Karsten Pharao læser Herman Bangs novelle Franz Pander fra 1885. Det er den ulykkelige historie om den unge tjener Franz Pander der drømmer om kærlighed og om at ændre sin status. Han må dog indse, at det ikke er lykkedes på den måde som han ville, hvilket ender med at blive hans undergang. Novellen findes i samlingen Excentriske Noveller.