Glenn, Maggie, Abraham, Rosita, Eugene, og Tara er på vej til Washington D.C.. Vil de overleve de mange udfordringer der møder dem?

Beth vågner op på et hospital midt i Atlanta, og møder de mennesker der "bortførte" hende fra Daryl. Der ser trygt og rart ud på ydersiden, har lidt af en mørk side.

Med Bobs liv hængende i en balancegang, forbereder gruppen sig på at kæmpe tilbage mod Gareth og hans gruppe kannibaler.

Rick og gruppen krydser veje med en mystisk præst og søger ly i hans kirke, mens Daryl mistænker at de bliver jagtet. I mellemtiden følger Daryl og Carol et spor til Beths opholdssted.

Carol tager drastiske skridt for at redde Rick og gruppen fra deres fangeskab i Terminus, i et brag af et afsnit.

Vi siger pænt farvel til Sæson 4 af The Walking Dead, med dette korte re-cap af hele sæsonen.

På deres vej til Terminus krydser Rick, Carl og Michonne atter veje med Daryl, og børnebanden The Claimers, og ved ankomsten til Terminus, der lover beskyttelse og overlevelse, står Rick og gruppen ansigt til ansigt med ren og skær brutalitet.

Glenn og Tara er fast besluttet på at finde vej til Terminus efter at Glenn opdager en besked fra Maggie, men Abraham er tilbageholdende. Imens kæmper Daryl for at tilpasse sig Claimer gruppens besynderlige regelsæt.

Efter at have fundet et sted at søge tilflugt på deres vej til Terminus, begynder Carol og Tyreese at stille spørgsmålstegn ved, om det er muligt at vende tilbage til som tingene var. Carol deler gamle hemmeligheder og Lizzies psykotiske adfærd skaber voldsomme problemer.

Maggie, Sasha og Bob er uenige om hvorvidt de skal tage til dette besynderlige sted Terminus, hvor alle der ankommer garanteres overlevelse. Daryl og Beth søger i mellemtiden ly i et tilsyneladende forladt begravelseshus … tilsyneladende.