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奢侈品行業近年來一直是「閉眼賺錢」的代名詞
但這樣的日子似乎即將結束LVMH、Prada
以及卡地亞母公司歷峰集團等公司都報告稱
美國的銷售增長放緩
中國市場的反彈仍在繼續
但速度比一些人預期的要慢
另外高通脹和高利率正在迅速削弱家庭的儲蓄緩沖
美國的過剩儲蓄可能會在年底耗盡
這將威脅經濟軟着陸的前景
分析師建議「避雷」消費類股
並押注這一資產
最後我們觀察到交易員的股票敞口
已升至歷史最高水平
與此同時卻很少有人採取風險防範措施
分析師警告
多個因素表明現在是時候擔心股市了

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美國6月核心PCE降幅超過市場預期
與此同時就業成本也以兩年來最慢的速度增長
數據似乎正往美聯儲理想的方向發展
另外在美聯儲即將結束抗通脹的加息週期之際
前財長薩默斯突然警告稱
拜登這一行動「越來越危險」
因為可能會加劇通脹
最後我們觀察到
今日日本央行微妙的措辭變化
已引發債市和匯市震蕩
這是否日本已經要從原本貨幣寬鬆
轉為貨幣緊縮了嗎？
這又會對全球股市有什麼影響呢？

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美聯儲將利率提高到22年高位
同時在聲明中為進一步加息留有餘地
但分析師認為
美聯儲可能已經完成了本輪加息週期
另外據美國銀行全球研究的一個分析師團隊說
押注股市崩盤的成本從未像現在這麼低過
這一策略甚至可能還會產生8倍的高額收益
最後我們觀察到據外媒的調查
超過七成的交易員和分析師認為
沙特的減產措施恐將持續到9月
以促進原油價格的初步復蘇
這會影響9月加息的變數嗎？

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瑞銀認為
日本當前通脹水平足以抵消
調整YCC政策會對債券市場造成的影響
如果日本央行更關心債券市場功能
7月正是開啓日本貨幣政策正常化最好的時機
另外美債收益率曲線的深度倒掛通常被視為衰退警報
但越來越多經濟學家辯稱這其實是通脹放緩的信號
股市的大幅反彈也表明投資者對美聯儲獲勝充滿信心
最後我們觀察到摩根士丹利的首席分析師Mike Wilson
承認看錯美股
但仍然對美國企業的盈利能力持謹慎態度
那目前的美股還有持續上漲的空間嗎？

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美國房地產市場正在復蘇
這可能適度推動了GDP的增長
而且似乎在未來幾個季度將繼續如此
儘管許多人仍然預計美國經濟將陷入衰退
但對於房地產市場來說
衰退可能已經成為過去
另外美銀的全球研究報告顯示
投資者對安全的追逐可能正在見頂
科技基金在過去八周內出現「強勁資金流入
投資者對安全的追逐可能正在見頂
這是今年資本流動數據的一個主要主題
最後我們觀察到跟美聯儲及多數經濟學家的觀點相反
里薩茲首席投資官稱
現在到了降息以降通脹的時候
美聯儲應該提高通脹目標
這種觀點與許多經濟學家和美聯儲的想法背道而馳。

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高盛、花旗、摩根士丹利、美國銀行和富國銀行等
華爾街大行今年上半年累計減員大約2.1萬人
摩根大通則反其道而行之
增加了8%的員工數
員工數首次超過30萬人
這甚至還不包括該公司從第一共和銀行吸收的大約5000人
另外高盛公佈的最新經濟預測顯示
通脹不會再度爆發
經濟能實現軟著陸
但兩大因素將推動美國房地產市場進入「四年僵局」
最後我們觀察到在經歷了疫情衝擊
能源衝擊和銀行業危機之後
美聯儲似乎已經控制住了局面並走在軟著陸的道路上
鮑威爾會成為歷任美聯儲主席中的「最佳」嗎？

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數據顯示，投機者已經積累了自英國脫歐以來最多的英鎊多頭頭寸，疊加上美國利率可能很快見頂，是否預示英鎊即將「起飛」？
另外就在市場預計日本央行會在月底的政策會議上進一步調整收益率曲線控制政策、並將進一步提振日元之際，對沖基金對日元的看跌程度卻在上周達到了去年5月以來的最高水平。有分析認為，日元如此極端的空頭頭寸的平倉可能會進一步令日元上漲。
最後我們觀察到高盛首席經濟學家認為，美國經濟在未來12個月內避免衰退的可能性更大，7月可能是本輪加息週期中的最後一次加息。那我們投資應該如何因應呢？

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在2月份發出警告後，近期美股反彈正令「大空頭」原型感到狂躁，他表示，只要經濟數據仍不錯，人們就沒有理由拋售股票，另外雖然布油已經重返80美元大關，兩大能源機構也為多頭「站台」，但大宗商品分析師認為，看空理由未變，油價恐仍未走出困境，最後我們觀察到上月末美國最高法院裁定，拜登政府去年推出的減免學生貸款項目違憲。在總額4300億美元的貸款減免行動遇挫後，從今年10月起，新冠疫情期間暫停償還的學生貸款就將恢復還貸。評論稱，本週五的新學生貸款豁免製造了漏洞。而這究竟會助長通脹嗎？

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印度6月高漲的通脹數據出爐後，媒體稱該國正在考慮禁止絕大多數大米的出口。印度約佔全球大米貿易的40%，向100多個國家供應大米。當前受厄爾尼諾影響，亞洲大米價格處於兩年半最高。另外日元連漲5個交易日，站到140上方。不少交易員和分析師押注，隨着日本經濟改觀，日本央行有望在本月底的會議上調整收益率曲線控制政策（YCC），但也有分析認為，當前的經濟數據不足以令日本央行調整YCC，更可能是要等到10月。最後我們觀察到布拉德本週四卸任聖路易斯聯儲主席，8月中正式離開，5月美聯儲連續加息十次後，布拉德表示今年可能還要加息兩次。上月他重申通脹太高，認為還不能保證通脹持續下行，這是否預告着美聯儲鴿派的勝利呢？

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全球最大的對沖基金，橋水基金的創始人發出警示僅僅一個月，美國政府債務就激增了令人震驚的1萬億美元，達利歐所預言的危機開端可能即將成為現實
另外華爾街大鰐彼得·希夫認為，政府誇大了就業數據，美聯儲繼續加息對市場造成傷害，債市「大屠殺」的受害者恐是股市和美元
最後我們觀察到週三，被視為「美聯儲喉舌」之稱的
華爾街日報記者Nick發文點評美國6月CPI數據時認為，6月美國通脹降至兩年多來的最低水平，增加了美聯儲在本月可能的加息後停止加息的可能性。他特別提到，美聯儲官員曾表示，他們不想對月度通脹數據中的積極數據反應過度，並希望確保通脹正在進入有意義的下降趨勢。

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