Das liebe Geld - Finanzen und Geldanlage fundiert verstehen

Über Spielstrategie, wie Spielmacher die bestehenden Spielregeln hinterfragen und wie sie Branchen revolutionieren.

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Wie funktionieren Märkte wirklich – und was unterscheidet Mitspieler von echten Spielmachern? In dieser Folge tauchen wir tief in die Spielstrategie ein: ein Denkansatz, der erklärt, warum Unternehmen wie Apple, Airbnb, Aldi oder Spotify so erfolgreich wurden – weil sie die Regeln des Marktes bewusst hinterfragt und gebrochen haben. Wir sprechen über Marktmechanismen, Konventionen und Geschäftsmodelle, die ganze Branchen geprägt haben, und zeigen, wie Innovation und wirtschaftlicher Erfolg oft dort entstehen, wo disruptive Geschäftsmodelle den Status quo herausfordern.

Für Anlegerinnen und Anleger bietet diese Perspektive eine neue Sicht auf die Börse: Wer in Einzelaktien investiert, sollte nicht nur Bilanzen analysieren, sondern verstehen, ob ein Unternehmen ein Gamechanger ist – oder ob es Gefahr läuft, von anderen verdrängt zu werden. Diese Episode verbindet Wirtschaft, Wettbewerb und Investieren auf eine Weise, die zeigt: Wer die Regeln des Spiels kennt – und bereit ist, sie zu hinterfragen – hat die besseren Karten.

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Wie wir mit der Willie Sutton Regel bessere finanzielle Entscheidungen treffen können.

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In dieser Folge geht es um die Willie Sutton Regel – eine verblüffend einfache, aber enorm wirkungsvolle Denkweise, die Dir helfen kann, smartere finanzielle Entscheidungen zu treffen. Benannt nach dem legendären Bankräuber Willie Sutton, steckt hinter dem berühmten Satz „Weil dort das Geld ist“ ein Prinzip, das nicht nur für Kriminelle gilt – sondern auch für Investoren, Sparer und alle, die finanziell weiterkommen wollen.

Du erfährst:

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Über die Vermessung Deiner Finanzen: Wo und wie uns das Messen und Tracken bei der Geldanlage und dem Vermögensaufbau helfen kann., was wir nicht messen sollten oder wo wir zumindest vorsichtig sein sollten, um durch falsches oder übermäßiges Messen keinen finanziellen Schaden zu nehmen.

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Warum sind Messgrößen im Umgang mit Geld so hilfreich – und gleichzeitig so gefährlich? In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum der berühmte Satz „Was gemessen wird, wird gemanagt“ mehr ist als ein schlauer Managementspruch – und warum er dich in die Irre führen kann, wenn du die falschen Dinge misst.

Wir knüpfen an Goodhart’s Gesetz an und beleuchten, wie Messgrößen in deinen Finanzen wirken – von Budgetplanung und Sparquote bis hin zur Performance deines Investmentportfolios. Du lernst, welche Kennzahlen dir wirklich helfen, dein finanzielles Verhalten zu verbessern, und wo das Messen zur Obsession wird oder falsche Anreize setzt.

Mit konkreten Beispielen aus der Praxis – von der Umschlagmethode bis zum Depot-Check – zeige ich dir, wie du beim Messen deiner Finanzen bewusst, sinnvoll und zielorientiert vorgehst.

Du erfährst:

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Warum neigen wir dazu, falsche Ziele zu definieren und wie kann das unseren Finanzen schaden?

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Warum eine Messgröße keine gute Messgröße mehr ist, sobald sie zur Zielvorgabe wird – das zentrale Prinzip von Goodharts Gesetz. Anhand anschaulicher Beispiele aus Schule, Politik, Wirtschaft und deinen eigenen Finanzen beleuchte ich die Risiken, wenn wir Erfolg zu sehr an Zahlen festmachen.

Was passiert, wenn Noten das Ziel sind und nicht das Lernen? Wenn Rendite wichtiger wird als finanzielle Sicherheit? Wenn Ziele falsche Anreize schaffen? Und wie kannst du es besser machen, gerade bei deinen finanziellen Entscheidungen?

Du lernst:

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Der Corporate Life Cycle, auf Deutsch der Unternehmenslebenszyklus: Welche Phasen durchlaufen Unternehmen in ihrem Leben? Und was bedeutet das für uns als Anlegerinnen und Anleger?

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Jedes Unternehmen durchläuft einen Lebenszyklus – von der Gründung über das Wachstum bis hin zum möglichen Niedergang. Doch welche Phasen gibt es genau? Warum scheitern viele Firmen, während andere Jahrzehnte überdauern? Und was bedeutet das für Anlegerinnen und Anleger?

In dieser Episode analysieren wir den Unternehmenslebenszyklus anhand der Konzepte von Finanzexperte Aswath Damodaran. Wir beleuchten, welche Herausforderungen und Chancen jede Phase mit sich bringt – von Startups und Wachstumsunternehmen bis hin zu etablierten Konzernen. Zudem erfährst du, worauf du beim Investieren in Unternehmen unterschiedlicher Reifestufen achten solltest.

🔹 Themen dieser Folge:

✔ Die fünf Phasen des Unternehmenslebenszyklus

✔ Warum Unternehmen nicht ewig bestehen

✔ Erfolgsfaktoren und Risiken in jeder Phase

✔ Strategien für Anleger: Value vs. Growth Investing

✔ Lektionen von Warren Buffett & Jeff Bezos

Diese Episode hilft dir, klügere Investmententscheidungen zu treffen und Unternehmen besser zu bewerten. Jetzt reinhören und mehr über langfristig erfolgreiche Anlagestrategien erfahren!

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Kommt es angesichts einer möglichen Überbewertung vieler Unternehmen zu einer Kurskorrektur? Und sollte man den ETF-Anteil im eigenen Depot senken?

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Droht eine Kurskorrektur an den Märkten? Robin, ein Hörer dieses Podcasts, fragt sich, ob der ETF-Boom zu einer ähnlichen Blase führen könnte wie die US-Immobilienkrise 2008. Sind ETFs überbewertet? Stehen wir vor einem Crash? Und wie sollte man als Anleger darauf reagieren?

In dieser Episode analysiere ich:

✅ Ob der MSCI World und andere Indizes aktuell überbewertet sind

✅ Welche Rolle das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) spielt

✅ Warum Marktzyklen unvermeidlich sind

✅ Ob es sinnvoll ist, den ETF-Anteil im Portfolio zu senken

Außerdem: Tipps zur Risikobewertung und warum langfristige Anleger oft besser fahren.

Jetzt reinhören und erfahren, wie du mit Unsicherheiten an der Börse umgehen kannst!

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Wenn Anlegerinnen und Anleger auf der Jagd nach einer Schnäppchen-Aktie sind: Das vermeintliche Schnäppchen mag vielversprechend erscheinen, doch in Wirklichkeit hat man sich eine Verlierer-Aktie ins Portfolio geholt. Über die Hintergründe der Wertfalle, woran man eine Value Trap erkennen und wie man es vermeiden kann, in sie zu investieren.

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Value Trap – die Wertfalle: Warum vermeintlich günstige Aktien zur Gefahr werden können

Wer in Einzelaktien investiert, sucht nach hochwertigen Unternehmen zu einem guten Preis. Doch ein niedriger Aktienkurs oder ein niedriges KGV allein sind keine Garantie für ein Schnäppchen. In dieser Episode sprechen wir über die sogenannte Value Trap – die Wertfalle.

👉 Was ist eine Value Trap, und warum tappen Anleger immer wieder hinein?

👉 Welche Anzeichen deuten darauf hin, dass eine Aktie möglicherweise zu Recht günstig bewertet ist?

👉 Wie kannst du Fehlinvestitionen vermeiden und sicherstellen, dass eine günstige Aktie wirklich Potenzial hat?

Lerne, worauf du achten solltest, um nicht in die Wertfalle zu geraten – mit praktischen Beispielen und wertvollen Tipps für kluge Investment-Entscheidungen.

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Warum der Zinseszins nicht unterbrochen werden sollte und was das für unsere Investitionsentscheidungen bedeutet.

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Der Zinseszins ist einer der mächtigsten Hebel beim langfristigen Vermögensaufbau – doch viele Anlegerinnen und Anleger unterschätzen ihn oder unterbrechen ihn unnötig. In dieser Episode erfährst Du, warum der Zinseszins der Motor Deines Investments ist, welche Fehler Du vermeiden solltest und wie Du Dein Portfolio so aufstellst, dass es auch in turbulenten Zeiten standhält.

Ich spreche über:

✅ Die Bedeutung des Zinseszins für den langfristigen Vermögensaufbau

✅ Warum Charlie Munger riet, das Compounding nie zu unterbrechen

✅ Die größten Fehler, die Anleger beim Investieren machen

✅ Wie ein geländegängiges Portfolio aussieht, das Krisen übersteht

✅ Allwetter- und All-Terrain-Strategien für nachhaltigen Erfolg

Ob Du in ETFs, Aktien oder andere Anlageklassen investierst – wenn Du Dein Vermögen langfristig wachsen lassen willst, solltest Du diese Folge nicht verpassen!

🎧 Jetzt anhören und den Zinseszins für Dich arbeiten lassen!

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Wie sich Irrationalität an der Börse bemerkbar macht, warum das nach Meinung mancher überhaupt nicht so sein dürfte und was Du unternehmen kannst, um der Irrationalität zu begegnen, keinen finanziellen Schaden zu nehmen und selber rationale Entscheidungen zu treffen. 

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Warum steigen Aktienmärkte, obwohl die wirtschaftlichen und politischen Aussichten düster sind? Der DAX erreicht immer neue Höchststände, obwohl Europa mit Bürokratie, hohen Kosten und globalen Herausforderungen kämpft. Ist das rational – oder erleben wir die pure Irrationalität der Märkte?

In dieser Folge sprechen wir über die Diskrepanz zwischen Wirtschaftslage und Börsenkursen, beleuchten die Markteffizienzhypothese und zeigen, warum Emotionen, Storytelling und kurzfristige Übertreibungen Aktienkurse stark beeinflussen können. Zudem erfährst du, welche Anlagestrategien helfen, um langfristig erfolgreich zu investieren – auch wenn die Märkte irrational bleiben.

Themen in dieser Episode:

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Was ist Ockhams Rasiermesser und wie kann es uns bei schwierigen Entscheidungen zum Beispiel zur Geldanlage helfen?

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Warum neigen wir dazu, komplexe Erklärungen und Strategien zu bevorzugen – selbst wenn einfache Lösungen oft besser funktionieren? In dieser Folge geht es um Ockhams Rasiermesser, ein Prinzip der Logik, das besagt: Die einfachste Erklärung ist meist die beste.

Wir übertragen dieses Konzept auf das Investieren und klären:

Hör rein und erfahre, wie du mit weniger Komplexität bessere finanzielle Entscheidungen triffst!

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