黑袍修士轻易挡下红袍修士攻击并将其擒杀，随后看向刘明与青袍男子，称刘明比红袍修士更有资格得传承但实力太弱。刘明坚定表示会变强，黑袍修士消失并留下警告。青袍男子称黑袍人可能是大乘期修士，两人决定先离开，刘明深知虽得传承但危险才刚开始。

刘明获得上古传承后与青袍男子准备离开，却遇元婴期红袍修士出现，且引来众多修士。红袍修士注意到他们并攻击，刘明与青袍男子准备分头突围，青袍男子被追上受伤后让刘明快走。刘明催动上古剑时发现其与元婴修士力量有联系，激发剑的力量后仍不敌，此时黑袍神秘修士出现...

青袍男子触卷轴引发石像觉醒，刘明将其拉开。石像如苏醒般动作，散发威压，青袍男子称其为守护传承的机关，欲破解。石像挥剑攻击，青袍男子布置阵法暂时压制石像，刘明趁机冲向卷轴，遇传承三问，经思考后作答，获得传承，石像停止动作，青袍男子恭喜刘明，刘明虽得传承但仍保持警觉。

刘明与青袍男子深入苍穹遗境，来到传承殿堂前。男子介绍禁制为三重阵法，需两人配合破解，刘明负责拖延时间，男子破解封灵阵。迷幻阵启动，刘明在男子提醒下稳住心神，迷幻阵破解时妖兽被引来，刘明抵挡妖兽为男子争取时间，男子破解封灵阵后两人进入殿堂。殿堂内有石像和古老卷轴，男子称其为传承，伸手靠近时石像眼睛闪烁寒光，刘明警觉，感到殿堂潜藏更大秘密。

刘明在苍穹遗境中感受浓郁灵气，后发现石台及悬浮的灵石，欲靠近时察觉封印，此时青袍男子出现，刘明怀疑其跟踪自己。男子称灵石封印强大力量，自己对其需求不大，而刘明可借此突破瓶颈，并提出帮其破解遗境深处传承殿堂阵法，以灵石为交换，刘明答应。男子破解封印，刘明吸收灵气突破修为后向其道谢。

刘明前往苍穹遗境，一路上警惕追兵。到达入口后，虽忐忑但毅然踏入。遗境内迷雾如阵法，温度骤降，有浓郁灵气，随后出现强大妖狼攻击他。上古剑关键时刻自行激发剑光击退妖狼，妖狼再次攻击时被一青袍男子用剑气斩断攻势。男子称路过相助，对上古剑有兴趣但表示无恶意并提醒慎用，随后离开。刘明继续深入遗境，深知此地危险但也可能有突破契机。

刘明回城途中思考上古剑的力量，回到出租房后陷入沉思时被周志强敲门声打断。周志强告知城里有修仙家族因上古剑调查他，刘明决定提升实力应对危机。周志强推荐危险的“苍穹遗境”，刘明权衡后决定前往，周志强支持他。次日清晨，刘明背剑离开城市前往苍穹遗境，视其为孤注一掷的冒险，决心找到突破契机，站在世界顶峰。

刘明战后疲惫，虽知上古剑强大却也危险，欲离开山谷时察觉被人窥视。灰袍男子现身，称对剑感兴趣但暂不抢夺，提醒刘明剑有秘密且他会成牺牲品后消失。刘明心情沉重，虽不知其话中深意但决定先恢复状态提升修为。他明白战斗只是开始，上古剑带来危险与诱惑，他决心掌控剑而非被其左右，踏上征途。

刘明激发上古剑封印力量，光芒驱散黑雾，令张岳和凌羽震惊，黑袍男子忌惮。双方激烈交锋，刘明号召两人联手。黑袍男子偷袭失败，被刘明全力一击斩杀。凌羽稳住力竭的刘明，张岳提醒剑引麻烦后离开。凌羽也随后离去，刘明深知挑战在后，上古剑将伴他踏上更危险未知的道路，未来充满艰难险阻。

黑袍男子出现让气氛紧张，其称冲着上古剑而来，欲让三人争斗后取剑，刘明提议联手，张岳和凌羽同意，三人聚焦黑袍男子。黑袍男子不惧，释放黑雾并攻击张岳致其受伤，刘明反击被黑雾缠住，黑袍男子得意，局势不利，刘明决定动用上古剑中的封印力量冒险一搏。