto com ações europeias, em meio a sinais de otimismo com a economia

Índice europeu avança com papéis de bancos, viagem e energia, além de mineradoras, que engatam em ganhos do minério

Na Ásia, bolsas tiveram movimento contido após indicadores refletirem o impacto da pandemia na produção das fábricas

Índice dólar e yield dos Treasuries em alta, Lira turca e rublo têm melhores desempenhos entre moedas emergentes

Ministério da Economia divulga dados do Caged de maio às 10:30h, com participação do ministro Paulo Guedes em coletiva às 11:00h

Presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, sinaliza que não dará andamento ao pedido conjunto de impeachment realizado por diversos grupos de oposição ao governo.

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ABERTURA

Bolsas europeias e futuros nos EUA caem à medida que os riscos de uma variante de coronavírus altamente infecciosa parecem superar a confiança crescente na recuperação econômica global

Clima mais negativo nesta quarta-feira vem na esteira de dados dos EUA e da Europa que mostraram aumento da confiança na recuperação econômica

Isso sugere que o mercado permanece equilibrado entre as esperanças de um retorno iminente ao normal e os temores de que a inflação galopante ou as variantes da Covid possam atrapalhar a recuperação

Cena corporativa tem definição de preço por ação em oferta da BR Distribuidora e último dia para Petrobras acertar venda da Gaspetro.

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ABERTURA

No exterior, variante Delta gera cautela nos mercados. Preocupação com variante da Covid-19 gera cautela entre investidores e futuros dos índices em NY operam de lado, enquanto Europa tem alta modesta

Dólar, iene e franco suíço têm melhores desempenhos em relação aos pares com aumento da demanda por ativos seguros em meio à disseminação da variante Delta

Confiança na economia da zona do euro atingiu nível mais alto em mais de duas décadas em junho, com a reabertura de setores da economia. Países da região esperam retomada da atividade de viagens e negócios, embora estejam cautelosos com disseminação de variantes da Covid

Petróleo cai com preocupações em relação à demanda depois que a propagação da variante Delta provocou aumento de casos do Reino Unido e afeta mobilidade em algumas partes da Ásia

Minério de ferro recua em meio às restrições da produção de aço na China antes da celebração do centenário do partido comunista

Pressão inflacionária provocada pela crise hídrica segue em atenção, com definição pela Aneel dos valores para a nova bandeira tarifária vermelha nível 2. Reajuste pode superar 90%, diz o Estadão. 

Juros futuros podem reagir aos números do IGP-M de junho. Arrecadação e resultado fiscal também estão na agenda. CPI da pandemia pretende investigar compra de testes, diz a Folha.

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ABERTURA

Mercado externo mostra preocupações com avanço da variante Delta, que provoca queda de ações na Europa. Futuros das bolsas americanas oscilam em dia fraco de indicadores e falas de membros do Fed.

Aqui no Brasil O cenário político voltou a preocupar investidores na sexta-feira e devem seguir no radar, com impacto da reforma tributária sobre operações de mercado e a citação ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, na CPI da pandemia.

O deputado negou qualquer irregularidade e Bolsonaro disse que só Deus o tira de Brasília, enquanto as supostas irregularidades na compra da Covaxin e de outras vacinas devem se tornar o foco das investigações.

Ibovespa pode mostrar recuperação com sessão de alta para o minério de ferro, após queda de quase 2% em reação à taxação de dividendos.

Investidores observam ainda projeções para inflação e Selic na Focus e fala de Campos Neto, em meio a apostas de elevação dos juros pelo Copom nas próximas reuniões e bandeira nível 2 na energia.

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ABERTURA

Mercado externo mantém nesta manhã calmaria que ajudou ontem o dólar a furar os R$ 4,90 na mínima e o Ibovespa a se reaproximar dos 130.000 pontos.

Moedas emergentes, ações de mineradoras e commodities se valorizam com otimismo econômico reforçado por plano de infraestrutura de Biden e confiança na moderação do BC americano.

Ativos globais, porém, poderão reagir ainda hoje a novos dados nos EUA, além de falas de dirigentes do Fed.

 IPCA-15 deve mostrar aceleração e será um teste para os juros futuros, que caíram ontem com o corte da projeção de IPCA para 2023 no relatório Trimestral de Inflação, divulgado ontem.

O mercado de Juros ainda monitora nova fala de Campos Neto, por volta do fechamento do mercado. 

CMN fixa a meta de inflação em 3% para 2024 e Ministério da Economia diz que medida reduz incertezas.

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ABERTURA

Bolsas e moedas emergentes sobem antes de dados nos EUA 

Otimismo econômico e confiança na moderação do banco central americano ajudam a sustentar as bolsas, moedas emergentes e petróleo nesta manhã, mas outros mercados estão mistos, com minério de ferro e grãos em queda.

Bolsas europeias e futuros das ações dos EUA sobem com operadores pesando a perspectiva de recuperação da economia e o suporte do Fed antes de uma série de dados econômicos.

Mercado pode reagir ao relatório trimestral de inflação, que será seguido por falas de Campos Neto e Kanczuk. Inflação ainda será tema do CMN, em meio à expectativa de parte do mercado de uma redução da meta de 2024.

Curva de juro precifica alta de mais de 100 pontos em agosto e Selic de 7,5% no fim do ano após ata hawkish na última terça.

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ABERTURA

Tom mais hawkish que o previsto da ata do Copom e Powell dovish ontem, ajudaram o dólar a fechar abaixo de R$ 5,00 pela primeira vez em um ano.

Alta das commodities, com otimismo sobre demanda, também pode ajudar o REAL e a bolsa Brasileira

Índices futuros americanos mostram estabilidade depois de alta da véspera após fala mais dovish do presidente do Fed, Jerome Powell.

Nesta manhã, investidores avaliam as perspectivas para recuperação econômica com diminuição de preocupação de que a aceleração da inflação poderia estimular aperto da política monetária.

Após inclinação hawkish na decisão da semana passada, Powell disse na terça-feira que o BC seria paciente na espera para elevar os custos dos empréstimos, reiterando que, embora os aumentos de preços sejam maiores do que o esperado, provavelmente diminuirão.

Yield dos Treasuries de 10 anos sobe e índice dólar opera estável.

Rand e lira lideram ganhos entre emergentes e peso mexicano sobe 0,3%.