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Risikowarnung:CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

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Risikowarnung:
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Die Arbeitsmarktdaten aus den USA sind solide, die Löhne legen wegen dem Streik der Autogewerkschaft UAW erneut stärker zu, das ist aber genau wegen der Streikbeilegung kein großer Stolperstein.

Einige kurzfristige Zinssenkungs-Erwartungen werden aus dem Markt genommen, da war man mit dem März wohl etwas zu voreilig. Die Wahrscheinlichkeit sinkt nach den Arbeitsmarktdaten wieder unter 50% für eine Zinssenkung der US-Notenbank im März. Anleger haben die US-Arbeitsmarktdaten trotzdem als Anlass genommen, erneut in Aktien einzusteigen, weil die Daten das Szenario einer weichen Landung der US-Wirtschaft unterstreichen.

Eine in der letzten Woche aufgekommene kurzfristige Schwäche im DAX wird direkt wieder zum Kauf genutzt. Kursrücksetzer werden von Anlegern fast schon mechanisch zum Kauf genutzt - ungeachtet der Nachrichtenlage. Leerverkäufer sind mit dem Szenario konfrontiert, dass der DAX zum Wochenschluss auf einem neuen Allzeithoch schloss, was die neue Woche erneut charttechnisch bullisch gestalten könnte.

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Der Germany 40 hängt bei 16668 Punkten an einem kleinen charttechnischen Widerstand fest. Der Trend ist dabei weiter intakt, solange das gestrige Tagestief hält. Wenn der Markt ein neues Hoch macht, wäre die Gefahr einer Trendumkehr gebannt. Jetzt hängt alles an den Arbeitsmarktdaten aus den USA. Sie könnten die Stimmung maßgeblich bis zur Notenbanksitzung der Fed in der kommenden Woche prägen. Die Anleger hoffen auf schwächere Arbeitsmarktdaten, um ihre Erwartung baldiger Leitzinsen in den USA zu bekräftigen. Am Ende wird es für die Märkte darauf ankommen, dass die Daten schwächer, aber nicht zu schwach sind. Man wünscht sich auf dem Parkett die goldene Mitte - Daten, die eine März-Zinssenkung der Fed ermöglichen, aber gleichzeitig das Szenario einer weichen Landung der amerikanischen Volkswirtschaft unterstreichen.

Im Moment fehlen immer noch die wirklich optimistischen Kursziele, jeder hält sich mit bullischen Prognosen zurück und die Mehrheit äußert sich skeptisch. Das bedeutet im Grunde, dass viele noch nicht im Markt sind und das außerordentliche Kursgeschehen etwas leidvoll von der Seitenlinie ansehen. Solange die Skepsis überwiegt, kann der Anstieg im Germany 40 noch weiter anhalten. Die Stimmung ist noch nicht euphorisch, auch wenn der starke Anstieg um über 2000 Punkte gerade das nahelegen müsste. Das ist für sich gesehen ein bullisches Faktum.

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Der Germany 40 ist gestern auf über 16700 Punkte gestiegen in einer Bewegung, die stark nach einem Short Squeeze aussah. Die Wall Street neigte bereits zur Schwäche, als der Germany 40 immer weiter stieg - eine Entwicklung, die nicht durch Nachrichten getragen wurde. Natürlich könnte man jetzt sagen, dass die Vorfreude auf gleich sechs Leitzinssenkungen der EZB den Ausschlag gegeben hat, Germany 40-Aktien noch interessanter zu machen als jene in New York. Allerdings wird die US-Notenbank auch bei der Senkung der Leitzinsen - sollte sie 2024 kommen - den Ton angeben. Die EZB wird kaum im Alleingang die Leitzinsen senken und schon gar nicht schneller als die amerikanische Notenbank. Die Markterwartungen hinsichtlich dem, was zinstechnisch 2024 möglich ist, tragen übertriebene Züge. Selbst wenn es zu diesem Idealszenario für Aktien kommen sollte und die EZB gleich sechsmal an der Zinsschraube dreht ist es ein Wagnis, bereits jetzt mit absoluter Sicherheit auf diese beste aller Aktien-Welten zu spekulieren. Das scheinen Anleger aber im Moment nicht hören zu wollen - und die Kursentwicklung im Germany 40 gab ihnen in den vergangenen Wochen Recht. Aktienkurse tendieren aber zuweilen dazu, auch Fehler zu belohnen, das darf man an der Börse nie vergessen. Wer in euphorischen Phasen zu gierig wird, wurde in der Vergangenheit oft bestraft.

Anleger erhöhen ihre Wetten auf eine gewaltige geldpolitische Lockerung durch die EZB im nächsten Jahr. Unglaublich, aber wahr: Die Märkte erwarten für 2024 sechs viertelprozentige Zinssenkungen durch die EZB. Das wäre vor gerade mal drei Wochen noch undenkbar gewesen. Während die politischen Entscheidungsträger weiterhin vor der Bedrohung durch die Inflation warnen, deuten eine Reihe von lockeren geldpolitischen Kommentaren aus den Kreisen des EZB-Rats in den letzten Tagen darauf hin, dass Anhebungen über 4% Leitzins wahrscheinlich nicht nötig sein werden, da die Inflation zurückgeht. Die Märkte preisen jetzt eine fast 90%ige Chance ein, dass der Lockerungszyklus der EZB bereits zwischen Januar und März 2024 beginnt.

Nachdem die Märkte nicht zufrieden waren mit der nur freiwilligen Empfehlung über Fördermengenkürzungen innerhalb der OPEC+ ist der russische Präsident Putin nun nach Saudi Arabien aufgebrochen. Es ist gut möglich, dass die enge Kooperation zwischen den Saudis und Russland zu einer größeren, verpflichtenden Fördermengenkürzung führen wird, nachdem der bisher nur auf freiwilliger Basis beschlossene zusätzliche Cut nicht dazu beigetragen hat, den Ölpreis zu stabilisieren. Der Versuch der USA, Russland auf dem Ölmarkt zu isolieren, ist gescheitert.

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Der Germany 40 erreicht ein neues Rekordhoch und schafft damit den nächsten Meilenstein einer außerordentlich erstaunlichen Hausse. Die Börsen feiern eine anstehende Gezeitenwende in der Geldpolitik, die weder bereits eingetreten noch von offizieller Seite wirklich bestätigt ist. Für den Germany 40 ist das neue Rekordhoch ein charttechnischer Befreiungsschlag. Neue, auf eine willkommene Abschwächung hindeutende Arbeitsmarktdaten aus den USA haben die Zuversicht erhöht, dass die US-Notenbank bald in der Lage sein wird, Zeichen der Entspannung zu senden. Die Spannung vor der Sitzung der amerikanischen Notenbank in der kommenden Woche und der Arbeitsmarktdaten in dieser Woche wächst immer weiter, weil die Erwartungen der Anleger so stark gestiegen sind.

Moody’s droht mit einer Abstufung von Chinas Bonitätsnote. Der negative Kreditausblick ist ein weiterer Schlag ins Gesicht der chinesischen Wirtschaft, auf die im Moment kein Verlass ist. Die Stimmung rund um chinesische Aktien ist an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Mittlerweile sind die Aktien allerdings so stark gefallen, dass sie aus Sicht der Bewertungen wieder für einige Investoren interessant werden könnten. China kann außerdem auf eine baldige Lockerung der geldpolitischen Haltung der amerikanischen und europäischen Zentralbanken hoffen und damit auch auf wieder wachsendes Interesse westlicher Investoren. In Zeiten fallender Leitzinsen - wie es 2024 Wirklichkeit werden könnte - wurde in der Vergangenheit Liquidität vom Kern des Euro- und Dollar-Währungsraums in die wachstumsstarken Schwellenländer investiert. Mit den wachsenden geldpolitischen Hoffnungen geht auch die Erwartung einher, dass die Dollar- und Euro-Repatriierung bald nachlassen und China wieder mehr ausländisches Kapital zur Verfügung stehen wird.

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Ein anhaltender Ausverkauf bei chinesischen Aktien hat einige Anleger kalt erwischt. Auch die Schwäche des Ölpreises bereitet einigen Kopfzerbrechen, deutet er doch auch auf eine tiefere Abschwächung der Weltwirtschaft in den nächsten Monaten hin, was das Überangebot an Öl größer werden lassen könnte. Und das trotz Senkung der OPEC+. Das sind gerade zwei Welten - der Germany 40 eilt dem Rekordhoch entgegen, chinesische Aktien und der Ölpreis kennen keinen Halt nach unten. In diesem Spannungsfeld befinden sich Anleger, die über Kursgewinnmitnahmen nachdenken und jene, die noch einsteigen wollen, aber mit ansehen müssen, dass die Kurse nicht nennenswert zurückkommen. Insgesamt ist es gerade schwieriger geworden, noch überzeugende neue Gründe für weitere Käufe auf diesem hohen Kursniveau finden zu können. Der Hauptgrund bisher - die Hoffnung auf bald wieder sinkende Leitzinsen - ist bereits bekannt und einige Anleger beginnen gerade damit, ihren Optimismus hinsichtlich der hoch gesteckten Erwartungen etwas zu hinterfragen. Der Germany 40 konnte wahrscheinlich auch aus diesem Grund gestern keine neuen Hochs mehr ausbilden und bewegt sich seitwärts. Der Aufwärtstrend ist dabei weiterhin als intakt anzusehen.

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Die Warnungen von Jerome Powell vom Freitag vor weiteren Leitzinsanhebungen im Bedarfsfall wurden vom Markt wie erwartet ignoriert. Im Moment wollen Anleger nur das hören, was sie hören wollen, und sie besonnen sich darauf, dass er auch betonte, dass die Leitzinsen ja bereits im restriktiven Bereich angelangt sind. Das ist für Anleger bereits ein ausreichender Hinweis, um bei ihrer Erwartung zu bleiben, dass die Fed im März 2024 das erste Mal eine Leitzinssenkung durchführen wird - obwohl Jerome Powell das gar nicht gesagt hat. Der Goldpreis bricht heute Morgen auf ein neues Rekordhoch aus, was ein Hinweis auf die hohe Unsicherheit ist, die im Markt nur eine Woche vor der nächsten Sitzung der amerikanischen Notenbank herrscht. Der Bitcoin steigt über 40.000 Dollar und vollzieht damit eine ähnliche Bewegung wie Gold, die zu einer erwarteten geldpolitischen Wende nach unten passt. Die Märkte rechnen nach wie vor mit vier Leitzinssenkungen im nächsten Jahr. Die Märkte könnten nun in eine Konsolidierung eintreten, aber es ist zu erwarten, dass viele Anleger Kursrücksetzer zum Kauf nutzen werden, da sie noch nicht voll investiert sind. Der Dezember gilt außerdem als eher starker Börsenmonat. Im Moment passt für Aktien einfach alles zusammen und Jerome Powell klang am Freitag nicht streng genug, um der Euphorie wirklich einen Riegel vorschieben zu können. In China gibt es eine Rally bei dem Immobilienentwickler Evergrande. Ein Gericht in Hongkong hat erneut ein Urteil darüber verschoben, ob Evergrande zerschlagen werden soll. Hier bauen sich ein wenig Hoffnungen auf, dass es am Ende gar nicht zu einem solch dramatischen Schritt kommen wird. Der Ölpreis sinkt deutlich, WTI rutscht unter 74 Dollar. Die Frewilligkeit in der Fördermengensenkung der OPEC+ hat den Markt nicht überzeugt. Was wir im Moment haben ist eine US-amerikanische Ölproduktion auf Rekordniveau und ein Machtverlust der OPEC+ - das sind beides Faktoren, die ein Überangebot an Öl im nächsten Jahr wahrscheinlicher werden lassen.

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