Álvaro de Andrajosa, un morisco de Tánger, parte hacia el Nuevo Mundo donde conoce a Nicolás de Federman, un alemán ambicioso que sueña con hallar a un Reino de Oro en las selvas de Venezuela.
Jesús Trindade va creciendo en la casa del Inquisidor del Reino. Sin embargo, ya adolescente, unos extraños pliegues abultados le salen en su espalda...
Un enigmático astro cruza los cielos de Lisboa en 1577. Diogo de Ataíde, poeta y “escribidor" de oficio nos lleva a conocer una misteriosa historia ambientada en la Lisboa del siglo XVI y en los territorios inhóspitos del África y del Nuevo Mundo.
Jesús Trindade es enviado al Monasterio de Santa María de Belén y allí conoce a Madalena Rouxinol, una enigmática mujer con la cual empieza una relación secreta.
Jesús Trindade crece en la casa del Inquisidor y este piensa en darle un futuro tranquilo como clérigo, manifestándole el deseo de enviarlo a un monasterio. Pero un día la esclava Anastasia le descubre unos extraños bultos en la espalda del muchacho.
En la noche del 7 de febrero de 1677, en medio a una gran tormenta de lluvia y truenos, un niño es abandonado misteriosamente frente a la puerta de don Veríssimo de Lencastre, el todo poderoso Inquisidor del Reino de Portugal.