El herrero se refugia con su niño en una aldea de pescadores. Pero extraña su casa y la fragua a orillas del río Gordo.

Fridendandus, un mago ermitaño de brazos terriblemente peludos, se ofrece transmitirle sus saberes a Shikopúm, el niño del herrero. 

Shiko se siente cómodo entre la bosta, se lleva bien con los muertos y le teme al fuego de la fragua. Con el tiempo, dos de estas particularidades lo seguirán definiendo.

Según el pueblo, a Shiko lo odian, lo temen, o lo reverencian. Pero todos coinciden en repeler su olor. Necesita ayuda y dos seres que dominan la magia se ofrecen a dársela.

Shiko estudia alquimia en la cueva de Fridendandus y los secretos de las plantas sanadoras en los parajes que rodean la cabaña giratoria de Mamma Míiiia.