【本集重點】 2025 年末的地震,讓布萊德回想起 1999 年 921 大地震時,人在茂德(DRAM)晶圓廠內生死一瞬的驚險時刻 。那一晚的經歷,如何改變了他的人生觀,讓他決定從設備工程師轉向行銷業務,不再將人生與機器綁在一起?
除了感性分享,本集布萊德將深入解析上週參與的兩場重要法說會,為大家拆解**華星光(4979)與大眾控(3701)**的財務預估模型與未來成長動能 。
1. 華星光(4979):不僅是代工,更有隱藏版驚喜
積極擴產:CW 雷射後段製程產能目標從 2025 年 150 萬顆,倍增至 2027 年 600 萬顆 。財務預估:預估 2026 年 EPS 有機會挑戰 10 元,2027 年上看 16 元 。關鍵亮點:法說會揭露具備 200G EML 雷射及 PD 代工能力,這在台灣具備極高稀缺價值 。
2. 大眾控(3701):老牌電腦廠的華麗轉型
三希科技(3CEMS):轉向高毛利的 Flip-Chip 覆晶組裝技術,專攻 800G/1.6T 光收發模組代工 。產能滿載:馬來西亞廠 2026 年產能已被美國大客戶包下,預計 EPS 逐年跳升 。投資提醒:近期股價波動大,布萊德對處置股與追高的看法為何?
【免責聲明】 本頻道內容僅為產業觀察與財務模型分享,不構成任何投資建議。投資有風險,散戶朋友們請務必認真上班,維持穩定現金流,量力而為 。
【下集預告】 下週布萊德將參與寰宇-KY等法說會,更多更新資訊請持續鎖定下一集!
--
Hosting provided by SoundOn