豪哥班長投資閒談

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EP121豪哥讀書會-巨人思維10-巨人思維驗證1

第三部 巨人思維驗證

豪哥：（孟子-盡心下）盡信書不如無書
重點在於認知後的深層思考

11.用技術分析觀察市場共識
“技術分析用來記錄走勢”-記錄過去非預測未來
（理解共識）
Ex:
當大家對於均線（如季線，20週均線，半年線，年線）認定是一個支撐的共識，則此共識就會有效
#技術分析-判斷市場共識的線索

12.用技術線圖觀察價格變動走勢
市場資訊不對等-研究派&技術派
1）大戶籌碼
2）技術分析
3）基本面

13.市場上充滿了風險報酬不對等的機會
#不論是人生或交易只要掌握尋找風險報酬不對等的機會就可以獲得較輕鬆的錢財
（豪哥翻譯為-投機）
Ex:成立基金、募資創業、股票期貨

#豪哥班長不能停
#沒有傘撐的孩子只能努力奔跑
#財富永遠屬於積極樂觀與耐心的人

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EP120豪哥讀書會-巨人思維9-第七&第八階段

第七階段：拉高賺賠比
交易的勝負只是浮雲，重點在於賺賠比
1.理解市場有不可控的因素，本來就不可能每一筆交易都對
2.不再過度注意哪幾筆交易的損益，只在乎有沒有做對動作，有沒有遵守自己的紀律，交易中大部分的時間是在“等待”
3.獲利跑遠一點，風險控制得更好一點，資產緩緩增加，不求一夜致富
離開此階段：輸贏看淡，直到能當成一份工作

第八階段：交易即工作
葬送的芙莉蓮：別想著要在歷史留名，要低調地活著，你在歷史上留名的瞬間，就是殺死魔王的那一刻
1.偶爾做一筆滿意的交易，還是會獲得成就感，維持你對交易的熱忱
2.賠錢的時候，更是沒有痛苦的感覺，因為你知道這些錢，只需要花幾天就能賺回來
3.書局內的書，人們談論的交易，曬的對帳單，你可以知道他們正經歷什麼階段...你也不會想要多嘴的多說什麼！因為說了也無益

在市場中唯一可以控制的是你的心態

#豪哥班長不能停
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EP119豪哥投資閒談-投機是一門專業

1.投資vs投機
1）投資：參與公司價值成長，分享公司成長果實
2）投機：公司股價總有高估&低估之時，科斯托蘭尼-蹓狗理論

科斯托蘭尼：如果股價會剛好等於公司價值，那就不需要證券交易所了

科斯托蘭尼：
人要迅速致富的三個機會
（1）一段帶來財富的婚姻
（2）一個幸運的商業模式
（3）投機

2.投資&投機可以分開嗎
1）在中長期投資的過程，某種程度則會伴隨一定程度的“投機”，至於要不要提早獲利了結，則取決於股價乖離內含價值的程度，因為“股價終須回歸基本面”

宏爺：貴出如糞土，賤取如珠玉
（史記-貨殖列傳）

2）投機中投資較危險，因為會失焦了下車的時機
（1）資金卡死
（2）模糊了時機

3.投機的行為，請遠離實業派&公司派
1）公司派，大老闆及管理階層總是啦啦隊長
2）他們只能帶給你對公司的信心

4.投機的指標總是會在市場上流露出馬腳
1）技術面
2）籌碼面
3）基本面
4）消息面
5）深層思考（換位思考）

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EP118豪哥讀書會-巨人思維8-8個交易階段（2）

第四階段：在交易中再次受挫
§成為一個以基本面+技術面+籌碼面三者評估的投資人
1.成為拒賭大使
2.放棄賺取股票價差致富（股息派&ETF派）
3.賭博模式&明牌模式
4.相信有人可以&檢討自己
離開此階段-放棄追求速成，認知應花更多心力鑽研

第五階段：重新反思檢討
§不侷限技術，廣泛學習，化繁為簡
§預測專家不等於贏家，且也沒有人可每次都準確預測
§心態才是最重要的！研究自己，認識自己的心理，比尋找指標，是更正確的道路
離開此階段-交易非預測而是保持良好的心態

第六階段：逐漸蛻變成為真正的交易員
§反覆打磨自己的心態
§化繁為簡，拉高賺賠比，照顧好虧損讓獲利奔跑
§找到適合自己的方式，雖然賠也能越來越掌握節奏，不是賭，而是“紀律”
離開此階段-加強對個人情緒的理解與控制能力，經驗的累積會讓你的心態越來越穩定

第七階段：拉高賺賠比....（待續）

交易的勝負只是浮雲 重點在於賺賠比

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EP117豪哥投資閒談-檢討項目2

1.投資當中有一半的時間得用在檢討

2.理解自己依然是首要課題

3.使用的策略
1）中長線-耐心&資金控管（3年~5年）ex:大樹，裕融
2）波段-依照策略進出有據（半年~1年）
3）短線
（1）李佛摩法則-由上至下
大盤，產業，姊妹公司，個股關鍵點
（2）是否準確得進出有據
（3）設定停損點位的智慧
（4）有沒有控制好賺賠比，拉高賺賠比

4.檢討&優化策略
1）多模組化，情境適用化
2）化繁為簡

5.增強本職學能
1）國際宏觀經濟&總體經濟能力
2）避險能力及工具：期貨，選擇權，權證

6.適度的抽離市場，做個能屈能伸的投資人（投機客）

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EP116豪哥投資閒談-檢討項目1

1.投資當中有一半的時間得用在檢討

2.理解自己依然是首要課題

3.使用的策略
1）中長線-耐心&資金控管（3年~5年）ex:大樹，裕融
2）波段-依照策略進出有據（半年~1年）
3）短線
（1）李佛摩法則-由上至下
大盤，產業，姊妹公司，個股關鍵點
（2）是否準確得進出有據
（3）設定停損點位的智慧
（4）有沒有控制好賺賠比，拉高賺賠比

4.檢討&優化策略
1）多模組化，情境適用化
2）化繁為簡

5.增強本職學能
1）國際宏觀經濟&總體經濟能力
2）避險能力及工具：期貨，選擇權，權證

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EP115豪哥讀書會-巨人思維7-8個交易階段
1.年資：累積下來的“絕對成交量”
2.（一）初學股票交易：
1）缺乏系統性，新手期的幸運，易過度自信，不論是現貨or期貨（少年得志大不幸）直到遇過“震撼教育”
2）運氣好而賺到錢並非真的運氣好，反而因此會在此間階段停留更久
3.（二）感受到賠錢的痛苦從初學者的美夢驚醒
對於事情的態度：
1）選擇輕鬆的道路-直覺、運氣
2）你開始感覺到焦慮-靠別人，消息
3）決定自己好好努力-沒有白吃的午餐-提升自我
理解股市獲勝（常勝）非運氣，才能脫離此階段
4.（三）開始鑽研技術分析
1）甚至自行破解發明新的操作方式
2）RSI,KD,MACD,波浪理論........
3）K線是大多數人的起點
實際嘗試，就會察覺技術線圖並非萬能
5.（四）交易再次受挫！進入第四階段
.........（待續）

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單集連結：


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EP114豪哥投資閒談-理解自己的平凡並相信卓越的可能

1.第三季總是“多事之秋”：不斷發生變故，事變的時期
2.7~8月股市震盪，9月收斂成交量“為即將到來的戰機準備”
3.豪哥女兒生病，忙碌的節奏，回歸常態，鍛鍊心智與體能
4.理解自己，接受自己
1）學會理解自己的平庸，接受自己不是天選之人
2）選擇比努力重要：有智慧的選擇自己的戰場，切莫自以為是
“蒙格：如果我知道我會死在哪，我就不會去那裡”
3）也別放棄讓自己優秀及成為卓越的可能（練習、練習、不斷練習）

“心智與技巧”
接受平庸，智慧選擇，勿放棄給自己成為卓越的可能

5.第四季將至，你做了什麼準備
1）電子傳統旺季-半導體、電子為主核心的台灣（風口浪尖）
2）你的資金控管？你的心態？你的技術力提升？
3）你的基本功？台幣趨勢？產業趨勢？個股趨勢？技術指標趨勢？
4）由上至下的觀察法
（1）大盤（2）產業（3）姊妹公司（4）個股關鍵點
6.大戰在即，大軍將至，糧草先行

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EP113豪哥投資閒談-今晚暗號：雞肋

1.感謝大家不離不棄
-沒離開
-CMONEY追蹤成長人數創高

2.忙什麼
1）身心平衡-建立游泳習慣
2）楚漢傳奇-策略思維提升
3）家人陪伴-依然是平衡

3.人微言輕
1）個人經驗尚淺，是否可以提供對的方向與策略？
2）多做少說？不是每一個人都可用一樣的策略（條件不同）
3）讀書會一定會走完與繼續
4）非主流的內容

4.雞肋：食之無味，棄之可惜
1）我們都是一般人，做對自己最有利的佈局
2）大軍未至，糧草先行
3）自省才是在股市長久存活的關鍵
4）順勢而為不逆天行事

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EP112豪哥投資閒談-2024年自動化展

1.理解你的身份，了解你看展的目的與切入角度

2.看展不會提供給你對於投資的直接幫助
1）你不會遇到可以回答想要答案的人
2）產業實況與短期投機並無絕對相關聯
3）展場秀某種程度會給你不切實際的幻想

3.那看展豪哥都看了些什麼
1）哪些廠商展現了絕對的硬實力跟氣勢
Ans:台達電、研華、上銀、所羅門、士電

2）哪些廠商讓你感受到潛力及在領域內的投入
Ans:達明、新漢、直得、氣立、凌華、均豪

3）哪些廠商讓豪哥感到驚艷
Ans:廣運、精聯、台灣庫卡（KUKA）

4）最美手提袋廠商及最強大的Showgirl團隊
Ans:EPSON愛普森，panasonic台灣松下

4.對於投資，回歸市場機制，雖然股市終將回歸基本面

5.大膽提出你想了解的問題
EX:達明&創見

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