Die Finanzmärkte reagieren volatil auf die unberechenbare Politik des US-Präsidenten. Trotz der jüngsten Nachricht, dass nur ein Teil der Zölle tatsächlich umgesetzt wird (zumindest zunächst), befindet sich der Markt weiterhin im Risk-Off-Modus. Bezeichnenderweise kann der Dollar seiner traditionellen Rolle als Sicherer Hafen derzeit nicht gerecht werden.

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Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und richtet sich ausschließlich an Personen mit dauerhaftem Wohnsitz in Deutschland. Die Informationen stellen weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb eines Finanzinstruments dar. Sie sind auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Dieser Podcast ist keine Finanzanalyse. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers des Podcast und stimmen nicht notwendigerweise mit denen dritter Parteien überein. Die Einschätzungen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Podcast. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass der Podcast geändert wurde. Die enthaltenen Informationen geben die aktuellen Einschätzungen des DZ BANK Research zum Zeitpunkt der Erstellung des Podcast wieder, diese Einschätzungen können sich jederzeit ändern. Eine Investitionsentscheidung in Bezug auf Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts und nicht aufgrund des Podcast erfolgen. Die Einschätzungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein, es sollten eigene Schlussfolgerungen im Hinblick auf wirtschaftliche Vorteile und Risiken unter Berücksichtigung der rechtlichen, regulatorischen, finanziellen, steuerlichen und bilanziellen Aspekte gezogen werden.

Einschätzungen und Prognosen können insbesondere aufgrund im Zeitablauf verändernder Rahmenbedingungen möglicherweise nicht erreicht werden. Aussagen zu früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für künftige Wertentwicklungen dar.

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In den vergangenen Monaten lag der Fokus am Anleihemarkt stark auf Deutschland und der EU. Kein Wunder, denn nach den Wahlen in Deutschland wurde ein 500 Mrd. Euro schweres Sonderprogramm beschlossen und auf EU-Ebene wird unter anderem diskutiert, wie die höheren Verteidigungsausgaben gestemmt werden können. Daneben gibt es reichlich geopolitische Themen. Italien ist deshalb etwas in den Hintergrund getreten und ein Blick auf die Risikoprämien zeigt, dass das Land davon profitiert hat. Die Risikoprämien italienischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen notieren aktuell auf niedrigen Niveaus. Auch gedeckte und unbesicherte Bankanleihen aus Italien zählen derzeit zu den Outperformern. Ist der Optimismus der Anleger gerechtfertigt? Dazu informieren Verena Kaiser, Senior Analystin für Covered Bonds, und Sophia Oertmann, Senior Analystin für Staatsanleihen.

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Auf dieser Seite des Atlantiks schürt das deutsche Sondervermögen Hoffnungen auf Wachstum, gleichzeitig stehen mit der US-Handelspolitik neue Risiken ins Haus. Am Aktienmarkt sorgen diese gegensätzlichen Impulse für erhöhte Volatilität. Im Gespräch heute: unser Leiter Anlagestrategie und Privatkunden, Sören Hettler.

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Das Kapitalmarktumfeld für Euro-Unternehmensanleihen präsentiert sich derzeit äußerst freundlich. Von der guten Nachfrage nach Euro-Unternehmensanleihen wollen auch immer mehr US-Unternehmen profitieren, indem sie den Euro Corporate Bond Markt als Alternative zum US-Kapitalmarkt nutzen. Seit Jahresanfang haben amerikanische Firmen bereits Bonds mit einem Volumen von 23 Mrd. Euro begeben, was einem Anteil am Gesamtmarkt von 25% entspricht. Das ist ein außergewöhnlich hoher Wert, der in der Geschichte des Markts für Euro-Unternehmensanleihen bisher nur selten erreicht wurde. Was es mit Reverse Yankees so auf sich hat, erklärt Thomas Weber. Er ist Leiter Credit Research Unternehmensanleihen und hat mit Christine Bredehöft am 24. Februar 2024 eine Studie zu diesem Thema veröffentlicht.

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In Berlin bahnt sich eine Einigung an, noch muss aber verhandelt werden. Das neue Fiskalpaket der Regierung ist am Kapitalmarkt freudig begrüßt worden und schürt Hoffnungen auf mehr Wachstum. Doch Ungemach droht aus den USA und auch die Frage der Verschuldung bereitet Sorgen. Heute im Gespräch: unser Chefvolkswirt Dr. Michael Holstein und unsere Zinsexpertin Birgit Henseler.

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Die Gründe für die jüngste EUR-USD Rally sind unschwer zu identifizieren. Dem Dollar schadet der harsche Politikstil des Präsidenten, der bislang vor allem auf eine harte Handels- und Einwanderungspolitik setzt, sich dem eigentlich erwarteten Gegenpol (Steuersenkungen) bislang jedoch nicht angenommen hat. Die Konjunkturperspektiven für die USA haben sich seit seinem Amtseintritt eingetrübt, hier und da war zuletzt sogar von „Trumpcession“ die Rede. Bis vor einigen Wochen hätte all dies nicht ausgereicht, um dem Euro den Weg in Richtung Norden zu ebenen. Doch die jüngsten Entwicklungen in Europa, vor allem in Deutschland, haben das scheinbar Unmögliche möglich gemacht: der Euro gewinnt aus eigener Kraft an Wert. Aber wie lange geht das gut?

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Die deutschen Wähler haben gesprochen und historisch viele Wahlberechtigte – nämlich fast 83% – haben am 23. Februar ihre Stimme abgegeben. Damit wird deutlich, für wie wichtig die Bürger die Bundestagswahl erachteten. Interessanterweise hat die höchste Wahlbeteiligung seit 1987 vor allem die politischen Ränder gestärkt. Die SPD hat mit einem Minus von über 9 Prozentpunkten dramatisch verloren, und die Union blieb trotz ihres Wahlsieges mit 28,5% auch hinter ihren Erwartungen von 30 „plus x“ zurück. Eine Mehrheit für dieses ehemals noch als „GroKo“ bekannte Bündnis konnte nur erreicht werden, weil FDP und BSW den Einzug in den Bundestag verpasst haben. Wie das Wahlergebnis zu interpretieren ist und wie es im politischen Berlin nun weitergeht, darüber sprechen wir heute mit unserem Chef-Volkswirt Dr. Michael Holstein.

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Die europäischen Aktienmärkte kennen derzeit eigentlich nur eine Richtung: Aufwärts. Der DAX eilt von einem Rekord zum nächsten und hat dabei mittlerweile die Marke von 22.500 Punkten geknackt. Dem Euro Stoxx 50 ist es sogar gelungen, die Schwelle von 5.500 Zählern kurzzeitig hinter sich zu lassen und damit sein bisheriges Allzeithoch aus dem Jahr 2000 zu überwinden. Über die Ursachen dieser Entwicklung und mögliche Parallelen zur ersten Amtszeit Trumps im Weißen Haus sprechen wir heute mit Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden.

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Im Moment ist der Bundestagswahlkampf in Deutschland im vollen Gange und die Spitzenkandidaten sind in den Medien sehr präsent. Die vorgezogenen Neuwahlen wurden nötig, weil die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen im November wegen eines Streits über den Haushalt 2025 zerbrach. Ein zentrales Thema war dabei die Schuldenbremsen, die auch die deutschen Länder betrifft. Im Podcast „Bundestagswahl: Reform der Schuldenbremse“ erläutern Rene Albrecht, Senior Rentenanalyst und Sebastian Grupp, Analyst für staatsnahe Emittenten den Stand der Dinge und wie die deutschen Länder betroffen sein könnten.

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Generative Künstliche Intelligenz ist nicht erst seit gestern in aller Munde. Die Nachrichten auf diesem Gebiet überschlagen sich zurzeit. Zuerst Trumps „Stargate“, jetzt der Hype um das chinesische Start-up DeepSeek. Das Thema ist im Technologiesektor sicherlich eins der wichtigsten der letzten Jahre. Was sind die aktuellen Technologien, was treibt den Boom und wie geht es weiter? Darüber sprechen wir heute mit Armin Kremser und Dirk Schlamp, Analysten im Team Aktien Industrie.

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