Le chat Bayoun, un chat magique qui vit dans une forêt enchantée, propose de révéler des secrets puissants à ceux qui peuvent rester éveillés en écoutant ses contes ensorcelants.

La Petite Khavroshka, une orpheline maltraitée par sa marâtre, reçoit l’aide magique d’une vache enchantée pour accomplir des tâches impossibles, mais sa marâtre découvre le secret et complote contre elle.

Un jeune chevalier, Alexeï, rencontre une princesse prisonnière d'une sorcière maléfique dans une forêt. Pour la libérer, il doit accomplir trois épreuves périlleuses imposées par la sorcière.

Snegourochka, une fille créée à partir de neige, vit parmi les humains mais reste liée à l’hiver. Avec l’arrivée du printemps, elle fond en sautant par-dessus un feu, rappelant qu’elle appartient au monde glacé.

Un jeune prince part en quête de l’Oiseau-Bouclier, une créature magique capable de protéger son royaume. Après avoir traversé trois épreuves périlleuses, il gagne la confiance de l’oiseau et ramène la paix à son peuple.

Un prince, Ivan Tsarévitch, libère par erreur Koschei l'Immortel, un sorcier maléfique, qui enlève sa femme, Maria Morevna. Avec l'aide d'animaux magiques, Ivan découvre le secret de l'immortalité de Koschei et détruit son pouvoir, sauvant Maria et ramenant la paix.

Ourashima Tarō, un pêcheur bienveillant, sauve une tortue maltraitée. En remerciement, elle l’emmène au palais sous-marin de la déesse Otohime, où il passe des jours merveilleux. En revenant, il découvre que 700 ans se sont écoulés. Brisé, il ouvre une boîte interdite offerte par la déesse et meurt, vieilli instantanément.

La morale : La gratitude est récompensée, mais la curiosité imprudente et l’incapacité à accepter la réalité peuvent mener à la perte.

Quand un temple est envahi par des rats, le prêtre Kōun cherche conseil auprès d’un ermite, qui l’incite à comprendre leur nature. En leur offrant de la nourriture dédiée et en protégeant les objets sacrés, Kōun établit une harmonie avec les rats, mettant fin aux ravages.

La morale : La compréhension et l’acceptation des différences peuvent transformer les conflits en coexistence paisible.

Chrysanthème, envoyée en plein hiver par sa marâtre chercher des fraises, rencontre la déesse de l’Hiver qui, avec son fils, le dieu de l’Été, fait apparaître des fruits miraculeux. Sa marâtre et sa sœur, gourmandes et cruelles, tentent d’en obtenir aussi, mais meurent gelées.

La morale : La bonté et l’obéissance sont toujours récompensées, tandis que la cruauté et l’avidité mènent à la perte.

Le bûcheron Kikorisuké, affligé d’une loupe sur la joue, rejoint une danse de lutins et, émerveillés par son talent, ils le débarrassent de son fardeau. Un menuisier lui aussi avec une looupe sur la joue est jaloux et tente de l'imiter, mais, mauvais danseur, il finit avec une deuxième loupe.

La morale : L’authenticité et le talent sincère sont toujours récompensés, tandis que l’imitation malhonnête mène à l’échec.