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美國晶片巨擘英特爾週一宣佈
推出業界首款用於下一代先進封裝的玻璃基板
計劃於 2026 年至 2030 年量產
憑藉單一封裝納入更多的電晶體
預計這將實現更強大的算力
持續推進摩爾定律極限
這也是英特爾從封裝測試下手
迎戰台積電的新策略
另外知名經濟學家魯比尼
呼籲歐洲央行和英國央行不要過早釋放鴿派信號
儘管美國處於更有利的地位
但他也預計美聯儲需要進一步加息
最後我們觀察到近期
由於有避險美譽的日元跌落神壇
民眾寄希望於黃金來對沖通脹
日本黃金零售價格飆升至歷史新高
究竟這能夠繼續支持黃金創高的理由嗎？

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日本讀賣新聞報導
官方非正式要求全面採用本土零件
這涵蓋半導體、連接器、以及散熱
台鏈業界憂心
此舉恐衝擊相關產業
另外美國大罷工浪潮愈演愈烈
在今年7月美國好萊塢掀起60年來
最大規模罷工、35萬名卡車司機
與美國運輸商UPS展開罷工談判後
罷工行動戰火燒到了汽車製造行業
最後我們觀察到匯豐銀行指出
全球大米進口佔消費比
自2008年食品危機以來增加了約四個百分點
這意味着一個國家的供應中斷
可能對其他國家產生比過去更大的影響
那這究竟對通膨會有什麼樣的影響呢？

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華為開賣具備5G網速的兩款高階手機
在中國引發瘋搶
黃牛價甚至炒到數倍
蘋果昨天發表iPhone 15系列手機後
IDC預測
華為回歸將直接衝擊蘋果在
中國高階手機市場的佔有率
另外前聖路易斯聯儲主席布拉德表示
按照當前的經濟和通脹形勢
美聯儲可能不會改變年內還有一次加息的預期
甚至需要進一步上調年底利率預期中值
最後我們觀察到孫正義說
AI可能超越人類的智力
可以幫助戰勝傳染病等困擾全球的問題
有分析認為
Arm上市一方面能夠給軟銀提供更多的資金
這些錢可能會被用於在AI領域進行更大規模的投資
另一方面也將有助於
幫助孫正義輓回近期因為投資失敗而丟失的顏面。

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CPI報告並未顯着改變投資者對利率路徑的看法
對年底前再次加息的押注甚至低於數據公佈前
但經濟學家警告
美聯儲可能會提高警惕
另外市場消息稱歐洲央行
或上調2024年通脹預期至超過3% 
貨幣市場預計歐洲央行週四加息25個基點的概率超7成
最後我們觀察到
數據顯示
市場在7月底就有些超前了
可能還需要一段時間才能再次走高
但一個相關性指標正在發出積極信號！

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特斯拉市值一日增超700億美元
摩根士丹利分析師
將特斯拉目標價上調60%至400美元
較上週五高61%
將Dojo比作亞馬遜的利潤增長引擎AWS
預計Dojo加快自動駕駛技術研發
未來幾年可節省成本65億美元
它可以代表市場對特斯拉認知的重大變化
另外美聯儲的調查顯示
8月份美國消費者的通脹預期大體穩定
但受調查者更加擔心自己的財務狀況
對就業市場也更為悲觀
最後我們觀察到
北美主要銀行的首席經濟學家們認為
美聯儲已經停止加息
並將在2024年降息
美國將避免陷入衰退
究竟會如預期在明年開始降息了嗎？

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策略師表示
隨著美國股債比繼續回落
債券將從超賣的水平反彈這個過程勢必
將引發新一輪市場波動
另外本周日債拍賣再度測試市場需求
交易員更擔心30年期日債的結果
只只因上次拍賣需求疲軟
曾導致全球主權債券拋售
最後我們觀察到摩根大通策略師警告稱
在“9月魔咒”的威脅下
投資者情緒和倉位仍遠未達到看跌的水平
美銀則指出
市場正處於歷史上最有利打破這一魔咒的情況。

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以下是鮑爾的演講談話
早上好。在去年的傑克遜霍爾研討會上，我發表了一個簡短而直接的講話。我今年的講話將稍長一些，但要傳達的信息是一樣的：將通脹降至2%的目標是美聯儲的職責，我們將這樣做。一年來，我們大大收緊了貨幣政策。儘管通貨膨脹率已經從最高點回落這是一個可喜的發展但仍然過高。我們準備在適當的情況下進一步提高利率，並打算將政策維持在一個限制性水平，直到我們確信通脹正在朝着我們的目標持續下降。今天，我將回顧我們迄今取得的進展，並討論我們在追求雙重任務目標時所面臨的前景和不確定性。最後，我將總結一下這對政策意味着什麼。考慮到我們已經取得的進展，在即將召開的會議上，我們能夠在評估即將公佈的數據以及不斷變化的前景和風險時謹慎行事。

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全球市場都在下跌
發展中國家指數也在下跌
中國上證指數下跌1%
越南指數盤中下跌更是超過4%
原油、黃金、比特幣
甚至包括各國的房產價格也都在下跌
比如韓國的樓市已連續跌了一年
最熱的首爾房價早已暴跌超30%
部分區域房價跌了40%
成交量更是暴跌70%
另外摩根大通估算
美國消費者的累積超額儲蓄
在2021年8月高峰時有2.1萬億美元
今年6月為-910億美元
得到現金和現金類資產支持的家庭流動性盈餘
目前約1.4萬億美元
明年5月會耗盡
而流動性未必能支持
當前高於趨勢水平的消費
最後我們觀察到AI熱潮
讓人們對其威脅有了更明確的認知
據美國人事協會調查
近一半的美國人認為AI很容易取代他們的工作
大部分人相信自動化和人工智能的應用增加
將導致失業率上升

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美聯儲會議紀要偏鷹派
大多數與會者繼續認為
通脹存在顯着的上行風險
可能需要進一步收緊貨幣政策
兩人支持7月不加息
不再預計今年衰退
另外截至8月11日當周
30年期固定利率
按揭貸款的合同利率上升7個基點
至7.16%
給處在脆弱復蘇的房地產市場以沈重的一擊
房地產市場的回暖
是經濟學家們更加樂觀地認為
美國可能能夠避免衰退的原因之一
最後我們觀察到7月下旬
橋水的旗艦基金Pure Alpha「適度」看空美股和美債
該基金分析的28種資產中
有15種資產持看跌立場
其中包括美元、金屬和全球股票
是否代表股市要走入空頭了嗎？

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長期美債的人氣惡化
因為市場越來越相信
美聯儲將在較長一段時間內將利率維持在高位
以抑制依然居高不下的通脹
另外8月14日
日元兌美元創下2022年11月以來最低水平
日本央行在7月底召開的貨幣政策會議上維持負利率政策不變
與此同時
美國利率已升至22年來最高水平
在日本和美國利差擴大之際
投資者紛紛賣出日元買入美元
最後我們觀察到股神巴菲特的波克夏持續減持動視暴雪
然後開始押注房市了
這究竟是什麼原因呢？

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