北方蠢蠢欲動的節度使們甫被鎮壓，南方民亂又啟。首先是浙東裘甫造反，中央派出王式平亂。

唐憲宗削平淮西叛亂之後，命魏博節度使田弘正討伐參加叛亂的平盧鎮，當時的平盧節度使李師道大懼，命劉悟率軍萬餘人抵抗田弘正，但劉悟為人寬厚，與田弘正交戰，多次失敗，喪失了大將夏侯澄等四十多人，李師道疑其背叛，于是遣使至營中欲殺之。

劉悟收到李師道想殺他的秘信，他將如何做呢？

李愬計取蔡州，是一成功的奇襲戰的典型戰例。

當李槊堅持率領唐軍，在大風雪中連夜急行，神不知鬼不覺地進至蔡州內城時，守衛這才發現情況異常。無奈之下吳元濟出城投降，李愬終於收回淮西。

李愬受封為唐隨鄧三州節度使，奉命討伐吳元濟。他來到唐州上任後，親自慰問將士，安撫傷兵，以穩軍心。同時又故意向淮西示弱，在蔡州的吳元濟誤信李愬無能，對他不加防範。同時又大膽優待降將，先後任用俘獲驍將丁士良、吳秀琳等人。李愬問計於吳秀琳。吳秀琳以為欲攻取蔡州，非李祐不可。李愬設計生擒李祐，免其一死，委任為六院兵馬使。李祐被李愬所感動，盡心設法為襲取蔡州出謀劃策。李愬訓練了三千敢死隊，為突襲做準備。李愬廢除了過去唐軍「抓住間諜則處死間諜全家」的法令，優待抓住的間諜，得到了更多敵人內部的情報。

唐淮西節度使吳少陽之子吳元濟在父親死後秘不發喪，上表假稱病，請以元濟為留後，朝廷不許。吳元濟於是起兵作亂，割據蔡州，自領軍務。唐憲宗發兵討伐，兩方相持數年。

唐朝中後期地方藩鎮擁有兵力、稅不上繳、官位世襲，中央「令不出畿」，對地方勢力僅能以懷柔方式治理。今天的「與歷史對話」將透過魏博節度使田季安去世後的一連串朝廷與地方較勁，看出中唐之後的衰象。

唐朝中後期呈現內有宦官權臣惑亂朝政，外有節度使擁兵自重，整個王朝岌岌可危的狀況。縱使有帝王力圖振作，但是大權已經旁落，欲振乏力。

元載是其中一個權臣的代表，他因為與宦官李輔國之妻元氏同族而受到重用，但是後來卻助代宗殺了李輔國以及後來的魚朝恩兩個掌權宦官。元載因此更加受到皇帝信任，甚至可以扶立德宗為繼位皇太子。但是仍然因為濫權貪賄而被代宗抄家滅族。

自中唐至唐末，類似這樣權臣與宦官鬥爭的循環不止，王朝終至覆滅。

李克用是沙陀族唐末將領，別號「李鴉兒」，其軍隊主力亦稱「鴉軍」。李克用早年隨父出征，常衝鋒陷陣，軍中稱之為「飛虎子」。

李克用在十二三歲時，就已經成了一個小勇士，精於騎馬射箭。十三歲那年，他看見天空飛翔著兩隻大鳥，一連射了兩箭都連中雙鳥，令眾人驚訝不已。

西元881年1月8日，黃巢攻入長安，唐僖宗狼狽奔逃四川。黃巢即皇帝位，國號「大齊」，年號「金統」。黃巢之亂沉重地打擊了唐王朝的統治，加速唐代覆滅的腳步。

販私鹽出身的王仙芝，在唐僖宗乾符元年（西元874年）率數千人在長垣(今河南長垣縣)起兵作亂，之後與黃巢大軍匯流成一股可觀的亂軍勢力。他是如何興軍又如何敗亡？請聽今天的《與歷史對話》。