在北方徵伐不休的混戰期間，一個名不見經傳的部落逐漸登上了歷史的舞台並一步步走向強大。這就是鮮卑族中的拓跋部落。在獲得代國的封號後，這個部落的文明程度依然比較原始，一個名叫拓跋什翼犍的首領慢慢改變了這個現狀。拓跋什翼犍自幼被當作人質派往了後趙，後趙王朝高大的城牆、恢弘的宮殿、繁榮的市場，給了拓跋什翼犍深刻的印象，也使他懷有了一個建立強大國家的夢想。

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