Някъде далеч, в голяма гора, живеели семейство кукумявки с червени крила. Една нощ малкото кукумявче останало само и се размечтало да си има другарче и да може да лети (защото кукумявките започвали да летят едва когато почервенеели крилата им). И изневиделица на дървото се появило мишле - ето ти другарче!

И започнало мишлето като истински приятел да мисли как да помогне на кукумявчето да му почервенеят крилата и да литне. Окичило ги с макове, увило ги с ябълкови обелки... Докато не помогнала сама неволята.