Bom dia Maestro!

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*ABERTURA*

Futuros dos índices de ações dos EUA operam de lado e juros dos treasuries têm leve alta, mantendo-se abaixo de 1,5%, antes do CPI dos EUA, que pode fornecer pistas sobre as perspectivas da política monetária pouco menos de uma semana antes do Fomc.

EUA divulgam às 9:30 CPI m/m de maio, estimativa é +0,5%, e o número anterior foi de +0,8%

Maioria das bolsas europeias tem leve baixa antes da decisão do Banco Central Europeu sobre juros, as 8:45h

Bolsas asiáticas subiram, uma vez que as negociações entre os EUA e a China animaram os investidores e fortaleceram o yuan offshore. China e EUA concordam em impulsionar o comércio, laços de investimento. Separadamente, Biden revogou as proibições da era Trump dos aplicativos chineses TikTok e WeChat.

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*ABERTURA*

IPCA de maio sai às 9:00, com expectativa de aceleração, após IPC-Fipe da 1ª quadrissemana de junho superar estimativas. Mercado avalia preços de serviços diante da reabertura da economia e depois de Roberto Campos Neto ontem adiantar que esse será um tema do próximo Copom.

Alta de preços também é foco de preocupação no exterior após PPI na China superar as expectativas. Porém, mesmo na véspera do CPI dos EUA, os juros dos treasuries recuam e o dólar devolve a avanço de ontem, o que pode ajudar a moeda a estender a escalada de baixa contra o real, que completou 9 dias. Futuros das bolsas em NY estão de lado.

Aqui, Ibovespa monitora tentativa de fazer andar a privatização da Eletrobras, com relator prometendo texto esta semana, além da captação de R$ 2,98 bi do BTG. Na Câmara, Lira promete instalar hoje a comissão da reforma administrativa, enquanto governo segue estudando extensão do auxílio e ampliação do Bolsa Família.

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*ABERTURA*

Mercados operam com variações modestas, com yields dos treasuries em baixa e alta moderada do índice dólar, enquanto os investidores avaliam o impacto do ressurgimento da inflação sobre a política monetária

Índices futuros dos EUA têm leve baixa, com as ações perto das máximas históricas, e bolsas europeias mostram altas discretas

CPI dos EUA na quinta-feira pode oferecer pistas sobre até que ponto o Fed pode adiar uma redução gradual do estímulo

Petróleo estende perdas pelo 2º dia, com rali perdendo foça após barril atingir maior nível desde 2018; cobre e outros metais sobem em Londres

Commodities agrícolas também avançam, enquanto minério de ferro reage em Singapura e volta a superar US$ 200 a tonelada, dando sustentação às mineradoras no Stoxx 600 europeu

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*ABERTURA*

No exterior, mercados estão de lado, com S&P em baixa e moedas emergentes em alta. Minério de ferro recua após balança da China. Futuros das bolsas em NY recuam e juros dos títulos do Tesouro sobem, enquanto as bolsas europeias tentam sustentar leve alta, à medida que os investidores pesam os riscos de inflação e o impacto de um imposto corporativo mínimo sobre as empresas de tecnologia. Yield do treasury de 10 anos subiu depois que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que um ambiente de taxas de juros ligeiramente mais altas seria um ponto positivo. Petróleo WTI cai depois de subir para US$ 70 por barril com preocupações sobre demanda de curto prazo.

O maior otimismo com crescimento da economia, que também favorece o cenário fiscal e embalou os recordes da bolsa e a queda do dólar nos dias anteriores, pode ganhar reforço do Congresso.

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*ABERTURA*

Mercados esperam com atenção payroll do mês de maio, após forte geração de empregos no setor privado dos EUA, para obter pistas sobre a continuidade dos estímulos econômicos. Com agenda interna fraca, dólar no patamar de R$ 5 e Ibovespa perto dos 130.000 pontos podem estender rali a depender do dado americano. Presidente Jair Bolsonaro fala em elevar o Bolsa Família em ao menos 50%.

Petróleo tem leve alta enquanto minério de ferro cai com preocupações sobre potencial recuo em estímulos.

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*ABERTURA*

Mercado externo tem desempenho misto, com bolsas europeias positivas e petróleo em alta, enquanto lira puxa baixa das moedas emergentes após presidente turco defender juro menor. Agenda externa hoje destaca Livro Bege e novas falas de dirigentes do Fed. Payroll de sexta será antecedido amanhã pelo ADP, dado de emprego privado que não terá reação do investidor local, devido ao feriado.

No Brasil, o ânimo com o crescimento será checado com a produção industrial de abril, que abre a série de dados de atividade do 2T e tem estimativa levemente negativa, de -0,1% m/m. Agenda doméstica ainda traz Fenabrave e Campos Neto em videoconferência aberta.

Otimismo com o PIB, junto com o Dólar fraco contra todas as moedas, derrubou o dólar para R$ 5,15 e levou o Ibovespa a renovar seu recorde, a 128.267 pontos.

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*ABERTURA*

Bolsas europeias e futuros de ações dos EUA sobem conforme o otimismo cresce em relação à recuperação econômica após a pandemia

PMIs na Europa e Ásia endossam apostas na recuperação global da pandemia e mercado aguarda ISM, PMI e fala de dirigentes do Fed nos EUA. Bolsas europeias sobem em torno de 1% e commodities avançam, com petróleo WTI superando os US$ 68 antes de encontro da Opep+.

PIB do 1º trimestre sai às 9:00 e, junto com a balança e PMI de maio, deve testar o crescente otimismo do mercado com a retomada da economia, que ajudou o Ibovespa a renovar seu recorde ontem acima dos 126.000 pontos.

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*ABERTURA*

Mercados tentam manter o ritmo que levou a bolsa brasileira a fechar sexta em seu pico histórico e o dólar a voltar a se aproximar dos R$ 5,20. Otimismo com PIB do ano deve ser testado amanhã, com o dado do 1º trimestre, enquanto o BC divulga hoje o resultado fiscal consolidado, após o governo central surpreender positivamente. Mercado ainda monitora eventuais efeitos da pior crise hídrica em 91 anos na economia

No exterior, feriados em NY e Londres esvaziam a liquidez. Bolsas globais e moedas buscam direção antes do payroll e falas de dirigentes do Fed na semana. Petróleo e minério de ferro sustentam rali que tem animado bolsas e moedas emergentes, mas reforçado os receios com inflação.

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*ABERTURA*

Bolsas globais, minério de ferro e petróleo sustentam alta e moedas emergentes estão mistas, com otimismo econômico compensando receios inflacionários. EUA podem divulgar hoje aceleração do índice PCE, o preferido do Fed, além de dados de renda e gastos pessoais e sentimento do consumidor. No Brasil, a inflação é destaque com o IGP-M. Ameaça ao custo de vida também pode vir de definição da bandeira da Aneel, enquanto jornais revelam governo em alerta com crise hídrica.

Dados dos EUA ontem incluíram uma queda nos pedidos de seguro-desemprego para um novo nível mais baixo da pandemia; Biden poderá anunciar um orçamento que levaria os gastos federais a US $ 6 trilhões no próximo ano fiscal

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*ABERTURA*

Futuros das bolsas em NY recuam, enquanto moedas emergentes têm ganhos modestos. Minério de ferro reage após entrar em bear market. Agenda ainda traz CMN e Guedes em evento com indústria. Esteves elogia reformas enquanto jornais destacam ameaça de 3ª onda na pandemia.

Nos EUA, mercado busca em dados do PIB, auxílio-desemprego e bens duráveis pistas quanto aos estímulos, que o Fed tem prometido manter, mas sem descartar um debate iminente sobre reduções. Antes dos indicadores, mercados globais têm desempenho misto.

Juros futuros reagem ao leilão de títulos prefixados e LFTs um dia após Tesouro elevar fatia dos papéis atrelados ao IPCA e Selic na dívida. Governo central, com estimativa de superávit, e taxa de desemprego, que tem previsão de alta, também podem influenciar apostas nos juros depois que o IPCA-15 e Caged abaixo do previsto ajudaram a derrubar os DIs nos dois últimos dias