本节介绍了张学良同意成立后援会等组织，多方筹措资金、军械援助义勇军，义勇军在1932年春天之后，迅速壮大，出击日军占领区，马占山反正与各路义勇军会攻哈尔滨。

本节介绍张学良在1932年利用大半年时间为了不屈服日本军事占领，密集组建义勇军派回关外打击日本关东军的情况，这是一个创举，是当时国内最早实施的义勇军制度的。这方面内容大致用三节的时间来介绍。

日军占领了盘山之后，国民政府几次电令张学良防守锦州，可是东北军孤军抵抗，没有得到国民政府任何援助，12月底，张学良为保存实力放弃了锦州，将军队撤退到了山海关地区。关东军于是占领锦州，进而迅速被禁，占领哈尔滨，东北全部被占领。