Cuando el circo de gitanos Belo Horizonte do Brasil hace su arribo a la ciudad de Maracaibo, José se percata de que en uno de los tráileres se encontraba un cuadro único y con características jamás antes vistas por él, lo que lo impulsa a Ilevárselo a escondidas ante la negación de su dueña, Lázara, la ocultista.
El caos comienza a suscitarse en la ciudad una vez que el cuadro deja de ser protegido por la gitana. Todo el territorio marabino se ve azotado por terribles cambios climáticos y apariciones de extrañas criaturas procedentes de una bestia mayor de nombre Mjuntu, cuya sed de venganza contra la humanidad la Ilevará a destruir todo a su paso, a menos que José y los gitanos logren detenerla.
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