В этот раз мы вновь побеседовали с руководителями АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» – владельцем, девелопером/редевелопером и управляющим коммерческой недвижимостью в Московском регионе.

Компания - постоянный гость наших эфиров и является первым в России эмитентом зеленых облигации в сфере недвижимости.

В ходе семинара спикеры обсудили финансовые и операционные результаты деятельности Компании за 1-е полугодие 2023 года, новый выпуск облигаций, а также среднесрочные планы компании и прогнозы.

В этот раз мы вновь пообщались с финансовым директором ООО «ИСК «ПетроИнжиниринг» Виктором Гостюниным.

Компания специализируется на предоставлении инженерных сервисных услуг в области техники и технологии бурения нефтяных и газовых скважин с опытом работы более 10 лет.

В ходе семинара спикеры обсудили вопросы деятельности компании, в том числе проблемы, с которыми сталкиваются нефтесервисные компании в последнее время, рассмотрят финансовые результаты деятельности компании и основные драйверы роста.

В этот раз мы узнали, станет ли доработанный порядок выплат по евробондам России инструментом по обмену средств, замороженных за рубежом, рассказали о V международной конференции Cbonds, посвященной работе рынков капитала Республики Узбекистан, выяснили все подробности о новой методологии присвоения кредитных рейтингов ЦФА и традиции живых томбстоунов в Санкт-Петербурге, а также полистали новый выпуск журнала Cbonds Review и представили дайджест предстоящих облигационных размещений.

Спикерами выпуска стали:

• Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций инвестиционного банка «Синара»;

• Тимур Искандаров, старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА;

• Анна Доронина, главный редактор Cbonds Review, руководитель отдела редакции Cbonds.

В этот раз мы подготовили обзор долгового рынка за август, уточнили у эксперта, станут ли бонды в дирхамах новым трендом, узнали о предложении представителей Мосбиржи о возможном «переформатировании» муниципальных облигаций, выяснили, как использовать чат-бот Cbonds, а также представили дайджест предстоящих размещений.

💭 Спикерами выпуска стали:

• Антон Табах, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА»;

• Константин Васильев, генеральный директор Cbonds;

• Екатерина Корепанова, заместитель начальника отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

Мы вновь пообщались с представителями Делимобиля (Эмитент ООО «Каршеринг Руссия») - одного из лидеров каршерингового рынка в России.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило Делимобилю (Эмитент ООО «Каршеринг Руссия») кредитный рейтинг на уровне ruA+ (прогноз «стабильный»). Выручка компании по МСФО по итогам 1 полугодия 2023 года составила 8,6 млрд руб., что на 24% превышает показатель 1 полугодия 2022 года.

В ходе семинара спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели, а также параметры планируемого выпуска облигаций.

В этот раз мы вместе с экспертом рассуждали, возможна ли быстрая разблокировка части иностранных активов, общались с Главой НРД о новом сервисе для переводов ценных бумаг между брокерами, узнали подробности о первой сделке кредитования через цифровые финансовые активы, а также объявили старт V-го студенческого конкурса Cbonds по рынку облигаций и рассказали о ближайших и готовящихся размещениях на долговом рынке.

💭 Спикерами выпуска стали:

• Виктор Жидков, Председатель Правления, НРД;

• Дмитрий Адамидов, независимый аналитик;

• Полина Тризонова, руководитель пресс-службы Сбербанк;

• Роман Смирнов, руководитель направления по работе с эмитентами, БКС КИБ;

• Михаил Купче, коммерческий директор, Веб3 Технологии;

• Евгения Корбут, руководитель группы долговых рынков развитых стран и координатор конкурса студенческих инициатив, Cbonds.

В этот раз мы пообщались с представителем Web3 Tech — одного из ведущих разработчиков в сфере корпоративных блокчейн-технологий и продуктов в России и СНГ. В портфолио Web3 Tech — крупнейшие блокчейн-проекты страны, такие как цифровая платформа распределенного реестра ФНС, национальная система дистанционного электронного голосования, финтех сервисы Альфа-Банка и другие проекты.

В ходе семинара спикеры обсудили полностью российские технологии для финансового рынка Web3 Tech.

Очередные гости онлайн-семинара Cbonds - представители компании DARS Development – федерального девелопера, специализирующегося на комплексном развитии городской территории и строительстве жилой недвижимости.

Компания реализует проекты в сфере девелопмента и строительства более двадцати лет, в области жилой недвижимости с 2017 года. За это время DARS Development обеспечил строительство 3,1 млн кв.м. недвижимости, включая жилые и коммерческие площади. Основные площадки реализации проектов: Москва, Уфа, Волгоград, Хабаровск, Ульяновск. В текущем портфеле компании представлено 14 проектов. Объем портфеля проектов составляет 3,4 млн кв.м.

Компании присвоен кредитный рейтинг от Эксперт РА: «ruBBB-», прогноз «стабильный».

По данным консолидированной отчетности по МСФО Компании за 2022 год: выручка – 11,4 млрд руб., EBITDA – 1,9 млрд руб., чистый долг / adj. EBITDA – 0,8х.

В ходе семинара спикеры обсудили деятельность компании, операционные и финансовые показатели за 2022 год и первое полугодие 2023 года, а также параметры планируемого дебютного выпуска облигаций.

В этот раз мы выяснили, что облигации в разы обогнали акции по притоку средств, уточнили, необходимы ли изменения, предлагаемые РСПП по раскрытию отчетности эмитентов, узнали, что в России появятся облигации с привязкой к выручке эмитентов, а также рассказали про техдефолты двух эмитентов, взяли интервью у представителя «Роскосмоса» и представили традиционный дайджест предстоящих размещений.

Спикерами выпуска стали:

• Владимир Малиновский, руководитель отдела анализа долгового рынка, «Открытие Брокер»;

• Дмитрий Лой, руководитель проекта «Старт в будущее»;

• Екатерина Голубева, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds.

В этот раз мы рассказали о реакции долгового рынка на резкое повышение ключевой ставки, назвали главные финансовые события середины лета в странах СНГ и попросили аналитика подробно рассказать об экономических успехах государств Содружества, а также дать прогноз на ближайшее будущее. Кроме этого, мы выяснили, почему Казахстан стал препятствовать замещению российских евробондов, а «Синтеком» - допустил полноценный дефолт по своим долговым бумагам, и, конечно, представили традиционный дайджест предстоящих эмиссий.

💭 Спикерами выпуска стали:

• Гульнара Хадаршина, заместитель начальника Департамента анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк

• Дмитрий Борисов, руководитель департамента финансовых рынков, ЛОКО-Банк

• Владислав Иванов, специалист отдела долговых рынков России и стран СНГ, Cbonds