כשתום שובל מחפש רעיון, הוא חוזר לסרטים ישנים. ואם זה לא מצליח, הוא מחפש את הסיפור באוטובוס. כך גם נולד הסרט החדש שלו 'חיים ללא כיסוי'. שובל מגיע ל'חומרי גלם' עם סרט חדש בקולנוע ועם פרס אופיר לדוקומנטרי שלו 'מכתב לדוד', וזו הזדמנות מצויינת לדבר על האופן שבו הוא חושב ועושה סרטים. איך הפך את דאנה איבגי לסמוראית עירונית, למה הרגיש אשמה כלפי דוד קוניו, ולמה סירב לכלול בסרטו את התיעוד המצמרר של שירי ביבס וילדיה נחטפים. שיחה מלאה באהבת אדם ואהבת קולנוע, עם במאי שהמציאות מתערבבת לו בסרטים.
עורכת: דפנה יודוביץ'
עורך סאונד: יונתן שני