En el corazón de la década de 1950, la historia nos introduce en una noche nevada y lúgubre, donde un grupo de criminales, junto a un enmascarado "profesor", profana tumbas para recolectar cadáveres. Estos cuerpos son transportados a una mansión en las afueras de Boston, donde el "profesor" planea un macabro experimento. La trama avanza al año 2200, presentando a Alvin W. Gorman, un delegado que recibe una misteriosa amenaza alienígena, que exige la sumisión de América y desata el terror de los "desintegradores de carne", una enfermedad que consume la carne. La narrativa sigue a los agentes Owen Baker y Paul Secy, quienes investigan los ataques y descubren que el autor intelectual es el profesor Hastings, quien desarrolló los "desintegradores" para dominar el continente. La historia culmina con la muerte de Hastings, víctima de su propia creación, mientras los agentes se dirigen a un futuro incierto pero esperanzador.
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