刘明吞下幻灵果后，身体承受磅礴灵力几近崩溃，黑衣女子见状欲攻击，被青袍男子阻拦。两人激战中，刘明努力引导灵力，逐渐进入关键时刻。青袍男子渐露疲态受伤，黑衣女子欲对刘明下手，此时刘明炼化灵力突破，实力大增击飞女子。女子威胁后逃走，刘明为青袍男子疗伤，两人决定赶紧离开，深知黑衣女子不会善罢甘休，幻灵谷冒险暂告一段落，但危机并未解除。

刘明和青袍男子历经艰险，在幻灵谷成功摘下幻灵果。幻灵果被刘明握在手中，其蕴含的磅礴灵力令人震惊，不仅让刘明伤势迅速恢复，还能助其突破境界。青袍男子因突破金丹期契机已近，且念及同门之情，将幻灵果让给刘明。刘明准备炼化时，听到脚步声，黑衣女子出现，她气息深不可测，目标直指幻灵果，实力远超刘明。女子轻视受伤的青袍男子，双方剑拔弩张。刘明陷入两难后大胆决定，吞下幻灵果。

刘明和青袍男子苦战击退妖兽后继续向幻灵谷深处进发，发现灵力波动，推测快接近幻灵果且有守护存在。随后看到幻灵果及守护者紫鳞地龙，它接近金丹期实力强大。两人商议不能硬拼需找弱点或借助外力，地龙攻击被他们躲避，青袍男子受伤。两人决定用灵阵困住地龙再夺幻灵果，布置灵阵后地龙仍强大，挣脱部分束缚，刘明被地龙尾巴扫中受伤。关键时刻幻灵果散发灵光，地龙被遏制，青袍男子趁机催动灵阵，刘明趁机摘下幻灵果，谷中灵气消散。

黑影从浓雾中扑出，是黑炎妖狼。它速度极快且防御力惊人，刘明与青袍男子陷入苦战。刘明决定用阵法困住妖狼，两人配合将其引入阵中，阵法启动后青袍男子趁机攻击妖狼要害。妖狼挣脱部分锁链扑向刘明，刘明将其斩杀。两人意识到这只是低级妖兽，危险远未结束。他们继续前进，刘明察觉有东西靠近，随后发现被一群诡异黑影包围，是妖兽群体行动。他们准备战斗，面临前所未有的危机。

迷雾中的黑影逼近，妖兽比黑炎妖狼更危险。一头妖兽攻击刘明，力量强大让他后退，青袍男子也被两头妖兽攻击，他挡住后喊刘明突围。更多妖兽出现，似在等待时机，果然一头强大的妖兽首领出现，被认为至少筑基巅峰甚至接近金丹期。两人准备迎战，巨兽攻击被他们闪避，青袍男子引开巨兽注意力，刘明趁机攻击，最终巨兽倒下，其他妖兽散去。两人松口气但仍感不安，知道接下来还有危险，继续向有幻灵果的方向前进。

刘明和青袍男子逃离山谷后找山洞休整，青袍男子重伤但认为无极门追杀未止，提议去幻灵谷躲避，介绍那里地势复杂、有迷雾阵法、灵气浓郁且有幻灵果，但也有强大妖兽。刘明认为别无选择决定冒险，待青袍男子伤势好转后两人前往幻灵谷。谷外有灵气屏障和迷雾阵法，进入后雾气更浓且有压迫感，听到兽吼后，黑影从迷雾中扑向刘明。

刘明突破至筑基后期后加入战斗，与青袍男子联手对抗黑袍男子。刘明以快攻刺伤黑袍男子，黑袍男子反击，后以长鞭缠住两人并击伤青袍男子。关键时刻妖兽出现，刘明和青袍男子趁机联手攻击黑袍男子，使其受伤逃走，妖兽追向黑袍男子。刘明扶着青袍男子撤离山谷，两人虽庆幸妖兽出现解围，但深知危险才刚开始。

刘明与青袍男子甩开追兵后商议潜伏，后决定前往灵气汇聚地修炼。到达山谷的山洞后，刘明进入修炼状态且有突破迹象，此时洞外风云涌动，青袍男子察觉行踪被发现，布下隐匿阵法后准备迎战追踪而来的黑袍男子等人。刘明修炼至突破关键时刻，遭遇“天压”，在青袍男子催促下突破至筑基后期。此时青袍男子被黑袍修士压制，刘明毫不犹豫地冲向战场。

刘明与青袍男子在山洞中察觉局势紧张，准备离开时遇大规模战斗爆发。换方向后又被无极门修士拦住，金丹修士怀疑他们并要求审问，出手攻击被二人挡住后双方激战。刘明祭出上古之剑，金丹修士认出并下令围堵，刘明发挥剑的力量击飞几名修士，青袍男子趁机带他逃离。甩开追兵后，刘明对剑的力量感到震撼又后怕，青袍男子提醒他谨慎使用。

刘明和青袍男子离开传承殿堂后，因怕被各大势力强者追击，决定寻找隐蔽之处躲避。他们来到一处被藤蔓遮掩的山洞，洞内幽暗宽敞。刘明坐下休整恢复灵力，询问青袍男子黑袍修士的身份。青袍男子分析黑袍修士可能是超级势力高层或渡劫期大能，也可能是仙界使者。刘明深感压力，此时洞外有脚步声，几名修士出现，领头为筑基后期修士。他们察觉洞口有阵法痕迹，后因远处战斗匆忙离去。刘明和青袍男子松了口气，意识到传承消息已传开，风暴正在酝酿，刘明身处风暴中心。