Enfant, Isaac grandit dans une famille valaisanne religieuse et conservatrice, dans laquelle l'homosexualité est un pêché. Comment peut-il, à l'adolescence, avoir des sentiments amoureux pour des garçons alors que sa mère évangélique prie chaque semaine pour sa future femme? Faut-il y voir une punition divine? Afin de guérir de tous ces supposés maux, le jeune homme s'inscrit de son plein gré à une thérapie de conversion à l'âge de 18 ans.

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