L'Eli torna a l'escola, conscient que aviat pot haver d'enfrontar-se a en Mael. Després de classe, mentre és al parc amb la seva amiga Nasha, arriba el moment. Mentrestant, a Elyndor, l'Elisabet s'enfronta al gran ogre, reafirmant-se com a legítima sobirana del regne.

La princesa Elisabet surt de la seva habitació per afegir-se al consell reial, que la vol convèncer d'enfrontar-se als ogres.

L'Elisabet segueix molt afectada pels assetjaments d'en Mael, que amenaça d'anar-la a buscar a casa. Família i amics, preocupats, es reuneixen per trobar una solució. Mentrestant, a Elyndor, el consell reial format pels reis, l'avi i el mag Jacint es reuneix per aturar els ogres, que amenacen d'entrar al palau.

A Elyndor, la reina Carlota i el rei Andreu contacten l'avi Maur per ajudar la reina Elisabet, que sembla haver perdut la veu. El palau apareix esquerdat, les parets s'enfonsen, el jardí queda inundat per l'aigua d'una tempesta incessant i els paisatges desoladors que l'envolten anuncien una època de grans turbulències.

Al món real, l'Eli es resigna a les burles d'en Mael a l'escola, malgrat el suport de Nasha, la seva nova amiga. Aquest conflicte es reflecteix a Elyndor, on la princesa Elisabet es troba en perill sent perseguida per l'ogre Mael sota una tempesta incessant.

Al món real, l'Eli segueix atrapada en els seus pensaments i, tot sofrint les burles d'en Mael, troba consol en una nova amiga acabada d'arribar al barri. Mentrestant, a Elyndor, la princesa Elisabet coneix l'elfa Nasha, que la guia a un bosc cada cop més malalt. Allà descobreixen una zona negra i desolada, sense vida, on una estranya presència ressona en la llunyania.

Al món real, observem una Eli trista i desmotivada, sense ganes de sortir ni d'anar a l'escola. Mentrestant, a Elyndor, la princesa Elisabet detecta una estranya inquietud: els núvols s'enfosqueixen, la mar s'agita i els animals del bosc actuen de manera anòmala. Finalment, una pluja misteriosa i inèdita amenaça l'estabilitat del regne, posant en risc el fràgil equilibri d'Elyndor.

Elyndor és un regne imaginari on el cel és sempre clar i el paisatge idíl·lic, ple de vida i harmonia. La història segueix les princeses d'aquest regne, l'Elisabet i l'Ada, que viuen feliçment amb els seus pares, el rei Andreu i la reina Carlota. Tot flueix plàcidament fins que la petita Ada descobreix un fet inèdit: apareix un solitari núvol en aquell cel immaculat! un succés mai vist fins llavors.