המחזה השייקספירי הידוע הופך לראשונה להצגת יחיד רדיופונית!

ולריה בורחת ממולדתה ומאבדת את אחיה.

כאשר היא מגיעה לאדמת אירופה היא נאלצת להתחפש לגבר ומתחילה לעבוד אצל הברון אוליבר בזהות בדויה של בחור בשם סזריו. 

הברון אוליבר מתאהב בסזריו מבלי לדעת שזו אישה. בינתיים סוכנת הבית בונווליה מתאהבת בסתר בברון אוליבר.

מכאן מתחילה קומדיה של טעויות שייקספירית על אהבת בנים, הטרדה ומחילה.

בחלק השני סוכנת הבית בונווליה מחליטה ללכת על כל הקופה באהבתה לאוליבר אשר מבין בתורו כיצד נהג במשרת סזריו.

בינתיים העלילה מסתבכת כאשר ספינה חדשה מגיעה לנמל, בזמן שסוכנת הבית בונווליה 

משוטטת כעוסה בשיער ירוק וסרבל