Мы вновь пообщались с редставителями Группы компаний «Аэрофьюэлз» – одного из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России. Группа владеет сетью из 30 ТЗК в РФ, оказывает услуги по топливообеспечению воздушных судов в 30 аэропортах – от Пскова до Петропавловска-Камчатского. За рубежом Группа компаний «Аэрофьюэлз» занимается организацией услуг авиатопливообеспечения на всех континентах, в 150 странах.

В начале 2021 года компания АО «Аэрофьюэлз» (входит в ГК «Аэрофьюэлз») успешно разместила дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей. Далее в конце 3-го кв.2021 года был размещен еще один выпуск объемом 500 млн.руб.

В ходе семинара спикеры обсудили вопросы деятельности Группы, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска.

Мы вновь пообщались с представителями Группы компаний «АБЗ-1» - одного из лидеров среди дорожно-строительных компаний и крупнейшего производителя асфальтобетонных смесей на Северо-Западе России.

ГК «АБЗ-1» стала первым из региональных игроков инфраструктурного строительства, успешно вышедшим на публичный рынок долговых ценных бумаг в РФ, разместив к середине 2023 года на Московской Бирже 8 млрд. руб. облигационных займов четырьмя выпусками (серий 001Р-01 и 001Р-02, 001Р-03, 001Р-04). В 2022г. рейтинг кредитоспособности Группы и обращаемых биржевых облигаций был подтвержден на уровне ruBBB «Эксперт РА». Прогноз по рейтингу – стабильный и от рейтингового агентства АКРА рейтинг кредитоспособности уровня BBB (RU). Прогноз по рейтингу – стабильный.

В ходе семинара спикеры обсудили результаты деятельности компании и ключевые условия нового облигационного выпуска.

Мы вновь пообщались с представителями Энерготехсервиса (Эмитент ООО «Энерготехсервис»), который занимает одну из лидирующих позиций среди частных компаний, оказывающих услуги в сфере распределенной энергетики в СНГ.

Основные направления бизнеса Компании – строительство, обслуживание объектов распределенной генерации, организация электро- и теплоснабжения промышленных предприятий в России и Казахстане.

В ходе семинара спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

В этот раз мы пообщались с представителями компании ООО «ИЛС», которая входит в группу компаний «AP TRADE» - одного из крупнейших дистрибьюторов более 25 брендов, в том числе Nestle, Purina, Jacobs. А также полноценного 3PL-оператора, который предоставляет комплекс услуг: ответственное хранение, доставку, упаковку, перегрузку, маркировку, стикеровку и отслеживание товаров.

Факторы инвестиционной привлекательности:

- Публикация отчетности по МСФО.

Выручка группы — 32,7 млрд руб. на конец 2022 года. ООО «ИЛС» составляет 43% от оборота ГК «AP TRADE».

- Приемлемая долговая нагрузка.

Долг/EBITDA — 3,3;

- Диверсифицированный клиентский портфель.

Более 84 клиентов на конец 2022 года;

- Стабильный рынок сбыта. Компания работает на рынке FMCG — товары первой необходимости.

В портфель компании входят такие бренды как Procter & Gamble, PEPSI, Mondelēz, Jacobs и другие;

- Широкая логистическая сеть.

В собственности 50 складов на территории Дальнего Востока и Сибири. В автопарке 175 автомобилей̆ для торговых представителей̆ и 245 грузовых автомобилей.

В ходе семинара спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

В этот раз мы пообщались с представителями ООО «МК Лизинг», универсальной лизинговой компании, которая финансирует покупку оборудования, транспорта, спецтехники для клиентов из микро, малого и среднего бизнеса по всей России со средним чеком от 1 млн рублей до 3 млн рублей.

Эмитент входит в состав международного холдинга Mikro Kapital Group, компании которого ведут деятельность в 14 странах мира.

Головной офис Эмитента расположен в городе Москва, 6 обособленных подразделений находятся в крупных городах Российской Федерации (Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Ростове-на-Дону).

Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА» присвоило МК Лизинг кредитный рейтинг на уровне ruВВ+ (прогноз «стабильный»).

Лизинговый портфель Эмитента на текущий момент составляет 1,6 млрд. руб. и включает в себя более 1600 договоров лизинга.

В ходе семинара спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

В этот раз мы сняли сюжет с РОКа-2023, узнали, насколько интересны российскому эмитенту панда-бонды, уточнили у эксперта, востребованы ли на нашем рынке долговые бумаги, номинированные в иностранных валютах, а также представили дайджест скорых размещений и новые интервью.

💭 Спикерами выпуска стали:

• Антон Табах, главный экономист, «Эксперт РА»;

• Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания, «Россельхозбанк»;

• Сергей Лялин, основатель, Cbonds;

• Алексей Балашов, заместитель генерального директора, БК Регион;

• Александра Веролайнен, управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования, Эксперт РА;

• Денис Зибарев, руководитель направления по работе с эмитентами малой и средней капитализации, Совкомбанк;

• Алексей Панфилов, президент, ФПК Гарант-Инвест;

• Алексей Примаченко, управляющий партнер, Global Factoring Network;

• Дмитрий Коваленко, директор по связям с инвесторами, ГК QIWI.

В этот раз мы провели прямое включение с XXI Российского облигационного конгресса - одного из главных финансовых событий года, рассказали об актуальных возможностях выхода на зарубежные долговые рынки, разбирались вместе с экспертом, почему снижается доходность замещающих бондов и как долго этот тренд продлится, а также представили традиционный дайджест предстоящих облигационных размещений.

Спикерами выпуска стали:

• Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала, Газпромбанк

• Константин Балабушко, генеральный директор, Sky Bond Group, автор подкаста «Денег много не бывает»

• Максим Чернега, руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов, «Цифра брокер»

В этот раз мы узнали об отмене ряда послаблений ЦБ для профучастников со следующего года, выяснили у эксперта как правильно подобрать ОФЗ в свой портфель, рассказали о муниципальных бондах Новосибирской и Нижегородской областей, а также представили программу РОКа-2023 и дайджест предстоящих облигационных размещений.

💭 Спикерами выпуска стали:

• Михаил Автухов, заместитель председателя правления – руководитель CIB, Совкомбанк;

• Елизавета Наумова, руководитель направления облигационных стратегий, «Альфа-Банк»;

• Денис Леонов, руководитель департамента рынков долгового капитала, БКС КИБ;

• Анна Доронина, программный директор Российского облигационного Конгресса-2023.

В этот раз мы рассказали про новый механизм ЦБ по выплате по белорусским евробондам, выяснили, почему частные инвесторы постепенно теряют интерес к инструментам долгового рынка, записали мнение эксперта по ситуации на рынке ВДО, а также представили новый выпуск журнала Cbonds Review «Итоги года», большие интервью и дайджест предстоящих размещений на долговом рынке.

💬 Спикерами выпуска стали:

• Денис Козлов, управляющий директор департамента рынков капитала, Совкомбанк КИБ;

• Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового сектора, ПСБ;

• Марина Чекурова, генеральный директор, Эксперт РА;

• Сергей Сазонов, член Ассоциации владельцев облигаций;

• Александра Болилая, директор по инвестициям, ГК «Легенда»

В рамках интервью Юлия Могиленко рассказала об изменениях на рынке регистраторов, новых инструментах для структурирования сделок и управления капиталом, возможностях по их эффективному использованию и о многом другом.