¡USDMXN EN ALZA: ARANCELES DE TRUMP GENERAN TENSIÓN!

🎙️ Hoy en El Pulso de las Divisas 📊

💵 USDMXN: 20.30

🌙 Rango Overnight: 20.10 - 20.37

Factores clave:

⚠️ Trump anuncia aranceles a importaciones automotrices: un auto exportado desde México a EE.UU., con 40% de contenido estadounidense, pagaría un arancel del 25% solo sobre la parte proporcional construida en México (60%), es decir, un arancel efectivo del 15%; la medida busca beneficiar a fabricantes de EE.UU., pero aumenta el sentimiento negativo hacia mercados de riesgo.

⚖️ Sheinbaum podría postergar una respuesta oficial hasta el 2 de abril, pero México evalúa medidas de represalia si no hay una negociación satisfactoria que excluya a la mayoría de los productos mexicanos de los aranceles.

📈 Banxico anuncia hoy su política monetaria, con un esperado recorte de 50 bps; técnicamente, el USDMXN está en la zona de reacción de 20.30 y ya probó romperlo sin éxito; de romperlo, el siguiente nivel está en 20.50 y 20.70; el mercado esperará al 2 y 3 de abril para consolidar posiciones, y si los aranceles persisten, veremos mayor depreciación.

Fechas clave:

📌 27 de marzo – Decisión de política monetaria del Banxico.

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.15 | 20.00

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.50 | 20.70

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¡USDMXN A LA BAJA: PESO SE FORTALECE ANTES DE DECISIÓN DE BANXICO!

🎙️ Hoy en El Pulso de las Divisas 📊

💵 USDMXN: 20.04

🌙 Rango Overnight: 19.96 - 20.08

Factores clave:

⚠️ El peso se fortalece mientras el dólar se debilita en el mercado internacional: el índice dólar cae 0.27% a 103.98 unidades, impulsando un apetito por riesgo moderado antes de la decisión de Banxico del 27 de marzo.

⚖️ Trump anunció nuevos aranceles sobre automóviles y farmacéuticos; además, señaló que podría haber exenciones en los aranceles recíprocos que entran el 2 de abril, mientras que un arancel del 25% a países que compren petróleo a Venezuela busca reducir ingresos de Maduro.

📈 Técnico: El USDMXN perforó pero no consolidó por debajo de 20, aunque la tendencia es bajista, en línea con la caída del índice dólar; se espera menor reacción a los anuncios de aranceles de Trump del 2 de abril, a menos que tenga preparada una sorpresa mediática.

Fechas clave:

📌 27 de marzo – Decisión de política monetaria del Banxico.

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.00 | 19.85

🔸 Pivote: 20.15

🔺 Resistencias: 20.30 | 20.50 | 20.70

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¡USDMXN CON CAUTELA: PESO AVANZA ANTES DE ARANCELES!

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💵 USDMXN: 20.12

🌙 Rango Overnight: 20.10 - 20.25

Factores clave:

⚠️ El peso avanza tras datos de inflación quincenal en México: la inflación general se desaceleró a 3.67% anual (esperado: 3.70%, previo: 3.81%), mientras que la subyacente bajó a 3.56% (esperado: 3.57%, previo: 3.66%), clave para la decisión de Banxico del 27 de marzo.

⚖️ Expectativa de aranceles recíprocos de Trump el 2 de abril genera cautela, aunque reportes sugieren medidas focalizadas, excluyendo a algunas naciones y sectores específicos; además, el IGAE mostró una contracción mensual de -0.20% (esperado: -0.20%, previo: -1.1%) y anual de -0.1% (esperado: -0.1%, previo: -0.4%), reflejando desaceleración económica.

📈 Técnico: El USDMXN encuentra techo en 20.30 en vísperas del reinicio de aranceles; podría tener una reacción más moderada ante el 2 de abril, buscando niveles entre 20.70 y 20.85 si rompe resistencias.

Fechas clave:

📌 27 de marzo – Decisión de política monetaria del Banxico.

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.15 | 20.00 | 19.85

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.50 | 20.70 | 20.85

Calendario económico semanal:

Jueves, 27 de marzo de 2025

06:30 🇺🇸 Crecimiento económico (octubre-diciembre 2024) - Previsión: 2.30% | Previo: 2.30%

06:30 🇺🇸 Solicitudes de apoyo por desempleo - Previsión: 225K | Previo: 223K

13:00 🇲🇽 Decisión sobre la tasa de interés de Banxico (Mar) - Previsión: N/D | Previo: 9.50%

Viernes, 28 de marzo de 2025

06:00 🇲🇽 Tasa de desempleo (Feb) - Previsión: N/D | Previo: 2.60%

06:30 🇺🇸 Inflación del gasto personal (anual, Feb) - Previsión: N/D | Previo: 2.60%

06:30 🇺🇸 Inflación del gasto personal (mensual, Feb) - Previsión: 0.30% | Previo: 0.30%

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¡USDMXN EN ALZA: AVERSIÓN AL RIESGO Y TRIPLE WITCH EN JUEGO!

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💵 USDMXN: 20.22

🌙 Rango Overnight: 20.13 - 20.28

Factores clave:

⚠️ Sin grandes referencias económicas hoy, pero el mercado anticipa que Banxico recortará 50 bps en su reunión del 27 de marzo, buscando estimular la economía ante un crecimiento más lento y una inflación que, aunque alta, podría ceder con el tiempo.

⚖️ La aversión al riesgo se intensifica por la posible imposición de aranceles el 2 de abril, afectando sectores clave como automotriz y farmacéutico. A medida que se acerca la fecha, los inversionistas ajustan posiciones, lo que podría generar mayor volatilidad en el USDMXN.

📈 Técnico: Hoy se siente el efecto del Triple Witch en los mercados de EE.UU., con vencimientos simultáneos de opciones y futuros que suelen aumentar la volatilidad. El USDMXN prueba el pivote de 20.30; si no hay liquidez para romperlo, podría caer a soportes en 20.15, 20.00 o 19.85; de romperlo, buscaría 20.50.

Fechas clave:

📌 27 de marzo – Decisión de política monetaria del Banxico.

📌 2 de abril – EE.UU. impone aranceles globales y finaliza el aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.15 | 20.00 | 19.85

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.50 | 20.70 | 20.85

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¡USDMXN EN ALZA: LA FED MÁS CAUTELOSA DE LO ESPERADO!

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💵 USDMXN: 20.18

🌙 Rango Overnight: 20.03 - 20.27

Factores clave:

⚠️ La Fed proyecta dos recortes de 25 bps en 2025, pero sube su estimación de inflación (PCE a 2.7% desde 2.5%, Core PCE a 2.8% desde 2.5%) y reduce el crecimiento del PIB real a 1.7% (desde 2.1%). El dot plot muestra discrepancia: algunos miembros apoyan dos recortes, otros solo uno. Powell señaló que la presión inflacionaria por aranceles sería transitoria y que las probabilidades de recesión han crecido, pero siguen bajas. El mercado espera recortes en junio y septiembre.

📈 Técnico: El USDMXN reaccionó en 19.85 la semana pasada y ahora prueba el pivote de 20.30. Si llegara a no haber liquidez para romper este nivel, podría caer a soportes en 20.15, 20.00 o 19.85; de romperlo, buscaría 20.50 como nuevo equilibrio.

Fechas clave:

📌 27 de marzo – Decisión de política monetaria del Banxico.

📌 1 de abril – EE.UU. impone aranceles globales.

📌 2 de abril – Fin del aplazamiento de aranceles T-MEC, afectando sectores clave.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.15 | 20.00 | 19.85

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.50 | 20.70 | 20.85

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¡USDMXN A LA EXPECTATIVA: ¿LA FED VA POR MENOS RECORTES?

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💵 USDMXN: 20.01

🌙 Rango Overnight: 19.90 - 20.03

Factores clave:

⚠️ Hoy la Fed anuncia su política monetaria y proyecciones económicas: El mercado descarta un recorte de tasas hoy (99% de probabilidad), según datos del CME. Se espera el primer recorte en junio (51% de probabilidad) y otro en octubre, con al menos dos recortes de 25 bps en 2025, aunque podrían ser tres. Unas proyecciones con menos recortes de lo esperado podrían generar movimientos significativos en el mercado cambiario.

⚖️ Tensiones geopolíticas al alza: Israel rompió el alto al fuego en Gaza, causando más de 400 muertes, intensificando el conflicto en la región. Por otro lado, Putin acordó pausar ataques a infraestructura energética ucraniana, pero no respaldó un alto al fuego total de 30 días. Ambas partes negociarán un alto al fuego marítimo en el Mar Negro, buscando una paz duradera.

Fechas clave:

📌 19 de marzo – Anuncio de política monetaria de la Fed con proyecciones de tasas.

📌 27 de marzo – Anuncio de política monetaria del Banxico.

📌 1 de abril – EE.UU. impone aranceles recíprocos a nivel global.

📌 2 de abril – Aplazamiento de aranceles T-MEC vence, posible reimposición afectando industrias clave como automotriz, farmacéutico y semiconductores.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 20.00 | 19.85 | 19.50

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.15 | 20.30 | 20.50 | 20.70

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¡USDMXN BAJO PRESIÓN: GEOPOLÍTICA Y FED DOMINAN LA SEMANA!

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💵 USDMXN: 20.03

🌙 Rango Overnight: 19.91 - 20.10

Factores clave:

⚠️ Entorno geopolítico incierto por implementación de aranceles: La incertidumbre crece con la entrada en vigor de aranceles, afectando el comercio global y generando dudas sobre su impacto económico sostenido.

⚖️ Llamada Trump-Putin hoy lo espera el mercado: El mercado anticipa resultados de la llamada entre Trump y Putin hoy, buscando señales de resolución o escalada en el conflicto ucraniano.

🌍 Comunicado de la Fed y proyecciones de tasas: El comunicado de la Fed y sus proyecciones de tasas esta semana, especialmente el 19 de marzo, serán clave; el barómetro de CME indica que el primer recorte se espera para junio 2025.

Fechas clave:

📌 19 de marzo – Anuncio de política monetaria de la Fed con proyecciones de tasas.

📌 27 de marzo – Anuncio de política monetaria del Banxico.

📌 1 de abril – EE.UU. impone aranceles recíprocos a nivel global.

📌 2 de abril – Aplazamiento de aranceles T-MEC vence, posible reimposición afectando industrias clave como automotriz, farmacéutico y semiconductores.

📅 Calendario económico esta semana:

USD (EE.UU.) – 19 de marzo, 12:00 – Anuncio de decisión de política monetaria – Dato esperado: 4.50% – Previo: 4.50%

USD (EE.UU.) – 19 de marzo, 12:00 – Proyecciones económicas del FOMC

USD (EE.UU.) – 19 de marzo, 12:00 – Comunicado del FOMC

USD (EE.UU.) – 19 de marzo, 12:30 – Rueda de prensa del FOMC

USD (EE.UU.) – 20 de marzo, 06:30 – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo – Dato esperado: 222K – Previo: 220K

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 19.50 | 19.85 | 20.00

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.15 | 20.30 | 20.50 | 20.70

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¡PESO EN FORTALEZA TÉCNICA: ¿ACUERDO ARANCELARIO A LA VISTA?

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💵 USDMXN: 19.85

🌙 Rango Overnight: 19.85 - 20.12

Factores clave:

⚠️ Fortaleza técnica del peso mexicano: El peso muestra fortaleza técnica, alcanzando niveles no vistos desde noviembre 2024, con potencial de dirigirse a un ajuste gráfico de 1 año en 19.50 si rompe con fuerza los 19.85.

⚖️ Posible acuerdo arancelario: Anoche, 13 de marzo, fuentes de la Casa Blanca sugirieron negociaciones avanzadas con México para un acuerdo arancelario, tras la entrada en vigor de aranceles al acero, pero la falta de detalles genera dudas sobre su viabilidad.

🌍 Discusiones con Putin sobre Ucrania: Trump afirmó hoy que tuvootypic discusiones productivas con Putin el jueves, sugiriendo una "muy buena chance" de que la guerra en Ucrania termine, tras pedir que se respeten vidas de tropas ucranianas rodeadas.

📌 Importancia de la reunión de la Fed: La reunión de la Fed el 19 de marzo será crucial, con proyecciones de tasas que podrían influir en las expectativas de política monetaria global.

Fechas clave:

📌 19 de marzo – Anuncio de política monetaria de la Fed con proyecciones de tasas.

📌 27 de marzo – Anuncio de política monetaria del Banxico.

📌 1 de abril – EE.UU. impone aranceles recíprocos a nivel global.

📌 2 de abril – Aplazamiento de aranceles T-MEC vence, posible reimposición afectando industrias clave como automotriz, farmacéutico y semiconductores.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 19.50 | 19.85

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.00 | 20.15 | 20.30 | 20.50

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¡USDMXN EN MÍNIMOS: ARANCELES Y FED EN EL RADAR

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💵 USDMXN: 20.08

🌙 Rango Overnight: 20.06 - 20.20

Factores clave:

⚠️ USDMXN toca mínimos desde 22 diciembre 2024: El tipo de cambio alcanzó niveles no vistos desde el 22 de diciembre de 2024, probando los 20.00, con posibilidad de dirigirse a 19.85 como próximo piso si la tendencia continúa.

⚖️ Probabilidad de recorte de tasas de la Fed: La probabilidad de un recorte en mayo bajó a 25%, mientras que en junio subió a casi 60%, frente a 47% hace una semana y 35% hace un mes, según datos de mercado.

🌍 Inflación en EE.UU. por debajo de lo esperado: Ayer, la inflación al consumidor y productor estuvo por debajo de las expectativas del mercado y de datos anteriores, sugiriendo una desaceleración económica en EE.UU.

📌 Atención a anuncios de Trump sobre aranceles: Los inversionistas enfocan su atención en EE.UU., donde Trump amenaza con un arancel del 200% al vino y bebidas de la UE, tras la represalia europea, con aranceles recíprocos en tres semanas.

⚙️ Postura de Sheinbaum y reunión de la Fed: Sheinbaum adoptó una postura cautelosa, esperando al 2 de abril para definir estrategia tras aranceles, mientras la reunión de la Fed la próxima semana será clave, con proyecciones de tasas que podrían ajustar el USD.

Fechas clave:

📌 19 de marzo – Anuncio de política monetaria de la Fed con proyecciones de tasas.

📌 27 de marzo – Anuncio de política monetaria del Banxico.

📌 1 de abril – EE.UU. impone aranceles recíprocos a nivel global.

📌 2 de abril – Aplazamiento de aranceles T-MEC vence, posible reimposición afectando industrias clave como automotriz, farmacéutico y semiconductores.

Zonas de reacción:

🔹 Soportes: 19.60 | 19.85 | 20.00

🔸 Pivote: 20.30

🔺 Resistencias: 20.15 | 20.30 | 20.50 | 20.70

#tipo_de_cambio #usdmxn #dólar_hoy #dólar #peso_mexicano #forex #fx #economía #finanzas #tesorería #forward #coberturas #derivados #opciones #riesgos #aranceles