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La gestión activa y pasiva son dos formas opuestas de acercarse al mercado y están muy opuestas, pero Gabriel López, director de Inverdif Asesores EAFI, apuesta por una mezcla “la activa es pasiva y viceversa”. “El mercado está bien valorado”, añade López.

Finizens aumenta su plantilla de ‘private bankers’ por la gran acogida que está recibiendo el servicio de la empresa por perfiles de clientes en la banca privada. La revolución que se está impulsando desde la gestora es una estrategia de gestión pasiva, a través del uso de los últimos avances tecnológicos.

Felipe Moreno, director de negocio de la compañía asegura que estas nuevas medidas “vienen a informar a esos clientes que tienen dudas sobre el rendimiento de sus carteras”. “El modelo híbrido está presente, las últimas tecnologías y personas se unen para informar a los inversores de la manera más adecuada” ha asegurado Felipe Moreno.

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En un día marcado por el anuncio del nuevo pLan energético de Pedro Sánchez, miramos a las formas de inversión en energía. Para Ágora EAF, los fondos no son la mejor de las ideas. “Tienen unos gastos corrientes por encima del 2%, lo que obliga al gestor a conseguir rentabilidades por encima del 3%”. Es la lectura que nos deja Juan Pedro Zamora, de Ágora EAF. Según el experto, lo mejor es hacerlo a través de acciones. Escucha la intervención completa de Juan Pedro Zamora y Fernando Pérez, asesor patrimonial de Ágora EAF, en Mercado Abierto en el siguiente podcast.

El futuro de las pensiones sigue en pleno debate con el Pacto de Toledo apurando sus opciones antes de pasar por las urnas el 28 de abril. “Tenemos que pensar en nuestro futuro y la idea es invertir a largo plazo”, apunta Gabriel López, director de Inverdif Asesores EAFI.

“Desafortunadamente todo es mirar al corto plazo”, explica López. “Mi apuesta es para el largo plazo y su característica es invertir en valor, que preserva en capital. Le gusta sembrar y ver el árbol creer, hay que ser paciente y da muchas alegrías”, sentencia.

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Tener una planificación patrimonial a medio y largo plazo es fundamental. Consiste en englobar todos nuestros objetivos financieros teniendo en cuenta nuestra situación económica actual, nuestra fuente de ingresos, nuestros activos y pasivos y la transmisión patrimonial antes de nuestra defunción.

En definitiva, la planificación patrimonial es romper con el cortoplacismo al que estamos expuestos todos los días: que si Telefónica sube y no estamos dentro, que si el Ibex repunta y nos lo estamos perdiendo… “La planificación patrimonial intenta hacer el dosier de nuestra salud financiera, tener de alguna forma descrito en un documento nuestra política de inversión”, explica Antonio Horcajo, gestor senior multi-activo global de KBL España.