1901 – El genial compositor Austriaco, Gustav Mahler, por entonces director de la opera de Viena, conoce a Alma Schindler, una talentosa aspirante a compositora, también. 19 años más joven ella y dueña de un prontuario bien nutrido de jóvenes cantantes de ópera, intentó hacerle el quite al comienzo al genial Mahler y sus intenciones románticas. Cerca de un mes después de conocerla, Mahler descubre que lo ha asaltado el amor y siente que no puede ya vivir sin Alma. Desesperado por comprometerse con ella, le manda una carta en que asume toda la vulnerabilidad del amor e intenta darle un utlimátum para que acepte. En la voz, Bárbara Espejo.